資本市場(chǎng)的雙向開(kāi)放又有標(biāo)志性進(jìn)展。

華泰證券25日晚公告，擬發(fā)行GDR（全球存托憑證）并在倫敦證券交易所上市，成為A股首例！據(jù)悉，滬倫通年底有望正式起航，倫敦上海兩地資本市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。

華泰證券公告，董事會(huì)會(huì)議25日同意公司發(fā)行GDR（全球存托憑證）并在倫敦證券交易所上市的議案。本次發(fā)行的GDR以新增發(fā)的A股作為基礎(chǔ)證券，A股增發(fā)總量不超過(guò)8.25億股，即GDR發(fā)行前總股本的10%，擬募集資金總額不低于5億美元。

發(fā)行價(jià)格是投資者最關(guān)注的議題。

華泰證券稱，其發(fā)行價(jià)格將根據(jù)發(fā)行時(shí)境內(nèi)外資本市場(chǎng)情況、參照同類公司在境內(nèi)外市場(chǎng)的估值水平確定。發(fā)行價(jià)格擬不低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。

至25日收盤(pán)，華泰證券收?qǐng)?bào)15.15元/股，明顯高于每股凈資產(chǎn)價(jià)格。

就發(fā)行方式看，華泰證券將采用國(guó)際發(fā)行，擬發(fā)售對(duì)象為合格國(guó)際投資者。

華泰證券是首家宣布發(fā)行GDR的A股上市公司。未來(lái)此方案還需提交股東大會(huì)，在獲得股東大會(huì)表決通過(guò)后，還有待監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)方才成行。

華泰證券宣布發(fā)行GDR之際，滬倫通正在有條不紊地推進(jìn)。8月31日，證監(jiān)會(huì)就《上海證券交易所與倫敦證券交易所市場(chǎng)互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定（試行）》向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)，目前已完成意見(jiàn)反饋，滬倫通業(yè)務(wù)正式規(guī)則發(fā)布在即。

滬倫通包括東、西兩個(gè)業(yè)務(wù)方向。其中，西向業(yè)務(wù)就是指上交所A股上市公司在倫交所掛牌全球存托憑證。

某位不愿具名的上市券商非銀分析師表示，華泰證券8月初剛做完定向增發(fā)，募資142億元。在兩融、股票質(zhì)押等重資本業(yè)務(wù)收縮的大背景下，華泰證券并不缺錢(qián)。公司之所以考慮試水發(fā)行GDR可能是出于拓展國(guó)際業(yè)務(wù)、提升國(guó)際知名度的考慮。

華泰證券半年報(bào)顯示，公司主要境外經(jīng)營(yíng)實(shí)體有兩家，分別是華泰金融控股（香港）有限公司及AssetMark Financial Holdings, Inc.，分別注冊(cè)于中國(guó)香港及美國(guó)，公司在歐洲大陸布點(diǎn)寥寥。

華泰證券也在公告中表示，發(fā)行GDR的募集資金將用于境內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展及投資，以進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)布局，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

具體用途包括三方面，其中就有支持國(guó)際業(yè)務(wù)內(nèi)生及外延式增長(zhǎng)，擴(kuò)展海外戰(zhàn)略布局，包括增強(qiáng)香港子公司的資本實(shí)力，進(jìn)一步擴(kuò)展跨境業(yè)務(wù)。具體舉措包括：增強(qiáng)香港子公司的資本實(shí)力，進(jìn)一步擴(kuò)展跨境業(yè)務(wù)；逐步完善美歐業(yè)務(wù)布局，拓展投資銀行、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理等潛在領(lǐng)域的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

此外，公司還將持續(xù)投入現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)，深耕財(cái)富管理、機(jī)構(gòu)服務(wù)、投資管理等業(yè)務(wù)板塊，進(jìn)一步推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本等。

據(jù)查，此前東電B股曾發(fā)行過(guò)GDR，而隨著東電B股2013年被浙能電力換股吸并，其GDR也已退市。