我國經(jīng)濟(jì)已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段。隨著經(jīng)營環(huán)境的深刻改變,我國銀行業(yè)將呈現(xiàn)出七大顯著趨勢。

圍繞“高質(zhì)量”構(gòu)筑發(fā)展新理念

中國銀行業(yè)發(fā)展理念將圍繞“高質(zhì)量”發(fā)生相應(yīng)調(diào)整變化,各家銀行將不斷審視“高質(zhì)量”下的經(jīng)營環(huán)境,結(jié)合內(nèi)外條件打造新戰(zhàn)略、新藍(lán)圖。

銀行業(yè)將更突出“家國擔(dān)當(dāng)”的社會價值發(fā)展理念。著眼于社會痛點和民生難點,銀行的企業(yè)公民責(zé)任、社會責(zé)任將顯著增強,發(fā)展普惠金融、綠色低碳金融、住房租賃金融等經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展薄弱環(huán)節(jié)的金融服務(wù)將成為各家銀行的自覺、主動行為,實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的有機統(tǒng)一。

強化以代理業(yè)務(wù)為主的本源發(fā)展觀。銀行業(yè)將不斷回歸到以代理業(yè)務(wù)為主、以自營業(yè)務(wù)為輔的本源發(fā)展觀,著力解決好金融與實體經(jīng)濟(jì)失衡、金融與房地產(chǎn)失衡、金融內(nèi)部結(jié)構(gòu)失衡三大矛盾,空轉(zhuǎn)、套利等行為將受到抑制。特別是花旗、匯豐、美國銀行等國際大型銀行的 “標(biāo)桿”示范效應(yīng)因金融危機被極大削弱后,我國銀行業(yè)將更趨向結(jié)合國情,強化以代理業(yè)務(wù)為主的本源發(fā)展觀。

改革考核評價落實發(fā)展新理念。銀行業(yè)將對差別準(zhǔn)備金率、不良容忍和核銷、風(fēng)險資產(chǎn)權(quán)重、資本補充等監(jiān)管考核指標(biāo)進(jìn)一步作出調(diào)整,支持銀行圍繞經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展落實發(fā)展新理念。各家銀行也將會在內(nèi)部調(diào)整KPI等考核指標(biāo)體系。

銀行業(yè)將進(jìn)一步降低社會融資成本,緩解“融資難、融資貴”,整個行業(yè)的獲利水平將不斷向社會平均水平靠近。

由規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向效率提升

隨著經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長,銀行業(yè)將加快從規(guī)模擴張驅(qū)動,向全要素生產(chǎn)率提升驅(qū)動轉(zhuǎn)變。

當(dāng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段,M2和銀行業(yè)資產(chǎn)增速將有所下降,削弱了對業(yè)績增長的貢獻(xiàn)。同時,房租、人工等成本的上升又將使銀行業(yè)的競爭更趨激烈。此時一味地進(jìn)行規(guī)模擴張,將提高銀行的經(jīng)營風(fēng)險甚至出現(xiàn)虧損。因此,銀行業(yè)整體規(guī)模擴張放緩將成為必然。

銀行將沿著價值鏈創(chuàng)造過程分析自身在哪些領(lǐng)域、哪些環(huán)節(jié)具有比較優(yōu)勢,能夠創(chuàng)造出更大價值,并強化這些環(huán)節(jié),在各個環(huán)節(jié)上進(jìn)行有針對性的定價。未來,條線化管理、大事業(yè)部制將成為銀行適應(yīng)新環(huán)境的主流模式。

輕資本經(jīng)營模式將受到青睞。隨著資本管理加強,外源性資本籌措的難度和成本增加,在經(jīng)濟(jì)金融去杠桿的背景下,資本已成為銀行發(fā)展中所面臨的最為突出的約束條件。銀行業(yè)將更注重提升資本管理水平,量入為出,因此輕資產(chǎn)、高資本周轉(zhuǎn)的輕資本經(jīng)營模式將被廣泛采用。

綜合化發(fā)展將更體現(xiàn)專業(yè)化

銀行業(yè)將更重視戰(zhàn)略聚焦,集中和選擇性地發(fā)展核心業(yè)務(wù),通過分解、外購、合資及合伙等形式經(jīng)營非核心業(yè)務(wù)。

銀行業(yè)的綜合化發(fā)展將進(jìn)一步得到體現(xiàn)。當(dāng)前,金融產(chǎn)品的多樣性、綜合性和復(fù)雜性不斷提高,客戶的選擇空間越來越大,對銀行服務(wù)的需求層次越來越高,銀行必須不斷滿足客戶的新需求、新期望,方能有效維持競爭優(yōu)勢。未來,為客戶提供一站式的綜合金融服務(wù)日益重要,涵蓋銀行、保險、證券、資產(chǎn)管理的綜合化發(fā)展將會進(jìn)一步體現(xiàn)。

