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時(shí)隔8年A股再迎股份制銀行IPO

2018-07-18 07:57 來源?:?證券日?qǐng)?bào)????? ? 作者:呂東

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原標(biāo)題:浙商銀行“回A”計(jì)劃持續(xù)推進(jìn) 時(shí)隔8年A股再迎股份制銀行IPO

A股市場即將迎來近八年發(fā)行規(guī)模最大的銀行IPO。

浙商銀行于日前遞交A股招股書,有望成為自2010年以來又一家登陸A股的股份制銀行,而且高達(dá)44.9億股的發(fā)行數(shù)量,也將是A股市場繼光大銀行上市的八年時(shí)間后,發(fā)行規(guī)模最大的一家上市銀行。

更新A股招股書

排隊(duì)狀態(tài)更進(jìn)一步

已于兩年前在中國香港實(shí)現(xiàn)IPO的浙商銀行,在“A+H”的路上再進(jìn)一步。就在該行遞交更新后的招股書的同時(shí),其A股IPO排隊(duì)進(jìn)程也變更為“預(yù)披露更新”。在19家沖擊A股上市的排隊(duì)銀行中,該行審核狀態(tài)較為靠前,僅落后于已成功過會(huì)的鄭州銀行、長沙銀行和紫金農(nóng)商銀行。根據(jù)浙商銀行最新向證監(jiān)會(huì)報(bào)送的A股招股書顯示,其擬在上交所首次公開發(fā)行不超過44.9億股股份。

2016年3月份,浙商銀行在港交所掛牌交易,以3.96港元的發(fā)行價(jià)共發(fā)行33億股H股,完成了其登陸資本市場的第一步。而就在其H股上市僅一年后,該行即對(duì)外披露了發(fā)行不超過44.9億股的A股上市計(jì)劃。

此次浙商銀行所募集資金將用于充實(shí)該行核心一級(jí)資本。截至去年年末,該行資本充足率、一級(jí)資本充足率為12.21%和9.96%,分別較2016年年末上升0.42和0.68個(gè)百分點(diǎn),但其核心一級(jí)資本充足率則快速下滑了0.99個(gè)百分點(diǎn)至8.29%。事實(shí)上,在兩年前該行H股上市后就一直在進(jìn)行資本補(bǔ)充,2017年,浙商銀行發(fā)行21.75億美元的境外優(yōu)先股;今年3月份,該行H股以4.8港元/股定向增發(fā)7.59億股,募集金額折合人民幣約29.15億元。

擬發(fā)行44.9億股A股

最終發(fā)行規(guī)?;虼孀償?shù)

根據(jù)浙商銀行更新后的招股書顯示,其A股發(fā)行規(guī)模為44.9億股,這也使得該行成為了自2010年光大銀行上市后,A股市場最大的一筆銀行IPO。

2010年8月份,光大銀行A股發(fā)行規(guī)模高達(dá)61億股,此后這一紀(jì)錄便一直沒有被其他上市銀行所打破。雖然從2016年8月份至今先后有多達(dá)10家銀行成功登陸A股市場,但這些銀行因?yàn)榘l(fā)行數(shù)量與浙商銀行擬發(fā)行44.9億股的規(guī)模相比存在著巨大差距?!蹲C券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),由于這些次新銀行均屬于城商行、農(nóng)商行,發(fā)行規(guī)模普遍偏小,除江蘇銀行、上海銀行、貴陽銀行外,其余銀行發(fā)行規(guī)模均在5億股以下,其中吳江銀行的發(fā)行股份僅為1.12億股。

需要說明的是,雖然目前浙商銀行的招股書預(yù)計(jì)發(fā)行44.9億股,占發(fā)行后總股本的20%,但由于此前絕大部分次新銀行的最終發(fā)行規(guī)模均較預(yù)披露招股書時(shí)進(jìn)行了大幅縮減,因此浙商銀行最終發(fā)行規(guī)模是否同樣進(jìn)行縮減尚存變數(shù)。

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,股份有限公司申請(qǐng)上市,應(yīng)當(dāng)符合的條件中包括:公開發(fā)行的股份達(dá)到公司股份總數(shù)的百分之二十五以上;公司股本總額超過人民幣四億元的,公開發(fā)行股份的比例為百分之十以上。在10家上市的次新銀行中,除貴陽銀行發(fā)行規(guī)模與預(yù)期維持不變外,其余多家銀行發(fā)行規(guī)模均大幅度縮減且縮減比例不等,最終獲批發(fā)行的股份數(shù)量占發(fā)行后總股份的比例僅為10%或略高。如銀行A股IPO重新破冰后的首家銀行——江蘇銀行,其原計(jì)劃發(fā)行不超過25.98億股,實(shí)際僅發(fā)行11.54億股。

責(zé)任編輯:郝夢圓
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