北京時(shí)間7月26日晚,拼多多正式登陸納斯達(dá)克。為了迎接拼多多,納斯達(dá)克破例將敲鐘按鈕由紐約送至上海,并由6位消費(fèi)者于兩地同時(shí)敲鐘,這在中國(guó)企業(yè)歷史上尚屬首次。
拼多多創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO黃崢在上市致辭中表示:“拼多多是一家根植中國(guó)、根植上海的公司。但同時(shí),我們也希望能在將來(lái)輻射全球,讓新電商這一模式為世界所用,為全球消費(fèi)者所享。這是我們?yōu)槭裁催x擇在上海和紐約兩地同時(shí)敲鐘的原因?!?/p>
招股書(shū)顯示,拼多多共計(jì)發(fā)行8560萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS),融資18.7億美元。騰訊和紅杉資本擬在此輪IPO中分別增持2.5億美金。此外,其IPO承銷商已行使超額配售權(quán),將執(zhí)行購(gòu)買額外1284萬(wàn)股美國(guó)存托股票(ADS)的選項(xiàng)。
據(jù)悉,拼多多本次美股IPO認(rèn)購(gòu)火爆,整體超募20倍,全球大型主流基金幾乎全部參與。由于超募倍數(shù)較高,拼多多有權(quán)行使提價(jià)20%至22.8美元/股,但黃崢堅(jiān)持以19美元/股定價(jià)。按此價(jià)格加上含期權(quán)總股數(shù)估算,拼多多市值將超240億美元。
黃崢昨日在接受媒體采訪時(shí)表示,他對(duì)于本次超額認(rèn)購(gòu)并不意外?!捌炊喽嘣诤芏虝r(shí)間內(nèi)做到不可忽略的體量,這從一定程度上證明了一種新模式的成立?!?/p>
根據(jù)招股書(shū)披露的數(shù)據(jù),截至2018年6月30日的12個(gè)月間,拼多多活躍買家數(shù)達(dá)3.44億,活躍買家平均消費(fèi)額從674元增至763元,拼多多GMV達(dá)2621億元。2018年第二季度,拼多多的平均月活用戶達(dá)1.95億,較第一季度增長(zhǎng)17%。
預(yù)計(jì)本輪IPO后,騰訊所占股比為17.0%,投票權(quán)為3.3%;僅次于創(chuàng)始人黃崢。對(duì)于與騰訊的關(guān)系,黃崢表示,隨著拼多多體量越來(lái)越大,對(duì)微信支付及商業(yè)化開(kāi)始扮演越來(lái)越重要的作用,兩個(gè)公司的商業(yè)合作領(lǐng)域更多,互相依賴程度也會(huì)進(jìn)一步提升。
隨著拼多多的興起,社交電商越發(fā)受到資本的關(guān)注。黃崢表示,模仿拼多多的狂潮已經(jīng)結(jié)束了。而面對(duì)線上線下的日趨融合趨勢(shì),拼多多從長(zhǎng)期來(lái)看也不排除走到線下的可能,“但是我們也不會(huì)跟風(fēng)做新零售”。根據(jù)招股書(shū),拼多多計(jì)劃將40%的募資款用于增強(qiáng)和擴(kuò)大公司現(xiàn)有業(yè)務(wù),40%用于技術(shù)研發(fā),剩余資金會(huì)用于日常公司運(yùn)營(yíng)和潛在投資項(xiàng)目。
招股書(shū)顯示,黃崢將在IPO后捐出其擁有的2.3%股份成立私人慈善基金,推動(dòng)企業(yè)社會(huì)責(zé)任建設(shè)。按IPO發(fā)行價(jià)計(jì)算,黃崢此次捐出的資金約為4.47億美元。
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