大零售爭(zhēng)奪戰(zhàn)硝煙越來(lái)越猛。

券商中國(guó)記者粗略調(diào)研，就有招行、浦發(fā)、平安、興業(yè)四大股份行在近日進(jìn)行或醞釀零售板塊組織架構(gòu)調(diào)整，著力點(diǎn)分別落在總行部制、網(wǎng)點(diǎn)管理、私行改革和消費(fèi)金融。

招行零售組織架構(gòu)巨變：三部合一

招行近期對(duì)零售條線進(jìn)行了五年來(lái)最大的組織架構(gòu)調(diào)整，而這次調(diào)整也被招行視為將要開(kāi)始的零售金融3.0時(shí)代的起步。

具體路徑可概括為三個(gè)一級(jí)部門合一：以網(wǎng)絡(luò)銀行部為主軸，吸收原零售金融總部（即“小總部”）和基礎(chǔ)客戶部，成為新的零售金融總部。即原網(wǎng)絡(luò)銀行部+原零售金融總部+基礎(chǔ)客戶部=新零售金融總部。同時(shí)，原網(wǎng)絡(luò)銀行銀行部下轄的二級(jí)部門遠(yuǎn)程銀行中心，更名為網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)服務(wù)中心，為新零售金融總部的二級(jí)部門。

值得注意的是，招行此次調(diào)整并不是將原有的小總部升級(jí)，而是以網(wǎng)絡(luò)銀行部為依托，吸并其他兩大部門，“過(guò)去的網(wǎng)絡(luò)銀行部只是一個(gè)子產(chǎn)品部門，而現(xiàn)在升格成整個(gè)零售總部的基礎(chǔ)設(shè)施。”招行零售金融總部總裁張東告訴記者。

在招行內(nèi)部看來(lái)，新零售金融總部表面上是三部合一，但實(shí)際上絕不是簡(jiǎn)單做加減法的物理整合。它的深層邏輯是：打造零售金融經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)化支撐平臺(tái)，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建垂直化產(chǎn)品體系與生態(tài)化服務(wù)體系。

招行內(nèi)部將本次架構(gòu)調(diào)整定義為“系統(tǒng)性改革”，認(rèn)為其理順了零售金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型的整體路徑，財(cái)富管理、零售信貸等產(chǎn)品開(kāi)發(fā)營(yíng)銷都將通過(guò)總部的數(shù)據(jù)化平臺(tái)實(shí)現(xiàn)垂直管理。

“放眼國(guó)外的銀行，根本看不到類似的架構(gòu)。橫向到產(chǎn)品條線、縱向到分支機(jī)構(gòu)，我們的新架構(gòu)更偏向于平臺(tái)化、數(shù)據(jù)化和互聯(lián)網(wǎng)化。這次調(diào)整是招行零售金融3.0的起步?！睆垨|告訴記者。

“三部合一”后，現(xiàn)在招行大零售條線架構(gòu)為：零售金融總部、私人銀行部、財(cái)富管理部、零售信貸部、信用卡中心。私鉆、雙金和基礎(chǔ)客戶服務(wù)仍分別由私人銀行部、財(cái)富管理部和零售金融總部的客戶直營(yíng)板塊承擔(dān)，客戶服務(wù)則將以零售金融總部的數(shù)據(jù)化平臺(tái)為基礎(chǔ)，搭建生態(tài)體系。

“三部合一后”，招行今日（9月17日）祭出了招行手機(jī)APP7.0版，其內(nèi)部對(duì)新版本異常重視，將其定義為承載零售金融3.0版變革的重點(diǎn)平臺(tái)，一方面新版本允許非招行卡用戶注冊(cè)使用招行App，希望借此獲取更多零售客戶；另一方面在此版本內(nèi)嵌入了用戶自助選基、APP經(jīng)營(yíng)本地化專區(qū)等銀行業(yè)首創(chuàng)功能。

截至今年8月底，招行兩大App，即招商銀行App和掌上生活A(yù)pp，累計(jì)用戶數(shù)已近1.3億，月活用戶數(shù)逾6757萬(wàn)，去重后月活用戶數(shù)仍高達(dá)5700萬(wàn)。其中，招商銀行APP月活用戶數(shù)達(dá)到3541萬(wàn)，同比增長(zhǎng)40%左右。新打法嵌入后，可預(yù)見(jiàn)的是，招行APP的用戶增量和黏著度將進(jìn)一步上升。

浦發(fā)獨(dú)創(chuàng)：零售網(wǎng)點(diǎn)管理職能劃歸網(wǎng)金部

與其他銀行相比，浦發(fā)銀行上半年零售業(yè)務(wù)板塊的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整顯得有些“另類”。其中，今年4月，該行將零售網(wǎng)點(diǎn)的管理職能由零售業(yè)務(wù)管理部轉(zhuǎn)移至網(wǎng)絡(luò)金融部（原電子銀行部更名而來(lái)），頗為引人矚目。

“除了零售網(wǎng)點(diǎn)的管理職能外，客服中心也合并至網(wǎng)絡(luò)金融部，這樣網(wǎng)絡(luò)金融部的職能范圍就既包括了傳統(tǒng)的線上業(yè)務(wù)板塊（手機(jī)App、網(wǎng)上銀行等），也包括一些互聯(lián)網(wǎng)層面的營(yíng)銷，以及線下網(wǎng)點(diǎn)的管理職能。”浦發(fā)銀行網(wǎng)絡(luò)金融部總經(jīng)理薛建華表示。

