第三方支付已成為支付市場(chǎng)的一個(gè)重要領(lǐng)域。2017年，我國(guó)第三方支付市場(chǎng)繼續(xù)快速發(fā)展，用戶使用習(xí)慣得到鞏固，交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，金融支付業(yè)務(wù)規(guī)模不斷增長(zhǎng)，線下支付逐漸發(fā)力并實(shí)現(xiàn)廣泛滲透，互聯(lián)網(wǎng)支付機(jī)構(gòu)差異化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)顯現(xiàn)。

如何處理好效率與安全“蹺蹺板”是支付清算市場(chǎng)發(fā)展的核心問(wèn)題：

一方面，在不斷加強(qiáng)金融監(jiān)管、防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的大背景下，支付清算強(qiáng)監(jiān)管將是未來(lái)幾年的政策基調(diào)，支付市場(chǎng)規(guī)范發(fā)展也是一項(xiàng)長(zhǎng)期性任務(wù)。

另一方面，隨著新科技的發(fā)展，支付清算體系也迎來(lái)了日新月異的變化，尤其是在零售支付工具領(lǐng)域，各種創(chuàng)新令人眼花繚亂。作為交易環(huán)節(jié)的“最后一公里”，“支付+”的探索越發(fā)受到關(guān)注。

國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室支付清算研究中心聯(lián)合社科院金融研究所發(fā)布了《中國(guó)支付清算發(fā)展報(bào)告2018》，勾勒出了支付清算行業(yè)在過(guò)去一年的發(fā)展圖景。尤其是第三方支付領(lǐng)域在規(guī)模和結(jié)構(gòu)上的變化，體現(xiàn)著金融行業(yè)的裂變與融合。

移動(dòng)支付交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

從2017年情況來(lái)看，移動(dòng)支付的用戶使用習(xí)慣得到鞏固，交易規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，截至2017年第三季度末，第三方支付交易規(guī)模達(dá)到31.6萬(wàn)億元，較2016年末增加13.1萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)100.1%，環(huán)比增長(zhǎng)16.3%。隨著第三方支付市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，同比增速較上年逐漸回落，但依然保持較快的增長(zhǎng)速度。

移動(dòng)支付交易規(guī)模：

2017年第三季度，個(gè)人應(yīng)用占比為67.7%，移動(dòng)金融占比為18.7%，移動(dòng)消費(fèi)占比11.7%。與上年同期相比，移動(dòng)金融和移動(dòng)消費(fèi)占比分別上升了4.6個(gè)和3.1個(gè)百分點(diǎn)，據(jù)艾瑞咨詢分析，移動(dòng)金融占比的上升主要源于支付寶、財(cái)付通等第三方支付機(jī)構(gòu)金融支付業(yè)務(wù)規(guī)模的增長(zhǎng)，而移動(dòng)消費(fèi)占比的上升主要源于線下支付的逐漸發(fā)力和廣泛滲透。

移動(dòng)支付市場(chǎng)份額：

支付寶、財(cái)付通兩家企業(yè)依然維持壟斷地位，約占據(jù)94%的市場(chǎng)份額。第二梯隊(duì)方面，壹錢包除APP業(yè)務(wù)保持增長(zhǎng)外，外部支付向房地產(chǎn)、商業(yè)地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)金融等行業(yè)拓展推廣，交易規(guī)模處于第三的位置。京東支付得益于金融領(lǐng)域和線下支付方面的增長(zhǎng)，排名逐漸上升?？戾X依托萬(wàn)達(dá)集團(tuán)開展場(chǎng)景拓展，在電影院線、購(gòu)物中心、文化旅游等方面發(fā)力，交易規(guī)模也有較為明顯的增長(zhǎng)。

互聯(lián)網(wǎng)支付差異化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)顯現(xiàn)

2017年，互聯(lián)網(wǎng)支付差異化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)顯現(xiàn)。截至2017年第三季度末，第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模為7.4萬(wàn)億元，較年初增加1.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)42.3%，環(huán)比增長(zhǎng)4.2%。據(jù)艾瑞咨詢分析，互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模的增長(zhǎng)主要源自互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)的線上信貸和網(wǎng)絡(luò)理財(cái)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模：

