作為科創(chuàng)板第4家啟動發(fā)行的公司,杭可科技7月1日晚間公告,確定發(fā)行價格為27.43元/股,發(fā)行后總市值為109.99億元,對應(yīng)靜態(tài)市盈率38.43倍,按扣非后凈利潤計算的靜態(tài)市盈率為39.80倍。杭可科技本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為7月3日,預(yù)計募集資金總額為11.25億元。
從定價結(jié)果看,杭可科技的發(fā)行價未超出投價報告估值區(qū)間范圍,也基本處于其他賣方機構(gòu)所給出的估值區(qū)間內(nèi)。杭可科技主承銷商國信證券出具的投價報告按市盈率(PE)、自由現(xiàn)金流折現(xiàn)法(FCFF)兩種估值法估值,給出的發(fā)行價格區(qū)間為23.46元/股至31.12元/股。
根據(jù)發(fā)行公告,主承銷商國信證券共收到244家網(wǎng)下投資者管理的2096個配售對象的初步詢價報價信息,報價區(qū)間為13.34元/股至31.02元/股,對應(yīng)的擬申購數(shù)量總和為122.365億股。剔除無效報價和最高報價之后,在發(fā)行價格27.43元/股之上的有效報價投資者為150家,管理的配售對象有1281個,對應(yīng)的擬申購數(shù)量總和為73.72億股,申購倍數(shù)為233.52倍。
從網(wǎng)下投資者分類報價情況看,基金管理公司、保險公司、證券公司報價相對偏高;信托公司、財務(wù)公司、合格境外機構(gòu)投資者、私募基金管理人報價相對偏低。六類中長線資金(公募產(chǎn)品、社?;?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金)報價略高于全部投資者報價平均水平。
杭可科技致力于各類可充電電池,特別是鋰離子電池生產(chǎn)線后處理系統(tǒng)的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司2016年至2018年的主營業(yè)務(wù)收入分別為4.09億元、7.69億元和11.05億元,凈利潤分別為0.90億元、1.81億元和2.86億元。
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