記者昨日獲悉，浦發(fā)銀行10日在銀行間債券市場(chǎng)完成300億元無(wú)固定期限資本債券（下稱“永續(xù)債”）的簿記定價(jià)。據(jù)悉，當(dāng)期票面利率4.73%，與5年期國(guó)債的利差為172BP。該次發(fā)行全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)兩倍，其中保險(xiǎn)公司熱情高漲，最終獲配比例達(dá)26%。

浦發(fā)銀行是首批試點(diǎn)永續(xù)債發(fā)行的3家股份制銀行之一。此前，民生銀行(600016,診股)和華夏銀行(600015,診股)已分別成功發(fā)行400億元永續(xù)債。民生銀行永續(xù)債獲得全場(chǎng)1.82倍數(shù)認(rèn)購(gòu)，華夏銀行的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為2.06倍。兩者發(fā)行利率均為4.85%。

浦發(fā)銀行本次債券募集資金將全部計(jì)入該行其他一級(jí)資本，提高資本充足率近0.6個(gè)百分點(diǎn)。這將有助于浦發(fā)銀行進(jìn)一步夯實(shí)資本實(shí)力、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)和增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大信貸投放空間，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。截至2019年3月31日，浦發(fā)銀行一級(jí)資本充足率為10.40%，核心一級(jí)資本充足率為9.72%，均高于監(jiān)管要求。

浦發(fā)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，此次發(fā)行的境內(nèi)投資者涵蓋了政策性銀行、國(guó)有銀行、股份制銀行、城農(nóng)商行、保險(xiǎn)公司、證券公司和基金公司等各類機(jī)構(gòu)，境外投資者包括境外主權(quán)機(jī)構(gòu)、券商及資管等。

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)此次發(fā)行熱情高漲。在此次發(fā)行中，保險(xiǎn)公司最終獲配規(guī)模近80億元，獲配規(guī)模占總發(fā)行規(guī)模的26%。

銀保監(jiān)會(huì)在1月份時(shí)曾發(fā)文，允許保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資符合條件的銀行二級(jí)資本債券和無(wú)固定期限資本債券。民生銀行董事長(zhǎng)洪崎此前表示，永續(xù)債很受保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)歡迎。

浦發(fā)銀行表示，此次發(fā)行在境外投資者拓展方面也實(shí)現(xiàn)了突破。為進(jìn)一步拓展永續(xù)債發(fā)行的投資渠道，浦發(fā)銀行此前在境外舉辦了非交易性集中路演和一對(duì)一路演。最終，本次發(fā)行吸引了境外主權(quán)機(jī)構(gòu)、券商和資管等多家機(jī)構(gòu)通過(guò)“債券通”和CIBM等多個(gè)渠道參與。