9月17日最新消息,奇瑞控股集團(tuán)有限公司正式掛出增資擴(kuò)股預(yù)公告。《證券日報》記者查閱公告顯示,本次增資擴(kuò)股包括奇瑞控股出讓31.4%的股份換取83億元以及奇瑞股份出讓18.5%的股份換取79億元,總計底價為162億元。

奇瑞新聞發(fā)言人金弋波在接受《證券日報》記者采訪時表示,奇瑞控股此次在安徽長江產(chǎn)權(quán)交易所實施預(yù)掛牌,總計一周時間,之后才是為期40天的正式掛牌。

“奇瑞此次增資擴(kuò)股的目的是為支撐下一階段企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略落地,超過162億元新增募集資金,將用于發(fā)展新技術(shù)和新業(yè)務(wù)?！苯疬▽τ浾弑硎?以期在傳統(tǒng)車的基礎(chǔ)上,在新能源、智能駕駛、國際化等方面發(fā)力,以求再打造三個“奇瑞”。

正如奇瑞控股集團(tuán)有限公司董事長尹同躍致全體員工公開信中所說,奇瑞增資擴(kuò)股初衷:于國家,是為響應(yīng)中央“去杠桿”號召,讓國有資產(chǎn)保值增值;于企業(yè),則是為“奇瑞2025戰(zhàn)略”規(guī)劃落地籌措資本資金,為下一步進(jìn)入資本市場打好基礎(chǔ)。

值得一提的是,今年以來,堅持品牌、渠道、產(chǎn)品多線發(fā)力的奇瑞呈現(xiàn)逆勢放量之勢。今年8月份,奇瑞實現(xiàn)全球銷量61845輛,環(huán)比增長10.7%,同比增長32.7%;1月份-8月份,奇瑞累計銷售462330輛,同比增長13.9%。

向好的銷量數(shù)據(jù)也擊碎了外界質(zhì)疑的奇瑞因“缺錢而賣身”的說法,奇瑞方面表示,增值擴(kuò)股引入戰(zhàn)略投資者是企業(yè)在面對新的歷史發(fā)展時期的戰(zhàn)略選擇?！耙M(jìn)戰(zhàn)略投資能幫助奇瑞增加更多的資源,能讓企業(yè)干更多的事情?！?/p>

當(dāng)記者問及奇瑞增資擴(kuò)股的潛在增資方時,有接近奇瑞方面人士向記者透露:此次意向增資方仍不排除此前外界盛傳的寶能集團(tuán)、普拓資本、神華集團(tuán)、華夏幸福等6家企業(yè)。

預(yù)公告增資百億元擴(kuò)股 國有資本占主導(dǎo)地位

據(jù)《證券日報》記者了解,經(jīng)歷20多年發(fā)展,目前奇瑞基本完成了自主品牌階段的技術(shù)、規(guī)模和海內(nèi)外市場積累,目前已進(jìn)入立足全球價值鏈打造大企業(yè)和大品牌的新階段。

同時,隨著國家對國有企業(yè)混合所有制改革的推進(jìn),汽車行業(yè)正在迎來新一輪的變革風(fēng)潮,包括長安和北汽在內(nèi)的多家國企正在積極跟進(jìn),奇瑞自然也要快步跟進(jìn)。

隨著奇瑞控股增資擴(kuò)股的公開掛牌,意味著備受關(guān)注的奇瑞股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事已經(jīng)進(jìn)入最后的決策階段。據(jù)金弋波透露,與之前奇瑞要出售控股權(quán)的說法不一致,奇瑞增資擴(kuò)股后將保持“底色”不變,新增資方只是第一大股東,但國有資本仍將占據(jù)主導(dǎo)地位。

