定了！國(guó)家電網(wǎng)系資本騰挪方案確定，英大證券、英大信托以140億作價(jià)雙雙并入置信電氣上市資產(chǎn)。

9月23日晚間，置信電氣公告稱，公司擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買英大信托73.49%股權(quán)和英大證券96.67%股權(quán)，交易作價(jià)分別為94.14億元、49.84億元。

通過(guò)本次交易，置信電氣將獲得英大信托、英大證券的控股權(quán)，并間接取得英大期貨的控股權(quán)，業(yè)務(wù)范圍將增加信托、證券、期貨等金融業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，置信電氣計(jì)劃向不超過(guò)10名投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集不超過(guò)30億元的配套資金，在扣除相關(guān)費(fèi)用后全部用于向英大證券增資。

值得注意的是，早在3月18日，置信電氣發(fā)布公告稱，公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，國(guó)網(wǎng)英大擬以信托、證券、期貨業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)與公司進(jìn)行資產(chǎn)重組。受此影響，置信電氣于4月1日復(fù)牌后，股價(jià)連續(xù)錄得9個(gè)一字漲停板。

交易對(duì)價(jià)144億元

公告顯示，置信電氣擬以發(fā)行股份的方式，向交易對(duì)方購(gòu)買英大信托73.49%股權(quán)和英大證券96.67%股權(quán)。具體包括：

1、向英大集團(tuán)、中國(guó)電財(cái)、濟(jì)南能投、國(guó)網(wǎng)上海電力購(gòu)買其分別持有的英大信托63.41%股權(quán)、3.91%股權(quán)、3.29%股權(quán)和2.88%股權(quán)；

2、向英大集團(tuán)、中國(guó)電財(cái)、國(guó)網(wǎng)新源、深圳國(guó)能、湘財(cái)證券、深圳免稅集團(tuán)購(gòu)買其分別持有的英大證券66.81%股權(quán)、18.97%股權(quán)、5.04%股權(quán)、4.37%股權(quán)、0.74%股權(quán)和0.74%股權(quán)。

根據(jù)中聯(lián)評(píng)估出具的評(píng)估報(bào)告，以2019年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，英大信托73.49%股權(quán)的評(píng)估值為94.14億元，交易價(jià)格為94.14億元；英大證券96.67%股權(quán)的評(píng)估值為49.84億元，交易價(jià)格為49.84億元；本次交易的交易價(jià)格合計(jì)約144億元。

置信電氣透露，目前本次重組已獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委備案，尚需取得國(guó)務(wù)院國(guó)資委的批復(fù)、公司股東大會(huì)審議通過(guò)、中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)對(duì)于英大信托股權(quán)變更的批準(zhǔn)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)于英大證券股權(quán)變更的批準(zhǔn)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)等程序。

擬配套定增30億元

本次交易由發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成，除剛剛提到的發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的內(nèi)容外，還包括一筆不超過(guò)30億元的募集配套資金計(jì)劃。

收購(gòu)報(bào)告書(shū)顯示，置信電氣擬向不超過(guò)10名投資者非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)30億元，在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及本次交易稅費(fèi)等其他相關(guān)費(fèi)用后，全部用于向英大證券增資。

其中，公司控股股東、實(shí)際控制人及其控制的關(guān)聯(lián)人不參與認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票，本次發(fā)行也不會(huì)引入通過(guò)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份取得公司控股權(quán)或?qū)嶋H控制權(quán)的發(fā)行對(duì)象。

“本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金成功與否，不影響本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施?！惫骘@示，本次募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前總股本的20%，即2.71億股。

實(shí)控人仍為國(guó)資委

資料顯示，置信電氣主要從事低碳節(jié)能、中低壓電氣及新材料一次設(shè)備、電網(wǎng)智能運(yùn)維系統(tǒng)及設(shè)備、電力工程及節(jié)能服務(wù)相關(guān)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)，其控股股東為國(guó)網(wǎng)電科院，持股31.57%。由于國(guó)網(wǎng)電科院是國(guó)家電網(wǎng)公司的全資子公司，故國(guó)務(wù)院國(guó)資委為置信電氣實(shí)際控制人。

本次交易完成后，不考慮配套融資，英大集團(tuán)將成為置信電氣的控股股東，國(guó)家電網(wǎng)公司直接或間接持有英大集團(tuán)、國(guó)網(wǎng)電科院、中國(guó)電財(cái)、國(guó)網(wǎng)上海電力、深圳國(guó)能100%股權(quán)，直接持有國(guó)網(wǎng)新源70%股權(quán)。因此國(guó)務(wù)院國(guó)資委仍為置信電氣實(shí)際控制人，本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更。

此外，由于本次交易完成后，社會(huì)公眾股東持有上市公司股份總數(shù)占本次交易完成后公司股本總額的比例不低于10%，公司仍然符合上市條件?？梢?jiàn)本次交易本質(zhì)上是國(guó)家電網(wǎng)將證券、信托業(yè)務(wù)整合至旗下上市平臺(tái)的資產(chǎn)注入操作。

行業(yè)內(nèi)類似的案例也并不罕見(jiàn)。例如，五礦集團(tuán)此前就將旗下五礦信托、五礦證券等子公司借殼金瑞科技，并更名為五礦資本；中航工業(yè)將旗下中航信托、中航證券等子公司借殼*ST北亞，也就是今天的中航資本。

英大證券和英大信托業(yè)績(jī)?nèi)绾?/strong>