加強專業(yè)優(yōu)勢,突出差異化。綜合化發(fā)展并非廣撒網(wǎng),從花旗、美國銀行等國際同業(yè)來看,綜合化經(jīng)營并不是全面開花,而是不斷回歸理性,在梳理、區(qū)分核心業(yè)務(wù)和一般業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,突出主營業(yè)務(wù),打造核心競爭力。如花旗銀行在金融危機后改變了原有的全覆蓋戰(zhàn)略,聚焦全球交易、投資銀行和消費銀行等核心業(yè)務(wù),削減資產(chǎn)管理等非核心領(lǐng)域業(yè)務(wù)。

我國是新興市場經(jīng)濟(jì)體,銀行業(yè)綜合化發(fā)展遠(yuǎn)不如美國等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體充分,但在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展時代,也將趨向于突出自己的差異化和專業(yè)優(yōu)勢,在客戶、區(qū)域、產(chǎn)品上進(jìn)行戰(zhàn)略聚焦,同質(zhì)化發(fā)展模式將被逐漸打破。

銀行業(yè)將進(jìn)一步強化聯(lián)動協(xié)同發(fā)展。各家銀行將進(jìn)一步強化、促進(jìn)落實總分行、母子公司、境內(nèi)外的聯(lián)動發(fā)展,形成發(fā)展合力而非單打獨斗。為切實發(fā)揮協(xié)同效應(yīng),銀行將加強綜合化平臺的整合,根據(jù)規(guī)模經(jīng)濟(jì)、范圍經(jīng)濟(jì),打破部門利益藩籬,共享平臺資源。

大型銀行仍將主導(dǎo)市場

隨著我國經(jīng)濟(jì)實力的顯著提升,不斷融入全球體系,中國銀行業(yè)將不斷成為重塑國際金融格局的重要力量,大型國際化銀行在全球中的地位和作用將更加突出。

規(guī)模大型化仍將是銀行追求的核心目標(biāo)之一。實踐表明,在市場影響力、盈利能力,尤其是在抗風(fēng)險能力等方面,大型銀行都具有相對優(yōu)勢。相比中小型銀行,大銀行被兼并收購、破產(chǎn)倒閉的幾率要小得多。從我國銀行業(yè)在業(yè)內(nèi)影響力看,近年來有了長足的進(jìn)展。十年前,僅工商銀行排在全球十大銀行之列。在2017年全球十大銀行排名中,中國銀行業(yè)占據(jù)了四席,并且均位居前六位。因此,盡管大中小型銀行并存是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的客觀結(jié)果,但是做大規(guī)模仍是銀行追求的重要目標(biāo)之一。

并購將成為銀行規(guī)模大型化的重要手段。當(dāng)今全球銀行巨頭大都是多次并購后的產(chǎn)物,如并購使花旗銀行從名不見經(jīng)傳的城市商業(yè)銀行快速躍升至全球大銀行之列。長期以來我國銀行業(yè)的市場化兼并收購基本上一片空白,銀行做大規(guī)模主要依靠內(nèi)部成長。在經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展時期,市場機制更加健全完善,市場競爭更為激烈充分,兼并收購將不斷成為銀行規(guī)模大型化、實現(xiàn)跨界經(jīng)營的重要途徑。

銀行業(yè)國際化程度將顯著提升。隨著國家構(gòu)建更加開放型經(jīng)濟(jì)新體制,無論是從支持實體經(jīng)濟(jì)“走出去”,還是深度參與國際市場,抑或是享受國別紅利,降低對單一市場依賴,以金融為先導(dǎo)的跨國經(jīng)濟(jì)輸出和擴張都將成為我國經(jīng)濟(jì)金融全球化的重要動力和發(fā)展趨勢。而經(jīng)過多年的改革開放,我國大型銀行也已經(jīng)具備了深耕國際化的資本。

風(fēng)險管控效能得到提升

當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新舊交替,宏觀經(jīng)濟(jì)和金融變革的影響相互疊加,在此背景下銀行業(yè)風(fēng)險管理意識正在顯著增強,風(fēng)險管理的證券化、智能化將會得到極大發(fā)展。

打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn),重點是防控金融風(fēng)險是未來三年我國三大攻堅戰(zhàn)之一?？梢灶A(yù)見,重視規(guī)模擴張而相對忽視風(fēng)險管控的業(yè)績考核體系將被扭轉(zhuǎn)、修正,風(fēng)險管理的經(jīng)營意識和文化理念將深入到銀行業(yè)的各個方面,貸款質(zhì)量、杠桿率、資本充足率、撥備覆蓋率等風(fēng)險管理指標(biāo)將更受重視。

信貸風(fēng)險資產(chǎn)證券化將加快發(fā)展。我國銀行業(yè)的資產(chǎn)主要表現(xiàn)為貸款,銀行業(yè)不良風(fēng)險管控主要表現(xiàn)為對信貸不良資產(chǎn)的管控上。信貸風(fēng)險通過證券化轉(zhuǎn)移已成為國際銀行業(yè)的普遍選擇。銀行業(yè)這種“卸載”貸款行為,將使原來全部由銀行承擔(dān)的信貸風(fēng)險變得日益社會化、公眾化,抗風(fēng)險能力得以大大增強。

