據(jù)悉在敲鐘現(xiàn)場,周忻說就像易居企業(yè)集團CEO丁祖昱在朋友圈發(fā)的一樣,“再出發(fā),一起奔跑,一家人一起努力?!?/p>
易居企業(yè)集團董事長周忻日前發(fā)了一封公開信,在即將IPO之際告誡員工:再上市,我們依然是服務(wù)生。
7月12日,易居(中國)企業(yè)控股有限公司(以下簡稱“易居企業(yè)”)在香港主板上市。今日易居企業(yè)控股開盤價14.38港元,截至發(fā)稿市值208.4億。
據(jù)悉,易居企業(yè)集團此次在香港公開發(fā)售2366.25萬股,相當(dāng)于發(fā)售股份總數(shù)的7.3%。國際發(fā)售最終數(shù)目為2.99億股,相當(dāng)于發(fā)售股份總數(shù)的92.7%。
易居中國,曾是第一家赴美的中國輕資產(chǎn)地產(chǎn)概念股
外界往往以為,這是從美國退市的易居中國再次對接資本市場。但實際上,曾經(jīng)退市的易居中國和赴港上市的易居企業(yè)并非完全是同一家公司,正如周忻在公開信中所表達,易居企業(yè)集團是易居中國旗下最大、發(fā)展底蘊最深厚的交易服務(wù)板塊。
易居中國成立于2000年,2007年8月8日,易居中國在美國紐交所上市,成為國際資本市場追逐的熱點,也成為第一家赴美的中國輕資產(chǎn)地產(chǎn)概念股。2016年,易居中國進行私有化,按照其當(dāng)時每股收購價計算,易居中國的市值約為9.87億美元(約合人民幣65億元),市值不高的難題,也是讓周忻最終選擇離場的原因。
據(jù)媒體報道,周忻施行私有化時,紅杉資本(也是易居中國天使投資人)沈南鵬和新浪曹國偉對他的助力十分重要。周忻、沈南鵬、新浪組成買方集團,持有易居(中國)控股約44.9%的股票,利用浦發(fā)銀行南匯支行3.5億美元貸款以及買方集團成員的出資,購買未握在手里的中國房產(chǎn)信息集團股份,進行私有化。直到2016年8月,易居(中國)控股私有化完成,正式從紐交所退市。
從紐交所退市以后,易居中國經(jīng)歷多番重組而新生,今年4月,易居企業(yè)向港交所遞交了首版IPO招股書,再次尋求上市。易居企業(yè)執(zhí)行董事程立瀾曾解釋,易居中國退市,主要是讓易居中國下面的各個業(yè)務(wù)版塊,尋求適合資本市場的計劃和戰(zhàn)略。如今交易服務(wù)板塊易居企業(yè)率先達成愿望。
另外值得一提的是,在此之前,董事長周忻已經(jīng)擁有紐交所的樂居控股(LEJU)、鉅派投資(JP)兩家上市公司,以及新三板掛牌的太德勵拓(837383)、筑想科技(835602)。
三大主營業(yè)務(wù)體系,把控流量入口
易居企業(yè)集團是全面的、擁有房地產(chǎn)大數(shù)據(jù)獨特競爭優(yōu)勢的房地產(chǎn)交易服務(wù)提供商,旗下?lián)碛腥髽I(yè)務(wù)體系:一手房代理服務(wù)、房地產(chǎn)數(shù)據(jù)及咨詢服務(wù)、二手房經(jīng)紀(jì)平臺等。而根據(jù)易居企業(yè)的招股書,公司在2017年產(chǎn)生的一手房代理服務(wù)收入最多,房地產(chǎn)交易數(shù)據(jù)及土地數(shù)據(jù)所覆蓋的城市數(shù)量全國最廣,且截至2017年12月31日二手房門店數(shù)量位居第二。
根據(jù)招股書披露的財務(wù)數(shù)據(jù),從2015年到2017年,易居企業(yè)集團的收入從27億元(人民幣,下同)增至46億元,年復(fù)合增長率為30.6%。年內(nèi)利潤從2015年的1.772億元增至2017年的7.653億元,年均復(fù)合增長率為107.8%。
