3月8日,東亞銀行(中國(guó))有限公司(簡(jiǎn)稱“東亞中國(guó)”)宣布,已于昨日在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)完成發(fā)行總額為人民幣25億元的金融債券,邊際認(rèn)購(gòu)倍數(shù)6.11倍,全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.23倍。
本次債券票面年利率確定為3.65%,期限為3年,發(fā)行所籌集的資金將用作支持東亞中國(guó)業(yè)務(wù)發(fā)展及擴(kuò)充用途,以及進(jìn)一步優(yōu)化其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌及承銷(xiāo)本次債券發(fā)行的聯(lián)席主承銷(xiāo)商包括:中信證券股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司以及東亞前海證券有限責(zé)任公司。本次債券已獲得中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限公司給予的AAA級(jí)信用評(píng)級(jí)。
本次債券的銷(xiāo)售對(duì)象為機(jī)構(gòu)投資者。認(rèn)購(gòu)本次債券的機(jī)構(gòu)投資者主要包括國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行以及基金公司。
2019年2月,東亞中國(guó)獲得人民銀行批準(zhǔn),可在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行總值不超過(guò)人民幣80億元的金融債券。本次發(fā)行屬于獲批額度內(nèi)的首次發(fā)行。
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