以網(wǎng)絡(luò)借貸、理財(cái)資管產(chǎn)品銷售為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融占比最高達(dá)42.5%，以信用卡還款業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)等在內(nèi)的個(gè)人業(yè)務(wù)占比次之。支付寶和財(cái)付通兩企業(yè)占領(lǐng)了幾乎全部個(gè)人業(yè)務(wù)的規(guī)模，第二梯隊(duì)的支付企業(yè)則在互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)領(lǐng)域與兩大龍頭企業(yè)展開激烈爭(zhēng)奪，積極布局網(wǎng)絡(luò)借貸、理財(cái)、基金、保險(xiǎn)等細(xì)分領(lǐng)域，并開始向消費(fèi)金融領(lǐng)域進(jìn)軍。

互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)份額：

支付寶和財(cái)付通雖然也在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域保持領(lǐng)先，占比分別為29.2%和18.3%，但尚未形成壟斷地位。第二梯隊(duì)?wèi){借在互聯(lián)網(wǎng)支付細(xì)分領(lǐng)域的深耕細(xì)作，發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了差異化發(fā)展。其中銀聯(lián)商務(wù)占比16.3%，京東支付占比3.1%，蘇寧支付占比2.2%。

支付機(jī)構(gòu)面臨三大問(wèn)題

盡管監(jiān)管機(jī)構(gòu)不斷通過(guò)發(fā)布新規(guī)、加大檢查力度、強(qiáng)化行業(yè)自律等方式加強(qiáng)對(duì)第三方支付市場(chǎng)的監(jiān)管，但縱觀全年的發(fā)展情況，目前的第三方支付機(jī)構(gòu)依然面臨很多問(wèn)題需要關(guān)注。

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一是違規(guī)經(jīng)營(yíng)多。

一方面，部分支付機(jī)構(gòu)因自身管理水平限制無(wú)法按時(shí)達(dá)到監(jiān)管要求；另一方面，仍有機(jī)構(gòu)的合規(guī)意識(shí)不強(qiáng)，有章不循，故意破壞行業(yè)秩序。如支付機(jī)構(gòu)利用多個(gè)備付金賬戶進(jìn)行資金“閃躲騰挪”的情況屢有發(fā)生，特別是仍有個(gè)別機(jī)構(gòu)利用目前備付金繳存比例未達(dá)100%、網(wǎng)貸直連模式還未完全接入的監(jiān)管過(guò)渡期，將備付金挪用購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品和進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資。

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二是風(fēng)控水平低。

第三方支付機(jī)構(gòu)往往只注重利用技術(shù)擴(kuò)展市場(chǎng)規(guī)模，忽略風(fēng)險(xiǎn)管理，機(jī)構(gòu)在客戶信息保護(hù)、資金管理、系統(tǒng)安全等方面暴露出不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而使支付市場(chǎng)成為洗錢、套現(xiàn)、轉(zhuǎn)移贓款等不法勾當(dāng)?shù)臏卮?。多?shù)支付機(jī)構(gòu)忽略自身金融機(jī)構(gòu)屬性，極易出現(xiàn)信用和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

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三是盈利能力差。

據(jù)央行調(diào)查，目前第三方支付機(jī)構(gòu)中出了少數(shù)市場(chǎng)占比靠前、口碑較好的公司能夠?qū)崿F(xiàn)盈利外，大部分支付機(jī)構(gòu)仍處于虧損運(yùn)營(yíng)狀態(tài)。200多家企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不足20%的市場(chǎng)份額，殘酷的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境使得中小型支付機(jī)構(gòu)很難靠目前的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)盈利。

支付市場(chǎng)三大問(wèn)題亟待整頓

報(bào)告指出，從整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境看，支付市場(chǎng)秩序亟待整頓，主要是以下三個(gè)方面：

一是持牌機(jī)構(gòu)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)依然普遍。

支付機(jī)構(gòu)通過(guò)低價(jià)傾銷、傭金返點(diǎn)、虛假?gòu)V告、交叉補(bǔ)貼等不當(dāng)方式搶奪客戶、爭(zhēng)奪市場(chǎng)，造成支付市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、亂象叢生，極不利于市場(chǎng)的可持續(xù)發(fā)展。

二是無(wú)證經(jīng)營(yíng)狀況仍大量存在。

在央行停止新牌照發(fā)放后，越來(lái)越多的公司開始利用持牌公司接口開展二次清算業(yè)務(wù)。這種行為極易造成客戶資金的挪用和截留，也容易引發(fā)卷款逃跑的情況。截至2017年6月末，全國(guó)共摸排查出無(wú)證經(jīng)營(yíng)支付業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)236家，核查6家，清理187家。