有業(yè)內(nèi)人士分析,通過增資擴(kuò)股,將有效解決奇瑞控股發(fā)展所需的資金,一方面可以未雨綢繆,儲資過冬;另一方面為其下一步戰(zhàn)略發(fā)展的實施提供足夠資金支持。此外,股權(quán)結(jié)構(gòu)的改善,也將為奇瑞未來在技術(shù)創(chuàng)新、新能源、智能互聯(lián)、高端國際市場等領(lǐng)域發(fā)力進(jìn)行了謀篇布局。

據(jù)記者了解,根據(jù)已經(jīng)做出的決議,奇瑞控股通過在產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌、廣泛征集意向投資方的方式實施增資;由投資方以現(xiàn)金出資認(rèn)購奇瑞控股、奇瑞股份新增注冊資本/股份;同時,奇瑞控股的非控股股東將向通過公開掛牌程序所確定的最終交易方轉(zhuǎn)讓少量奇瑞控股股權(quán)。

根據(jù)預(yù)公告信息,奇瑞控股集團(tuán)募集資金底價將不低于833,230萬元,對應(yīng)的新增資金持股比例約占31%。而奇瑞汽車股份公司募集底價不少于791,123萬元,對應(yīng)新增資本持股比例為約為18.5%。

具體而言,奇瑞控股方面,在增資擴(kuò)股完成后,增資企業(yè)注冊資本為人民幣624,055.8251萬元。其中,蕪湖建投持股比例27.4975%、瑞創(chuàng)投資持股比例25.3823%、華泰資管持股比例15.6782%、新增投資方持股比例31.4419%。

奇瑞股份方面,增資擴(kuò)股完成后,增資企業(yè)注冊資本為人民幣546,983.1633萬元。其中,增資企業(yè)原股東合計持股比例為81.4815%,新增投資方持股比例為18.5185%。

投資方有所限制 寶能增資資格存疑

記者了解到,奇瑞所涉及的業(yè)務(wù)板塊眾多,不僅包括汽車,還涉及金融、商貿(mào)、造船、飛機(jī)引擎等多個領(lǐng)域。有統(tǒng)計,僅圍繞在奇瑞集團(tuán)周圍持股、控股的上市企業(yè)就不止十余家。

有消息人士對記者表示,此次增資擴(kuò)股僅是奇瑞控股集團(tuán)董事長尹同躍正在進(jìn)行的大改革的一環(huán)。在尹同躍的計劃中,奇瑞在未來要實行分拆上市。

目前奇瑞謀劃先將這個國內(nèi)目前唯一沒有上市的大型汽車集團(tuán)進(jìn)行注資,然后再按板塊進(jìn)行分拆上市,在資本市場打造多個奇瑞上市公司。據(jù)上述人士透露,包括新能源、商用車、奇瑞金融和核心零部件等發(fā)展和盈利性很強(qiáng)的板塊都有望單獨上市。

當(dāng)記者問及奇瑞增資擴(kuò)股的潛在增資方時,有接近奇瑞方面人士向記者透露:此次意向增資方仍不排除此前外界盛傳的寶能集團(tuán)、普拓資本、神華集團(tuán)、華夏幸福等6家企業(yè)。

但據(jù)了解,早在2017年12月份,寶能集團(tuán)就斥資66.3億元收購了觀致汽車51%的股權(quán)。今年8月初,寶能集團(tuán)又成立寶能汽車銷售有限公司,在廣州成立寶能汽車進(jìn)出口有限公司。

因此,寶能事實上已通過投資觀致而擁有整車生產(chǎn)、制造企業(yè)。按照公告要求,已不符合奇瑞17日增資擴(kuò)股公告對增資方“未直接或間接投資、控制整車生產(chǎn)、制造企業(yè)或通過控制關(guān)系從事整車生產(chǎn)、制造業(yè)務(wù)”的要求。

對此,有接近奇瑞人士表示,畢竟“觀致汽車屬于奇瑞資產(chǎn)”。因此,寶能收購觀致后涉足整車生產(chǎn)制造業(yè)務(wù),并不意味著寶能已被奇瑞排除出增資方行列。