和A股上市銀行相比，掛牌新三板的銀行量少且規(guī)模小，不過通過這些銀行的業(yè)績表現(xiàn)，能夠一窺不同地域中小銀行的經(jīng)營狀況。目前，新三板掛牌的三家農(nóng)商行和三家村鎮(zhèn)銀行2018年半年報均已披露。

從業(yè)績表現(xiàn)來看，新三板掛牌銀行分化嚴重。營收和凈利增速最快的是地處江蘇的如皋銀行，今年上半年其營收和凈利潤分別為6.31億元和2.07億元，分別同比大增29.36%和53.3%。位于廣東梅州的客家銀行和福建福清的匯通銀行的營收增速也較快，分別為23.74%和16.21%。營收同比下降的是江蘇昆山的鹿城銀行和浙江象山的國民銀行，上半年營收同比分別減少2.29%和10.34%。總體來看，新三板掛牌的農(nóng)商行業(yè)績表現(xiàn)要好于村鎮(zhèn)銀行。

未來新三板掛牌的農(nóng)商行和村鎮(zhèn)銀行將繼續(xù)擴容。截至今年8月24日，天津華明村鎮(zhèn)銀行、江蘇沭陽東吳村鎮(zhèn)銀行、河北邢臺農(nóng)村商業(yè)銀行正在等待掛牌新三板。

如皋銀行利息凈收入增27.7%

截至2018年6月末，新三板掛牌的三家農(nóng)商行中，如皋銀行的資產(chǎn)規(guī)模最大，達到496.57億元，匯通銀行次之，資產(chǎn)總額342.23億元，喀什銀行資產(chǎn)總額為135.99億元。三家農(nóng)商行中，喀什銀行的資產(chǎn)規(guī)模較去年同期減少了16.54%，匯通銀行和如皋銀行的資產(chǎn)規(guī)模則分別同比增長了8.02%和8.15%?？κ层y行表示，資產(chǎn)負債較年初減少的主要原因是主動降低資金業(yè)務(wù)杠桿，同時財政性存款清理造成存款總額減少，從而引起相應(yīng)的資產(chǎn)配置減少。截至6月末，喀什銀行的負債總額為119.80億元，較年初減少29.22億元，降幅為19.61%，其中各項存款余額為80.61億元，較年初減少17.49億元，降幅為17.83%。

三家村鎮(zhèn)銀行的資產(chǎn)規(guī)模都較小，其中最大的是鹿城銀行，截至6月末的資產(chǎn)總額為55.5億元，客家銀行和國民銀行的資產(chǎn)總額分別為35.91億元和23億元。客家銀行的資產(chǎn)規(guī)模較上年同期增長7.76%，國民銀行和鹿城銀行的資產(chǎn)規(guī)模同比分別減少了10.11%和4.63%。

從業(yè)績表現(xiàn)來看，新三板掛牌銀行分化嚴重。業(yè)績增速最快的是如皋銀行，今年上半年的營收和凈利潤分別為6.31億元和2.07億元，分別同比大增29.36%和53.3%。客家銀行和匯通銀行的營收增速也較快，分別為23.74%和16.21%，喀什銀行今年上半年的營收微增1.83%，營收同比下降的是鹿城銀行和國民銀行，上半年營收同比分別減少2.29%和10.34%。凈利潤方面，僅有國民銀行一家同比大幅降低79.66%，其他五家銀行均在增長，除了如皋銀行，增幅在4%到11%之間。

分析如皋銀行的收入構(gòu)成可以發(fā)現(xiàn)，今年上半年，其利息凈收入同比增長了27.7%，在營收中的占比達到98%。如皋銀行也在半年報中表示，營業(yè)收入和凈利潤的增加，主要是因為今年加大了對信貸資金的投放，合理規(guī)劃了資金的投向。

據(jù)披露，截至6月末，如皋銀行貸款投向最多的行業(yè)是制造業(yè)，占比達到29.1%，其次是建筑業(yè)，占比11.74%，第三是批發(fā)和零售業(yè)，占比7.31%。

從盈利能力指標之一凈息差來看，匯通銀行表現(xiàn)最好，上半年凈息差高達4.17%，喀什銀行、客家銀行、鹿城銀行的凈息差也較高，分別為3.38%、3.34%和3.51%，如皋銀行和國民銀行的凈息差分別為2.61%和2.23%。

不良也呈現(xiàn)分化的狀態(tài)。截至6月末，六家新三板掛牌銀行中，不良率最高的是客家銀行，達到了2.42%，其次是喀什銀行2.38%，如皋銀行和國民銀行的不良率分別為1.71%和1.87%，匯通銀行和鹿城銀行的不良率較低，均為0.92%。

客家銀行的不良率在2017年便有較大幅度攀升，2016年末時其不良貸款率為1.46%，但2017年末攀升到了2.17%，2018年中繼續(xù)升至2.42%。作為一家村鎮(zhèn)銀行，客家銀行的主要服務(wù)區(qū)域限于梅州部分地區(qū)，客家銀行表示，由于面向“三農(nóng)”貸款，受季節(jié)性、自然環(huán)境、宏觀經(jīng)濟等因素影響較大，若這些因素影響到借款人的經(jīng)營情況及其償債能力，可能導(dǎo)致公司不良貸款的增加及不良貸款率的上升，造成公司的資產(chǎn)質(zhì)量、貸款規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績等下降。