“總的來(lái)說(shuō)，是把線上、線下的客戶渠道都統(tǒng)一起來(lái)，形成統(tǒng)一管理、統(tǒng)一服務(wù)的客戶經(jīng)營(yíng)體系，這也是基于‘打造一流數(shù)字生態(tài)銀行’的需要?！币晃黄职l(fā)銀行零售板塊中層人士稱。

這只是該行零售組織架構(gòu)調(diào)整的一部分。據(jù)了解，浦發(fā)銀行原總行層面的零售業(yè)務(wù)板塊是“五個(gè)部門、兩個(gè)中心”：零售業(yè)務(wù)管理部、消費(fèi)及小微金融部、電子銀行部、零售產(chǎn)品部、私人銀行部、信用卡中心、客服中心。

上半年架構(gòu)調(diào)整后，浦發(fā)銀行零售業(yè)務(wù)板塊包括“四個(gè)部門、一個(gè)中心”。其中，私人銀行部、信用卡中心未予調(diào)整；電子銀行部翻牌為網(wǎng)絡(luò)金融部，零售網(wǎng)點(diǎn)管理職能、客服中心都被并入這一部門；零售業(yè)務(wù)管理部、零售產(chǎn)品部合并為零售業(yè)務(wù)部；消費(fèi)及小微金融部的小微金融部分則被并入公司金融板塊的交易銀行部（普惠金融部），剩下的個(gè)人消費(fèi)部分（含個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款）翻牌為消費(fèi)信貸部。

除了組織架構(gòu)的調(diào)整外，該行還在崗位職能和薪酬體系改革優(yōu)化、激勵(lì)約束管理等方面進(jìn)行改革，意在建立與數(shù)字生態(tài)銀行相適應(yīng)的客戶經(jīng)營(yíng)體系、風(fēng)險(xiǎn)管控體系、資源配置體系和人力資源體系等。

平安大招待祭：正醞釀私行改革方案

在零售轉(zhuǎn)型之路上高歌猛進(jìn)的平安銀行，正在對(duì)其零售條線上較大的短板——私人銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行補(bǔ)齊。

一個(gè)較難回避的事實(shí)是，縱然平安銀行擁有集團(tuán)綜合金融牌照優(yōu)勢(shì)和交叉銷售渠道，在普通零售業(yè)務(wù)（如信用卡和個(gè)人貸款類產(chǎn)品）擁有先天優(yōu)勢(shì)條件，但在私行這一極看重客戶經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)、后臺(tái)投顧團(tuán)隊(duì)緊密協(xié)同、各方資源高度傾斜（如家族信托、子女游學(xué)、稅務(wù)法務(wù)等）的高端零售客戶深耕領(lǐng)域，以上條件還不足以支撐其“彎道超車”。

這是平安集團(tuán)內(nèi)部正在醞釀以平安銀行私行為主軸，財(cái)富管理業(yè)務(wù)大變陣的主要原因。而平安內(nèi)部人士告訴記者，私行改革方案目前正在醞釀，最快將在月底公布。

截至6月末，平安的私行客戶數(shù)為2.58萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)了9.6%，二季度單季增長(zhǎng)了800戶。記者獲悉，目前平安銀行私行管理規(guī)模大概是4000億元，跟多家股份行一樣，處于中等水平。

平安銀行行長(zhǎng)特別助理蔡新發(fā)告訴記者，平安私人銀行在集團(tuán)的規(guī)劃里，將要加入三個(gè)要素：一加入科技實(shí)力；二加入集團(tuán)優(yōu)勢(shì)；三學(xué)習(xí)優(yōu)秀同行。

“我們私行會(huì)專門建一只隊(duì)伍，去研究集團(tuán)的壽險(xiǎn)客戶。我們其實(shí)已經(jīng)知道集團(tuán)龐大優(yōu)質(zhì)私行客群，都是誰(shuí)了。我們要做的 ，是聯(lián)合其客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)員，主動(dòng)出擊，來(lái)將其轉(zhuǎn)化為我們的私行客戶”，蔡新發(fā)說(shuō)。他還透露，平安銀行已經(jīng)系統(tǒng)組織了私行到信托、第三方財(cái)富機(jī)構(gòu)、同業(yè)等不同機(jī)構(gòu)去學(xué)習(xí)，目前正在打造投后管理系統(tǒng)。

興業(yè)升格信用卡中心

據(jù)記者了解，興業(yè)銀行也在醞釀零售金融條線的改革，尤其是信用卡業(yè)務(wù)方面。目前，該行正在推進(jìn)信用卡中心事業(yè)部制改革，并提升為總行一級(jí)部門，而在這之前，該行信用卡中心屬于銀行卡與渠道部的下屬部門。

半年報(bào)顯示，截至6月末，該行信用卡中心員工人數(shù)達(dá)1021人，信用卡貸款余額2263.8億元，較年初增長(zhǎng)21.5%。上半年該行信用卡新增發(fā)卡約560萬(wàn)張，同比增長(zhǎng)37.5%，交易額約6912.3億元，同比增長(zhǎng)66.4%。