資本市場的雙向開放又有標志性進展。

華泰證券25日晚公告，擬發(fā)行GDR（全球存托憑證）并在倫敦證券交易所上市，成為A股首例！據(jù)悉，滬倫通年底有望正式起航，倫敦上海兩地資本市場將實現(xiàn)互聯(lián)互通。

華泰證券公告，董事會會議25日同意公司發(fā)行GDR（全球存托憑證）并在倫敦證券交易所上市的議案。本次發(fā)行的GDR以新增發(fā)的A股作為基礎證券，A股增發(fā)總量不超過8.25億股，即GDR發(fā)行前總股本的10%，擬募集資金總額不低于5億美元。

發(fā)行價格是投資者最關(guān)注的議題。

華泰證券稱，其發(fā)行價格將根據(jù)發(fā)行時境內(nèi)外資本市場情況、參照同類公司在境內(nèi)外市場的估值水平確定。發(fā)行價格擬不低于公司最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)。

至25日收盤，華泰證券收報15.15元/股，明顯高于每股凈資產(chǎn)價格。

就發(fā)行方式看，華泰證券將采用國際發(fā)行，擬發(fā)售對象為合格國際投資者。

華泰證券是首家宣布發(fā)行GDR的A股上市公司。未來此方案還需提交股東大會，在獲得股東大會表決通過后，還有待監(jiān)管機構(gòu)的批準方才成行。

華泰證券宣布發(fā)行GDR之際，滬倫通正在有條不紊地推進。8月31日，證監(jiān)會就《上海證券交易所與倫敦證券交易所市場互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務監(jiān)管規(guī)定（試行）》向社會公開征求意見，目前已完成意見反饋，滬倫通業(yè)務正式規(guī)則發(fā)布在即。

滬倫通包括東、西兩個業(yè)務方向。其中，西向業(yè)務就是指上交所A股上市公司在倫交所掛牌全球存托憑證。

某位不愿具名的上市券商非銀分析師表示，華泰證券8月初剛做完定向增發(fā)，募資142億元。在兩融、股票質(zhì)押等重資本業(yè)務收縮的大背景下，華泰證券并不缺錢。公司之所以考慮試水發(fā)行GDR可能是出于拓展國際業(yè)務、提升國際知名度的考慮。

華泰證券半年報顯示，公司主要境外經(jīng)營實體有兩家，分別是華泰金融控股（香港）有限公司及AssetMark Financial Holdings, Inc.，分別注冊于中國香港及美國，公司在歐洲大陸布點寥寥。

華泰證券也在公告中表示，發(fā)行GDR的募集資金將用于境內(nèi)外業(yè)務發(fā)展及投資，以進一步優(yōu)化公司業(yè)務布局，提升市場競爭力和抗風險能力。

具體用途包括三方面，其中就有支持國際業(yè)務內(nèi)生及外延式增長，擴展海外戰(zhàn)略布局，包括增強香港子公司的資本實力，進一步擴展跨境業(yè)務。具體舉措包括：增強香港子公司的資本實力，進一步擴展跨境業(yè)務；逐步完善美歐業(yè)務布局，拓展投資銀行、資產(chǎn)管理、財富管理等潛在領域的業(yè)務機會。

此外，公司還將持續(xù)投入現(xiàn)有主營業(yè)務，深耕財富管理、機構(gòu)服務、投資管理等業(yè)務板塊，進一步推動業(yè)務轉(zhuǎn)型升級，補充運營資本等。

據(jù)查，此前東電B股曾發(fā)行過GDR，而隨著東電B股2013年被浙能電力換股吸并，其GDR也已退市。