三是詐騙活動(dòng)呈上升趨勢(shì)。

除技術(shù)漏洞外，利用支付平臺(tái)客戶身份驗(yàn)證不嚴(yán)的漏洞，通過(guò)建立虛假“賣家”和“買家”雙重身份，進(jìn)行虛假交易套取巨額銀行資金或洗錢、賄賂的行為也屢見不鮮。

報(bào)告指出，在金融市場(chǎng)強(qiáng)監(jiān)管的大背景下，監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)第三方支付市場(chǎng)的監(jiān)管，據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2017年共發(fā)布20余份監(jiān)管文件，開出近百?gòu)埩P單，無(wú)論在規(guī)范性文件的發(fā)行數(shù)量上，還是在對(duì)支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)管力度上，第三方支付行業(yè)已從“高增長(zhǎng)”“搶市場(chǎng)”的階段進(jìn)入“嚴(yán)監(jiān)管”“防風(fēng)險(xiǎn)”的時(shí)代。未來(lái)，第三方支付行業(yè)將呈現(xiàn)從線上向線下，從支付向金融、從城市向農(nóng)村、從境內(nèi)到全球的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

穩(wěn)步推進(jìn)網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)建設(shè)

按照“共建、共有、共享”原則，網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)籌建工作穩(wěn)步推進(jìn)。在交易承載能力、成員機(jī)構(gòu)接入、運(yùn)維保障體系等方面取得了積極進(jìn)展。

一是扎實(shí)建設(shè)分布式云架構(gòu)體系。

全力推進(jìn)“三地六中心”建設(shè)，確定系統(tǒng)最優(yōu)化資源配比，多層次壓測(cè)檢驗(yàn)系統(tǒng)性能。截至2017年底，網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)六機(jī)房設(shè)備滿配，滿足支撐單中心處理能力大于3萬(wàn)筆/秒、六中心處理能力大于18萬(wàn)筆/秒的設(shè)計(jì)性能指標(biāo)，具備承載大型支付機(jī)構(gòu)特殊時(shí)點(diǎn)海量高并發(fā)交易的處理能力。

二是落實(shí)監(jiān)管政策，扎實(shí)推進(jìn)機(jī)構(gòu)接入和業(yè)務(wù)切量。

截至2017年底，網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)已順利接入222家商業(yè)銀行和56家支付機(jī)構(gòu)，目前與110余家持網(wǎng)絡(luò)支付和移動(dòng)支付牌照的支付機(jī)構(gòu)以及400余家商業(yè)銀行開展對(duì)接工作，覆蓋了90%以上的銀行賬戶、95%以上的支付賬戶，并已開始啟動(dòng)與100余家預(yù)付費(fèi)卡機(jī)構(gòu)的對(duì)接。

立足金融基礎(chǔ)設(shè)施的行業(yè)樞紐地位，網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)在全力保障做好網(wǎng)絡(luò)支付轉(zhuǎn)接清算服務(wù)的基礎(chǔ)上，積極延伸服務(wù)職能，目前已在擴(kuò)展的有以下方面：

一是全力推進(jìn)實(shí)施備付金集中存管輔助支撐，網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)于2017年9月中旬完成了備付金集中存管業(yè)務(wù)需求及相關(guān)配套業(yè)務(wù)方案的制定，確認(rèn)集中存管技術(shù)總體方案，采用離散賬戶方式解決熱點(diǎn)賬戶問(wèn)題；

二是積極擴(kuò)展條碼支付業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，制定網(wǎng)聯(lián)條碼相關(guān)規(guī)則規(guī)范，積極推進(jìn)網(wǎng)聯(lián)條碼有關(guān)平臺(tái)系統(tǒng)建設(shè)，確保條碼支付資金流通通過(guò)網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)轉(zhuǎn)接清算，配合監(jiān)管推動(dòng)條碼支付市場(chǎng)的“聯(lián)網(wǎng)通用”，構(gòu)建完整鏈條體系；

三是強(qiáng)化大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用基礎(chǔ)支撐；

四是積極推進(jìn)可信金融云標(biāo)準(zhǔn)化工作。

對(duì)于網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)將會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)哪些變化，報(bào)告指出，網(wǎng)聯(lián)平臺(tái)將清算功能從各家第三方支付公司剝離，也切斷了第三方支付和銀行的“直連”，并充當(dāng)銀行與第三方支付機(jī)構(gòu)的橋梁，保障用戶通過(guò)第三方支付的交易信息能夠公開透明，并能降低行業(yè)成本，減輕消費(fèi)者負(fù)擔(dān)，大幅提高支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理能里，促進(jìn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和海外業(yè)務(wù)的開拓。