近日，由國海證券擔任財務顧問兼承銷團成員的廣西地方政府債券成功發(fā)行，規(guī)模為331.45億元，信用等級均為最高AAA級。本次債券發(fā)行總規(guī)模創(chuàng)廣西地方政府債券發(fā)行歷史新高，同時也是廣西首次發(fā)行項目收益與融資自求平衡專項債券，也是國海證券首次參與廣西地方政府債券發(fā)行。

從發(fā)行情況來看，7年期一般債券68.45億元、5年期土儲類專項債券202億元、5年期棚改類專項債券13億元、10年期收費公路專項債券48億元，認購倍數分別為1.48倍、2.28倍、4.89倍和3.99倍，利率分別為3.99%、3.83%、3.87%和4.25%。

國海證券作為廣西唯一一家證券公司，在本次專項債券發(fā)行中擔任了財務顧問兼承銷團成員，從項目評審、信息披露到債券發(fā)行各環(huán)節(jié)均提供了專業(yè)服務，并最終成功中標10.82億元，占券商中標總額的30.49%。國海證券作為國內債券承銷的主力券商，近年來在國債、地方債、金融債等市場上表現活躍。

據悉，國海證券是國債協(xié)會常務理事單位，是國開行、農發(fā)行、進出口銀行金融債承銷團成員、中國銀行間市場交易商協(xié)會會員。2006年以來，在國開行、農發(fā)行、進出口行等金融債的承銷金額排名中始終保持在券商前10位，并且30余次榮獲財政部、國開行、農發(fā)行、進出口銀行等機構頒發(fā)的“優(yōu)秀承銷商”等榮譽。2018年，國海證券積極還參與了廣東省地方政府債券等利率債的承銷工作。