風(fēng)險管理的智能化大幅提升。依靠現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和手段,過去銀行業(yè)在風(fēng)險管理過程中遇到的難以解決的問題,現(xiàn)在基本能逐步得到解決。如互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)以及人工智能在極大程度上解決了信息不對稱的問題,提升了銀行對業(yè)務(wù)風(fēng)險的判斷和控制能力。風(fēng)險管理的智能化,使銀行的風(fēng)險管控效能得到極大提升。

金融科技創(chuàng)新將成為發(fā)展驅(qū)動力

以人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等為代表的金融科技創(chuàng)新正深刻地改變著銀行業(yè)的面貌,成為驅(qū)動、引領(lǐng)銀行業(yè)發(fā)展的原動力。

金融科技創(chuàng)新深刻改變著金融生態(tài),金融服務(wù)進(jìn)入全面的數(shù)字化時代。一是客戶行為發(fā)生根本性改變,對于銀行在全渠道體驗、定制化內(nèi)容、智能數(shù)據(jù)、實時、便捷及移動等方面的服務(wù)提出更高的要求。二是金融與非金融服務(wù)界線變得越來越模糊?！半S時、隨地、隨意”滿足客戶各類需求將成為各家銀行贏得未來的根本。三是各類非銀行業(yè)機構(gòu)正在進(jìn)入銀行業(yè)的金融服務(wù)領(lǐng)域,蠶食銀行業(yè)傳統(tǒng)的存貸匯業(yè)務(wù) 。

金融科技創(chuàng)新重塑銀行業(yè)商業(yè)模式,主要體現(xiàn)在兩個方面:一是銀行服務(wù)概念將發(fā)生根本性變革,銀行業(yè)將趨向于成為為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供生產(chǎn)和生活服務(wù)的平臺。二是現(xiàn)代金融科技滲透到銀行業(yè)的方方面面,銀行業(yè)領(lǐng)域彎道超車、“蛇吞象”將變得現(xiàn)實可行。

各家銀行目前紛紛通過設(shè)立、收購、投資、戰(zhàn)略合作等多種形式布局金融科技創(chuàng)新,通過獨立的創(chuàng)新推動組織的建立,設(shè)置專項預(yù)算布局金融科技,確保執(zhí)行過程中決策的獨立性。

機構(gòu)和人員擴張呈減緩之勢

我國銀行業(yè)正進(jìn)入以質(zhì)取勝、以集約化發(fā)展求生存的精耕時期,機構(gòu)和人員數(shù)量擴張將呈現(xiàn)減緩趨勢。

境內(nèi)機構(gòu)和人員數(shù)量擴張出現(xiàn)拐點。2016年以來,各大銀行無論是機構(gòu)數(shù)量,還是人員數(shù)量都呈現(xiàn)減少之勢。這一發(fā)展趨勢仍將持續(xù),一是宏觀經(jīng)濟(jì)、M2、銀行業(yè)資產(chǎn)增速放緩,對銀行業(yè)機構(gòu)和人員數(shù)量擴張需求減弱。二是人工智能的發(fā)展替代作用不斷增強,大量線下業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至線上。三是銀行業(yè)經(jīng)營發(fā)展不僅面臨直接融資的沖擊,還面臨非銀行機構(gòu)的競爭。

但是與此同時,境外機構(gòu)和人員配置卻呈現(xiàn)較快增長之勢。從2013年至2017年,四大行海外機構(gòu)和員工數(shù)量都增加了一倍左右。隨著中國經(jīng)濟(jì)金融國際化程度的深入,我國銀行業(yè)境外機構(gòu)和人員配置仍將呈現(xiàn)較快增長之勢。

人員結(jié)構(gòu)調(diào)整力度將加大。為適應(yīng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展經(jīng)營環(huán)境,提升競爭力,銀行須成為擁有大批超越傳統(tǒng)銀行的專業(yè)人才和資源的高效管理組織,這將促使原有的銀行業(yè)從業(yè)人員向數(shù)據(jù)經(jīng)紀(jì)人、數(shù)據(jù)分析師身份轉(zhuǎn)變。銀行業(yè)信息科技、風(fēng)險管理、個人金融業(yè)務(wù)、國際業(yè)務(wù)、交易業(yè)務(wù)等人員配置等將會顯著增加,傳統(tǒng)存貸匯業(yè)務(wù)、柜面人員將呈現(xiàn)不斷減少之勢。

隨著存款保險制度的建立完善,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整加劇,利率市場化推進(jìn),市場競爭將更為充分,銀行業(yè)多年來“一榮俱榮、一損俱損”的同質(zhì)化發(fā)展格局將會得到極大改變。戰(zhàn)略聚焦能力弱、專業(yè)化精細(xì)化管理能力跟不上形勢要求的銀行,被兼并甚至淘汰出局的幾率大大增加。