賽騰股份晚間公告，公司擬通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券、股份及支付現(xiàn)金的方式購買張璽、陳雪興、邵聰持有的菱歐科技100%的股權(quán)，交易價(jià)2.1億元。其中，以發(fā)行可轉(zhuǎn)債方式支付交易對價(jià)的60%，即12,600萬元；以發(fā)行股份的方式支付交易對價(jià)的10%，即2,100萬元；以現(xiàn)金方式支付交易對價(jià)的30%，總計(jì)6,300萬元。同時(shí)，公司擬通過詢價(jià)方式向其他不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過14,000萬元。

公司擬19.3元/股向菱歐科技全體股東直接發(fā)行股份的數(shù)量為1,088,081股。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為19.30元/股，發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的金額為12,600萬元，按照初始轉(zhuǎn)股價(jià)格轉(zhuǎn)股后的股份數(shù)量為6,528,495股。

菱歐科技主要從事自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)，為客戶實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)智能化提供系統(tǒng)解決方案。

交易對方承諾，菱歐科技在2018年度、2019年度、2020年度承諾凈利潤分別不低于1,500萬元、1,700萬元、2,100萬元。

公司表示，本次重組完成后，上市公司的收入規(guī)模和盈利能力均得以明顯提升，有利于增強(qiáng)持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，符合公司股東的利益。