11月22日晚間,上海萊士(002252)發(fā)布《籌劃重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展暨停牌期滿繼續(xù)停牌的公告》,公司擬暫時(shí)放棄收購(gòu)英國(guó) Bio Products Laboratory Holdings Limited 公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“BPL”)公司,收購(gòu)德國(guó) Biotest AG 公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Biotest”)的計(jì)劃仍將繼續(xù)進(jìn)行。同時(shí),公司擬向西班牙 Grifols, S.A.公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基立?!保┌l(fā)行股份以換取其全資子公司 Grifols Diagnostic Solutions Inc.(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“GDS”)100%的股份。
根據(jù)上市公司與交易對(duì)方的初步談判,Biotest擬作價(jià)約5.89億歐元(折合約48億元人民幣),GDS100%股權(quán)擬作價(jià)約50億美元(折合約343億元人民幣)。同時(shí),上海萊士表示,因本次重大資產(chǎn)重組方案發(fā)生變化,且為跨境并購(gòu),重組工作復(fù)雜,經(jīng)向深交所申請(qǐng),11月23日開(kāi)市起繼續(xù)停牌不超過(guò)10個(gè)交易日。
上海萊士公告稱(chēng),本次重大資產(chǎn)重組的標(biāo)的資產(chǎn)原為控股股東科瑞天誠(chéng)旗下子公司天誠(chéng)國(guó)際 100%的股權(quán),其下屬核心資產(chǎn)為英國(guó) BPL及德國(guó)Biotest公司,均為血液制品生產(chǎn)及銷(xiāo)售企業(yè),主要有人血白蛋白、免疫球蛋白、凝血因子三大類(lèi)產(chǎn)品。BPL 所持有的全部血漿站均位于美國(guó),由于近期貿(mào)易因素原因,BPL 所申報(bào)的美國(guó)外資投資委員會(huì)(CFIUS)審查遲遲無(wú)法獲得明確結(jié)論,且能通過(guò)審查的不確定性較高。公司會(huì)同本次重組的境內(nèi)外中介機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)標(biāo)的進(jìn)行了詳盡的盡職調(diào)查,并就上述不確定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行反復(fù)溝通,經(jīng)審慎判斷,認(rèn)為 BPL 暫不具備按計(jì)劃時(shí)間表裝入上市公司的條件。 因此,公司擬暫時(shí)放棄收購(gòu) BPL,繼續(xù)收購(gòu)Biotest。
同時(shí),上海萊士擬向西班牙基立福發(fā)行股份以換取其全資子公司 GDS100%的股份,引進(jìn)國(guó)際血液制品行業(yè)龍頭基立福作為上海萊士重要戰(zhàn)略股東。
此次上海萊士重大資產(chǎn)重組的兩大標(biāo)的企業(yè)均為全球知名血制品企業(yè)。資料顯示,Biotest 在德國(guó)、匈牙利和捷克共擁有19家漿站,在德國(guó)黑森州德賴埃??偛楷F(xiàn)有一座血液制品工廠。Biotest 現(xiàn)有產(chǎn)能 1300噸,在建產(chǎn)能1400噸,并計(jì)劃于2019或2020年投產(chǎn),產(chǎn)品線也將新增IgM和纖維蛋白原2個(gè)重磅產(chǎn)品。同時(shí),公司擁有全球銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),在70個(gè)國(guó)家建立了直銷(xiāo)/分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò),產(chǎn)品銷(xiāo)往74個(gè)國(guó)家。
GDS是基立福(Grifols)的全資子公司,基立福是全球血制品三巨頭之一。2010年以來(lái),血制品年?duì)I收10億美元以上的企業(yè)中,CSL、Baxalta 和 Octapharma的增速都和行業(yè)的6%相差不大,但基立福(Grifols)的增速卻達(dá)到了30%以上?;⒏#℅rifols)的高增長(zhǎng)的得益于2011年其對(duì)美國(guó)Talecris Biotherapeutics的并購(gòu)和2014年對(duì)Norvatis輸液診斷資產(chǎn)的收購(gòu),使基立福(Grifols)順利躋身血制品前三行列。在靜丙和A1PI等領(lǐng)域,經(jīng)過(guò)并購(gòu)后的基立福(Grifols)都取得了市場(chǎng)占有率第一的寶座, 2015年采漿量超過(guò)8000噸,超過(guò)中國(guó)所有企業(yè)的總采漿量。
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