房地產(chǎn)擁有海量客戶,是一個真正的流量入口。而且,畢竟購房需求一直存在的,從事一手房代理及一、二手房交易服務(wù)的易居就一直有很大市場。
招股書披露,本次易居上市所募集資金,主要用于大數(shù)據(jù)、一手房代理和二手房三大業(yè)務(wù)進一步發(fā)展。進一步擴張現(xiàn)有大數(shù)據(jù)系統(tǒng)所覆蓋的行業(yè)部門及分布,進一步開放及升級房地產(chǎn)大數(shù)據(jù)系統(tǒng),以擴張咨詢服務(wù)范圍,包括租賃辦公樓、購置軟硬件、招聘及購買第三方數(shù)據(jù)等。進入50多個三四線城市,進一步擴張一手房代理業(yè)務(wù)的覆蓋面。在39個一二線城市新成立170多個二手房交易服務(wù)中心,擴張二手房經(jīng)紀(jì)平臺的服務(wù)范圍。
豪華股東團隊引人注目,26家中國百強房企集體入股
易居企業(yè)此次赴港IPO,最引人關(guān)注的莫過于其豪華股東團隊。
招股書顯示,26家中國百強房企集體入股,持股量超六成,共計65.42%。如萬科、恒大、碧桂園、雅居樂、富力、星河灣、融創(chuàng)、旭輝、陽光城、復(fù)星地產(chǎn)、建業(yè)地產(chǎn)、融信中國、寶龍地產(chǎn)等等。
其中,萬科、恒大、碧桂園三家規(guī)模前三房企各自持股15%,合計已高達45%。恒大、碧桂園與萬科早已不是財務(wù)投資角色,夏海鈞、莫斌和祝九勝分別代表恒大、碧桂園和萬科進駐易居企業(yè)董事會,這尚屬行業(yè)先例。
另外還有很多房產(chǎn)大佬更以個人名義投資進來。據(jù)公開信息顯示,星河灣董事局主席黃文仔持股2.18%、夏海鈞持股2%、富力董事會主席李思廉持股1.75%、福晟國際執(zhí)行董事鄭國洪持股0.44%、祥生朱國玲持股0.44%、三盛控股非執(zhí)行董事肖眾持股0.44%、龍光地產(chǎn)董事會主席紀(jì)海鵬持股0.25%,合計7.5%。
說到這些,易居在招股書中有一句話不容忽視:我們?yōu)橹袊?00強房地產(chǎn)開發(fā)商中除一家之外的所有開發(fā)商或彼等各自的關(guān)聯(lián)公司提供服務(wù)。就像周忻所說:“地產(chǎn)公司的老板,很多成了易居的股東,首先是對易居作為中國房地產(chǎn)最成功的服務(wù)商的認(rèn)可。”
此外,易居企業(yè)集團上市的基石投資者有淘寶中國控股有限公司、Successful Lotus Limited、華僑城(亞洲)控股旗下華昌國際及Educado
Company Limited,分別認(rèn)購2728.8萬股、2086萬股、7337萬股及1653.75萬股發(fā)售股份??倲?shù)相當(dāng)于發(fā)售股份總數(shù)約42.76%。Successful Lotus Limited為李家杰全資擁有的投資公司,李家杰為恒基兆業(yè)地產(chǎn)的執(zhí)行董事。Educado Company Limited背后則為新加坡城市發(fā)展集團(CDL)。
據(jù)悉在敲鐘現(xiàn)場,周忻說就像易居企業(yè)集團CEO丁祖昱在朋友圈發(fā)的一樣,“再出發(fā),一起奔跑,一家人一起努力?!?/p>
港股的資本盛宴還在繼續(xù),眾多大佬加持的易居會創(chuàng)造新的股市奇跡嗎?
關(guān)注中國財富公眾號