今年以來(lái)，云計(jì)算概念被基金看好，浪潮信息等公司得到了基金公司的密集調(diào)研和增持。業(yè)內(nèi)人士指出，云計(jì)算不僅能降低企業(yè)信息化成本，而且可以加速企業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊。與此同時(shí)，主流云計(jì)算公司經(jīng)過(guò)一輪較充分的調(diào)整已進(jìn)入公司估值底部區(qū)域，現(xiàn)在正是布局良機(jī)。

基金持倉(cāng)增加

今年以來(lái)A股持續(xù)調(diào)整，在弱市之下，計(jì)算機(jī)板塊表現(xiàn)相對(duì)較好，公募基金持倉(cāng)也有所增加?；鸲ㄆ趫?bào)告顯示，二季度公募基金對(duì)計(jì)算機(jī)行業(yè)的持倉(cāng)回升。根據(jù)廣發(fā)證券統(tǒng)計(jì)，在配置比例方面，計(jì)算機(jī)行業(yè)排名第五，配置比例達(dá)5.18%；在加倉(cāng)幅度方面，計(jì)算機(jī)行業(yè)排名第三，加倉(cāng)幅度為1.35%。今年以來(lái)公募基金連續(xù)加倉(cāng)計(jì)算機(jī)板塊，目前已回到小幅超配狀態(tài)，超配幅度達(dá)18%，超配幅度也排名靠前。

其中，云計(jì)算概念得到不少公募基金的青睞，在二季度計(jì)算機(jī)板塊基金持倉(cāng)市值排名前十的公司中，浪潮信息、中科曙光、華宇軟件等多家公司涉及云計(jì)算領(lǐng)域。

同時(shí)，多家云計(jì)算概念上市公司也得到了基金公司的密集調(diào)研。Wind數(shù)據(jù)顯示，8月以來(lái)，55家基金公司調(diào)研了超圖軟件，49家公司調(diào)研了廣聯(lián)達(dá)，華宇軟件等公司也得到了多家公募和私募基金的調(diào)研。

迎來(lái)布局良機(jī)

“企業(yè)上云是大勢(shì)所趨，云計(jì)算未來(lái)的應(yīng)用非常廣，非?？春迷朴?jì)算未來(lái)的機(jī)會(huì)。可以早期布局云計(jì)算，質(zhì)地優(yōu)良的公司將迎來(lái)業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期?！比A南某基金經(jīng)理表示。渤海證券也認(rèn)為，近期印發(fā)的《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》和《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》，為企業(yè)信息消費(fèi)和企業(yè)上云制定了未來(lái)三年具體的發(fā)展目標(biāo)，規(guī)模宏大的上云目標(biāo)將為云計(jì)算廠商帶來(lái)大量訂單，對(duì)整個(gè)云產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)廠商的業(yè)績(jī)提升帶來(lái)了機(jī)遇。

深圳聯(lián)合利業(yè)也表示，企業(yè)急需通過(guò)信息化提升效率，而云計(jì)算不僅降低了信息化成本，同時(shí)通過(guò)大數(shù)據(jù)、AI等工具使企業(yè)加速業(yè)務(wù)創(chuàng)新。中國(guó)企業(yè)云計(jì)算滲透率仍處于較低水平，未來(lái)潛在空間巨大，這一趨勢(shì)從市場(chǎng)較成熟的美國(guó)云計(jì)算巨頭近幾個(gè)季度的高速增長(zhǎng)可以得到驗(yàn)證。

深圳聯(lián)合利業(yè)還表示，主流云計(jì)算公司經(jīng)過(guò)一輪較充分的調(diào)整已進(jìn)入公司估值底部區(qū)域，迎來(lái)了收入高速增長(zhǎng)的業(yè)績(jī)拐點(diǎn)，今年以來(lái)超額收益顯著，長(zhǎng)期增長(zhǎng)確定性高，基于低估值加盈利提速，戴維斯雙擊下投資價(jià)值突顯。與此同時(shí)，目前階段還處在云計(jì)算推廣期，布局云計(jì)算的公司收入增長(zhǎng)先行于利潤(rùn)，業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期仍在后面，現(xiàn)在是戰(zhàn)略布局的良機(jī)。細(xì)分領(lǐng)域中，深圳聯(lián)合利業(yè)看好企業(yè)級(jí)應(yīng)用、醫(yī)療、餐飲酒店和電力系統(tǒng)領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。