今年以來(lái)，券商IPO提速明顯，已有5家券商成功過會(huì)，分別為中信建投、華林證券、南京證券、長(zhǎng)城證券和天風(fēng)證券。若過會(huì)券商在年內(nèi)能夠全部成功上市，那么A股上市券商數(shù)量將達(dá)到35家。

其中，中信建投已于5月25日收到了證監(jiān)會(huì)首發(fā)申請(qǐng)批文，并于昨日發(fā)布招股意向書和IPO股票發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告。南京證券也將于下周一進(jìn)行新股申購(gòu)。至此，證券業(yè)連續(xù)5年?duì)I收、凈利潤(rùn)排名前十的券商將全部登陸A股，龍頭券商在國(guó)內(nèi)A股市場(chǎng)集合完畢，這對(duì)資本市場(chǎng)的發(fā)展和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)來(lái)說(shuō)有著積極的引導(dǎo)作用，同時(shí)，證券業(yè)“馬太效應(yīng)”更加凸顯。

中信建投募資21.68億元

中信建投昨日公布的公司招股意向書數(shù)據(jù)顯示，2017年扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為9.84億元，發(fā)行后總股本為不超過76.46億股。東方財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)估中信建投發(fā)行市盈率為10.38，預(yù)估IPO發(fā)行價(jià)格為5.42元/股。照此計(jì)算，中信建投將募集資金21.68億元。

公告顯示，中信建投此次A股IPO擬發(fā)行股份股數(shù)將不超過4億股，申請(qǐng)已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)。本次發(fā)行股票全部為公開發(fā)行新股，本次發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后總股本的比例不超過5．23%。其中，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2.8億股，占本次發(fā)行總量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1.2億股，占30%。

與此同時(shí)，中信建投將于6月6日確定發(fā)行價(jià)格，初步詢價(jià)時(shí)間為6月7日9：30-15：00。本次發(fā)行將不舉辦現(xiàn)場(chǎng)推介會(huì)，但將在6月6日進(jìn)行網(wǎng)上路演。至此，中信建投正式進(jìn)入上市倒計(jì)時(shí)。

值得關(guān)注的是，此前相比企業(yè)預(yù)披露時(shí)期的發(fā)行規(guī)模，部分上市公司的實(shí)際發(fā)行股本有縮減現(xiàn)象，但此次中信建投敲定的發(fā)行股本未有縮減，這與今年以來(lái)單只IPO發(fā)行規(guī)模減少相關(guān)。根據(jù)方案，中信建投所募集的資金將全部用于增加公司資本金。

券商IPO提速

如果從去年6月30日證監(jiān)會(huì)受理日算起，中信建投證券完成A股上市耗時(shí)尚不足一年，上市進(jìn)程頗快。去年4月份，中信建投宣布申請(qǐng)A股發(fā)行，同年6月30日，證監(jiān)會(huì)受理其IPO申請(qǐng)。此后，中信建投的IPO申請(qǐng)于今年1月30日便已進(jìn)入“預(yù)披露更新”階段，時(shí)至上周五尚不足一年。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2015年至2017年，中信建投合并口徑的營(yíng)業(yè)收入分別實(shí)現(xiàn)190.11億元、132.59億元、113.03億元；同期凈利潤(rùn)分別為86.52億元、53.13億元、40.62億元，在整個(gè)券商行業(yè)中，中信建投的業(yè)務(wù)實(shí)力可謂名列前茅。

業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)方面，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的收入是組成公司收入的重要來(lái)源，2015年-2017年公司證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入分別為86.22萬(wàn)元、36.55萬(wàn)元和28.05萬(wàn)元，分別占公司營(yíng)業(yè)收入的比重為45．35%、27．56%和24．82%。

除中信建投外，今年以來(lái)還有4家券商已成功過會(huì)，分別為華林證券、南京證券、長(zhǎng)城證券和天風(fēng)證券。若年內(nèi)完成上市，今年年底A股上市券商數(shù)量將達(dá)到35家。

此外，據(jù)證監(jiān)會(huì)上周公布的最新數(shù)據(jù)，目前共有4家券商正在排隊(duì)等待上市，3家券商處于正常審核狀態(tài)。其中，國(guó)聯(lián)證券和紅塔證券審核狀態(tài)為“預(yù)先披露更新”；中泰證券審核狀態(tài)為“已反饋”；東莞證券仍為中止審查狀態(tài)。