新力金融與手付通的重組終于落地。公司9月12日發(fā)布購買資產交易預案,擬向王劍等75名手付通股東以發(fā)行股份及支付現金相結合的方式,購買其合計持有的手付通99.85%的股權,交易價格40350萬元。與此同時,擬向包括關聯(lián)方安徽省供銷合作發(fā)展基金在內的不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份,募集配套資金不超過2.21億元,用于支付本次交易的現金對價,以及本次交易相關的中介機構費用等。

此前,新力金融曾計劃以上述方式收購包括手付通和新宇合創(chuàng)兩家公司股權。8月17日,公司表示,由于無法按時與新宇合創(chuàng)主要股東就關鍵條款達成一致,因此決定終止與其的收購談判,新宇合創(chuàng)不再納入本次重組收購標的范圍。

具體來看本次交易預案,新力金融將以現金方式支付對價總計20144.01萬元,占本次交易對價總額的50%;剩余50%對價總計20144.01萬元以發(fā)行股份方式支付,發(fā)行價格定為11.28元/股,擬合計發(fā)行股份1785.81萬股。非公開發(fā)行股份配套募資方面,安徽省供銷合作發(fā)展基金擬認購不超過6000萬元,定價基準日為發(fā)行期首日,股份發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的90%。

截至2018年6月30日,手付通經預審計的凈資產(母公司口徑)為5222.42萬元,預估值為40200萬元,預估增值34977.58萬元,增值率為669.76%?？紤]到手付通于評估基準日后收到股權激勵增資款151.04萬元,經交易各方初步確認手付通100%股權的整體作價為40350萬元。

《證券日報》記者了解到,手付通原是一家新三板掛牌企業(yè)。公司最初成立于2010年,2015年8月正式在全國股轉系統(tǒng)掛牌公開轉讓,轉讓方式為協(xié)議轉讓。2018年6月25日,手付通股票自當天下午開市起停牌;2018年9月5日,手付通終止在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌,正式進入重組倒計時。

交易預案顯示,手付通主營業(yè)務分為金融軟件開發(fā)及維護和互聯(lián)網銀行云服務兩大類。其中金融軟件產品包括了新一代網上銀行系統(tǒng)、手機銀行/微信銀行系統(tǒng)、客服中心系統(tǒng)、上交所/深交所證券資金結算系統(tǒng)等。

目前,手付通已取得包括新一代多渠道電子銀行系統(tǒng)、一體化互聯(lián)網銀行核心、快捷支付平臺、O2O商戶平臺等14項軟件著作權,目前服務的銀行客戶已超過280家,主要客戶包括興業(yè)數金、中國金電、新疆農信等,終端客戶群體主要是以村鎮(zhèn)銀行為主的中小微銀行。

財務數據顯示,2016年-2017年手付通主營業(yè)務收入分別為3174.37萬元、3413.20萬元;2018年1-6月主營業(yè)務收入為1450.39萬元。期內對應凈利潤分別為1498.12萬元、1827.82萬元和689.64萬元,產品綜合毛利率分為達到72.89%、78.30%和80.07%。

值得關注的是,近年來,金融行業(yè)面臨著復雜嚴峻的經濟形勢、全面從嚴的監(jiān)管環(huán)境。作為業(yè)務涵蓋融資擔保、小額貸款、典當、融資租賃和P2P網貸信息中介服務的一家上市公司,2018年上半年新力金融營業(yè)收入2.75億元,同比下降12.46%;凈利潤3150.04萬元,同比下降20.57%,公司轉型升級迫在眉睫。

有接近新力金融的業(yè)內人士對證券日報記者表示,公司實際控制人安徽省供銷社將力挺新力金融主業(yè)轉型升級。本次交易是新力金融對金融信息化行業(yè)的戰(zhàn)略布局,是推動上市公司業(yè)務實現轉型升級的重要舉措,與上市公司發(fā)展農村普惠金融服務的經營理念和推進“金融+科技”深度融合的業(yè)務方向高度契合。新力金融認為,通過本次交易,可以充分結合雙方在業(yè)務、市場、管理、技術等方面的互補優(yōu)勢,發(fā)揮協(xié)同效應,推動上市公司業(yè)務的戰(zhàn)略升級和跨越式發(fā)展,進一步增強上市公司的核心競爭力。

按照業(yè)績承諾,手付通2018年-2020年三年時間扣非后孰低凈利潤(經審計)將不低于2360萬元、3000萬元和3600萬元。