近年來(lái),國(guó)家多次調(diào)整電價(jià)政策。通威股份認(rèn)為,光伏“5·31新政”的實(shí)施客觀上對(duì)我國(guó)2018年新增裝機(jī)需求產(chǎn)生了一定抑制作用及當(dāng)期盈利水平產(chǎn)生影響。但在新的行業(yè)環(huán)境下,光伏高成本企業(yè)逐漸退出,市場(chǎng)份額陸續(xù)向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。長(zhǎng)期來(lái)看,全球及我國(guó)清潔能源占比不斷提升的趨勢(shì)不會(huì)改變,且倒逼光伏行業(yè)降低建設(shè)成本,預(yù)計(jì)最快2019年下半年實(shí)現(xiàn)大面積“平價(jià)上網(wǎng)”。

2018年5月31日,國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部和國(guó)家能源局聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(即“5·31新政”)指出,新投運(yùn)的光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)統(tǒng)一降低0.05元。除5月31日前并網(wǎng)的電站,暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模,有補(bǔ)貼的分布式光伏指標(biāo)從過(guò)去的沒(méi)有限制,此次收緊為全年僅有10GW指標(biāo)。

業(yè)內(nèi)看來(lái),“5·31新政”被稱(chēng)為“史上最嚴(yán)厲光伏政策”。這一政策直接加速了光伏行業(yè)的補(bǔ)貼退坡,光伏企業(yè)靠補(bǔ)貼過(guò)活的日子有望一去不返,不少光伏企業(yè)打算裁員、減產(chǎn)。

2018年,我國(guó)國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)需求面臨一定調(diào)整,但通威股份認(rèn)為,隨著海外市場(chǎng)需求的提升,全球2018年新增裝機(jī)需求下降幅度有限。

通威股份相關(guān)人士告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者,在南歐、印度等日照資源優(yōu)異地區(qū),光伏發(fā)電已具備較好的經(jīng)濟(jì)性,新政實(shí)施所帶來(lái)的光伏產(chǎn)品價(jià)格下跌,進(jìn)一步激發(fā)了海外市場(chǎng)需求的釋放。2018年1~5月,我國(guó)電池片和組件出口總額55.13億美元,同比增加21.24%;組件出口量約16~17GW,同比增長(zhǎng)30%以上。

根據(jù)“5·31新政”要求,暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模,安排10GW左右的分布式建設(shè)規(guī)模。

受上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整等多重因素影響,2017年光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大,新增裝機(jī)容量擴(kuò)大至53.06GW。截至2017年末,我國(guó)累計(jì)光伏裝機(jī)容量超過(guò)130GW,繼續(xù)位居全球首位;據(jù)國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2018年1-6月,光伏新增裝機(jī)容量24.30GW。

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2018年國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)規(guī)模將降至30~45GW水平,較2017年的53.06GW出現(xiàn)一定幅度的下滑,新增裝機(jī)規(guī)模仍處于較高水平。

根據(jù)新政要求,各資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)及分布式項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)各下調(diào)0.05元,6月30日后并網(wǎng)的光伏發(fā)電項(xiàng)目將按新的電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對(duì)此,通威股份坦言,在不考慮投資成本等變化的情況下,6月30日后的在建光伏電站項(xiàng)目收益率水平將會(huì)出現(xiàn)下降。

通威股份認(rèn)為,在“5·31新政”效應(yīng)的傳導(dǎo)下,光伏各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品價(jià)格均已出現(xiàn)不同幅度的下滑,從而一定程度上彌補(bǔ)電價(jià)下調(diào)對(duì)電站項(xiàng)目收益率水平的影響。受產(chǎn)品價(jià)格下降影響,行業(yè)內(nèi)的高成本制造企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)已無(wú)法覆蓋其生產(chǎn)成本,現(xiàn)紛紛宣布不同規(guī)模產(chǎn)能的減產(chǎn)或停產(chǎn)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前各制造環(huán)節(jié)的停產(chǎn)率在30%~40%不等。隨著相關(guān)高成本產(chǎn)能的退出,短期市場(chǎng)供需不平衡的狀況將得到一定程度緩解,各制造環(huán)節(jié)的產(chǎn)品價(jià)格自2018年7月以來(lái)逐步企穩(wěn),近期多晶硅價(jià)格略有上揚(yáng)。

但據(jù)中信新電團(tuán)隊(duì)報(bào)告披露,光伏新政以來(lái),國(guó)內(nèi)光伏需求出現(xiàn)斷崖式下跌,硅料等環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格迅速下探,行業(yè)進(jìn)入新一輪洗牌期。中信新電調(diào)研了解到,目前硅料環(huán)節(jié)整體開(kāi)工率已跌至約60%,國(guó)內(nèi)落后產(chǎn)能快速出清,進(jìn)口市場(chǎng)份額萎縮。近期,硅料價(jià)格已出現(xiàn)階段性觸底企穩(wěn),致密料均價(jià)穩(wěn)定在9.5萬(wàn)元/噸以上。

今年7月26日,中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)組織召開(kāi)研討會(huì),工業(yè)和信息化部電子司處長(zhǎng)王威偉在致辭中指出,中央支持我國(guó)光伏行業(yè)發(fā)展的決心沒(méi)有變化,光伏企業(yè)要練好內(nèi)功,工信部近期將提升光伏規(guī)范條件,促進(jìn)優(yōu)勝劣汰。

新政實(shí)施前,行業(yè)普遍預(yù)測(cè)2020年前后,光伏發(fā)電有望實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”,各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格將陸續(xù)下降。

通威股份副董事長(zhǎng)嚴(yán)虎告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者,正是基于這樣的預(yù)期,國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行提前布局,對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)能進(jìn)行不斷優(yōu)化或新建更低成本的產(chǎn)能,預(yù)計(jì)明年下半年應(yīng)該逐步會(huì)出現(xiàn)較大面積“平價(jià)上網(wǎng)”。

通威股份認(rèn)為,從長(zhǎng)期來(lái)看,這有利于進(jìn)一步凈化市場(chǎng)環(huán)境,市場(chǎng)份額向領(lǐng)先企業(yè)傾斜,優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步鞏固。根據(jù)新政要求,國(guó)家鼓勵(lì)各地根據(jù)接網(wǎng)消納條件和相關(guān)要求,自行安排各類(lèi)不需要國(guó)家補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項(xiàng)目。