在本屆“金牛財富管理論壇”上，基金會投資指數(shù)課題組聯(lián)合組長劉文華發(fā)表了題為《我國基金會投資的形勢及指數(shù)設(shè)計的思考》的主旨演講。劉文華指出，目前我國慈善行業(yè)的投資仍是一片荒蕪，未來有望成為一片藍海，亟待開拓。

他指出，基金會在經(jīng)濟社會發(fā)展中起著非常重要的作用。我國的基金會從1981年誕生以來一直持續(xù)增長，但與歐美相比，在數(shù)量、資產(chǎn)規(guī)模和資產(chǎn)占比方面還存在巨大差距。目前國內(nèi)基金會的平均投資收益較低，且約2/3的基金會沒有任何投資行為，意味著資金都以存款形式“沉睡”在銀行。

究其原因，劉文華認為主要有以下幾點：一是基金會作為慈善資產(chǎn)受托人的職責(zé)不明確；二是基金會的投資如果發(fā)生虧損，可能需要承擔責(zé)任；三是基金會行業(yè)缺乏良好的投資氛圍，普遍缺乏投資積極性；四是行業(yè)缺乏合理的評價機制。

劉文華表示，目前我國的基金會與金融市場實際上處于脫節(jié)狀態(tài)。慈善行業(yè)的投資行為已成為社會不得不面對的難題。對于慈善行業(yè)而言，可從投資中獲得可持續(xù)發(fā)展的保障；對于金融行業(yè)而言，協(xié)助慈善行業(yè)進行投資，是履行社會責(zé)任的一種創(chuàng)新方式。目前慈善行業(yè)的投資仍是一片荒蕪，未來有望成為一片藍海。

劉文華指出，投資是一件專業(yè)的事情，大多數(shù)基金會應(yīng)該委托專業(yè)投資機構(gòu)進行投資；慈善也是一件專業(yè)的事情，大多數(shù)金融機構(gòu)在參與金融扶貧、慈善事業(yè)時，也應(yīng)該積極委托慈善組織。呼吁金融機構(gòu)能夠以幫助基金會或慈善組織進行投資，作為自己履行社會責(zé)任的一種方式。