市場傳聞多日后，華興資本赴港上市終于正式啟動(dòng)。日前，港交所正式披露華興資本的上市申請(qǐng)。根據(jù)招股說明書，華興資本募資四成將用于擴(kuò)展投行業(yè)務(wù)。

正式啟動(dòng)赴港IPO

根據(jù)招股說明書，華興資本IPO的主承銷商為高盛、工銀國際，財(cái)務(wù)顧問為華興資本。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，華興資本2017年經(jīng)調(diào)整后收入為2.12億美元，2018年一季度調(diào)整后收入為9292萬美元。凈利潤方面，受益于投資銀行及投資管理業(yè)務(wù)成長迅速，2018年一季度經(jīng)調(diào)整后凈利潤為3567萬美元。

募資用途方面，40%用于擴(kuò)展投行業(yè)務(wù)，20%用于擴(kuò)展投資管理業(yè)務(wù)，20%用于發(fā)展私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)，10%投資于所有業(yè)務(wù)的科技發(fā)展，最后10%用于一般公司用途。

從股東情況來看，CR Partners、FBH Partners和包凡共同構(gòu)成一組控股股東，持有6106萬股，包凡為華興資本董事長，實(shí)際控制人。

此外，紅杉資本全球執(zhí)行合伙人沈南鵬控制的Bamboo Green持有華興資本864萬股，摯信資本創(chuàng)始及管理合伙人李曙軍控制的兩家公司合計(jì)持有391萬股。沈南鵬和李曙軍均為華興資本非執(zhí)行董事。對(duì)此，招股說明書稱，倘若華興資本的投資基金的任何投資須要得到董事會(huì)的事先批準(zhǔn)，并基于沈南鵬在紅杉中國的身份，李曙軍在摯信資本的身份而產(chǎn)生出現(xiàn)利益沖突，沈南鵬、李曙軍會(huì)按照細(xì)則或任何適用法律或法規(guī)的規(guī)定，不就與該投資相關(guān)的董事會(huì)決議案投票。

設(shè)立聯(lián)席首席財(cái)務(wù)官制度

華興資本董事長包凡在公開信中稱，中國新經(jīng)濟(jì)的發(fā)展是大勢所趨，并預(yù)計(jì)在未來幾十年新經(jīng)濟(jì)將成為經(jīng)濟(jì)增長與財(cái)富創(chuàng)造的引擎?！爸袊鮿?chuàng)企業(yè)平均只需四年時(shí)間即可達(dá)到10億美元估值，在美國則平均需要七年。根據(jù)灼識(shí)投資咨詢公司的報(bào)告，截至2017年年底，中國獨(dú)角獸企業(yè)數(shù)量已占全球總數(shù)的40%?！?/p>

并且，得益于家庭收入的增加、投資需求和結(jié)構(gòu)的復(fù)雜化，資產(chǎn)管理和財(cái)富管理業(yè)務(wù)將高速發(fā)展。華興資本將利用強(qiáng)有力的私募股權(quán)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，開發(fā)豐富而有競爭力的資產(chǎn)管理產(chǎn)品，包括并購基金、信用基金和捕捉傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型機(jī)遇的投資產(chǎn)品，例如房地產(chǎn)基金。

值得注意的是，在港交所披露招股說明書的同一天，華興資本還宣布了一項(xiàng)新的人事任命——設(shè)立聯(lián)席首席財(cái)務(wù)官制度，委任姜山擔(dān)任聯(lián)席首席財(cái)務(wù)官，與現(xiàn)任聯(lián)席首席財(cái)務(wù)官王新衛(wèi)共同負(fù)責(zé)本集團(tuán)整體財(cái)務(wù)管理。未來，王新衛(wèi)將主要負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)的日常管理運(yùn)營，包括會(huì)計(jì)核算與報(bào)告等職責(zé)在內(nèi)；姜山將主要負(fù)責(zé)戰(zhàn)略投資及資本市場業(yè)務(wù)。