百億級(jí)增資事項(xiàng)完成之后，廣州銀行的IPO進(jìn)程再次提速。

7月30日，廣州銀行在公司官網(wǎng)發(fā)布《廣州銀行A股IPO保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告》及《廣州銀行A股IPO律師事務(wù)所采購(gòu)項(xiàng)目招標(biāo)公告》，針對(duì)A股IPO，邀請(qǐng)合格的國(guó)內(nèi)投標(biāo)人參與其保薦機(jī)構(gòu)及律師事務(wù)所的招標(biāo)。

證券時(shí)報(bào)記者注意到，上述兩項(xiàng)招標(biāo)受理材料的截止日期為2018年8月18日。

招標(biāo)保薦機(jī)構(gòu)和律所

廣州銀行IPO保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的主要工作內(nèi)容包括，制定上市方案、開(kāi)展上市輔導(dǎo)、準(zhǔn)備上市申報(bào)材料、溝通監(jiān)管部門以及承銷所發(fā)行的股份等。

公告顯示，該行對(duì)于投標(biāo)人設(shè)置了一些資格條件：在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的證券公司，具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；具有在中國(guó)境內(nèi)開(kāi)展與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)、證券承銷與保薦業(yè)務(wù)資格；經(jīng)審計(jì)2017年度資產(chǎn)規(guī)模（合并口徑）超過(guò)2000億元（含）；經(jīng)審計(jì)2017年度證券承銷與保薦業(yè)務(wù)收入超過(guò)20億元（含）；2017年監(jiān)管分類評(píng)級(jí)AA及以上；項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)等。據(jù)記者了解，2017年券商分類評(píng)級(jí)AA以上的證券公司只有11家，最新的2018年評(píng)級(jí)中AA證券公司增加到了12家。

IPO律師事務(wù)所的主要工作內(nèi)容則包括，處理上市相關(guān)法律問(wèn)題，提供專業(yè)法律意見(jiàn)，出具法律意見(jiàn)書、律師工作報(bào)告以及完善相關(guān)公司治理制度等。

廣州銀行為投標(biāo)人設(shè)置的資格條件是，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)，成立10年以上，具有從事證券法律業(yè)務(wù)資質(zhì)；2016年~2018年具有銀行A股IPO項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，包括項(xiàng)目已完成或項(xiàng)目申請(qǐng)已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)正式受理；近3年未因違規(guī)執(zhí)業(yè)受行政處罰；項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)等。

上述兩項(xiàng)招標(biāo)的公告時(shí)間為2018年7月30日起至2018年8月18日止。公告時(shí)間截止后不再接受投標(biāo)報(bào)名。

百億級(jí)增資鋪路IPO

廣州銀行是由廣州市政府控股的股份制商業(yè)銀行，其前身為在46家城市信用合作社的基礎(chǔ)上組建的廣州城市合作銀行，成立于1996年9月17日。

該行曾于2001年陷入經(jīng)營(yíng)困境，經(jīng)過(guò)整頓改革，在2005年扭虧為盈。2009年廣州銀行完成了資產(chǎn)重組，被視為其IPO的第一步。但此后，相關(guān)事項(xiàng)遲遲未有實(shí)質(zhì)進(jìn)展。

截至2017年末，廣州銀行資產(chǎn)總額4401.52億元，各項(xiàng)存款2815.85億元，各項(xiàng)貸款1694.11億元，各項(xiàng)監(jiān)管指標(biāo)保持良好。目前機(jī)構(gòu)總數(shù)124家，其中總行1家，分行級(jí)機(jī)構(gòu)13家（分行12家，信用卡專營(yíng)機(jī)構(gòu)1家），支行110家。

一直以來(lái)，股權(quán)過(guò)于集中是廣州銀行上市路途中的頭號(hào)難題。

截至2017年末，廣州金控、廣州市廣永國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司、廣州金駿投資控股有限公司分別持有廣州銀行50.01%、27.96%、9.99%股份，但這三位股東的實(shí)際控制人均為廣州市政府。這意味著，廣州銀行至少有88%的股權(quán)在廣州市政府手中。

廣州銀行在2016年年報(bào)中拋出解決方案——“減持股份+增資擴(kuò)股”雙管齊下，盡快引入優(yōu)質(zhì)投資者。時(shí)至2018年6月，這場(chǎng)交易金額高達(dá)155.57億元的股權(quán)優(yōu)化項(xiàng)目宣告完成。

據(jù)記者了解，通過(guò)引入包括南方電網(wǎng)、南方航空等7家戰(zhàn)略投資者，廣州銀行增資擴(kuò)股34.74億股，募集資金108.81億元；廣州金控轉(zhuǎn)讓廣州銀行14.93億股股權(quán)，交易金額46.76億元。