梅安森今日公告,公司擬作價(jià)7.03億元收購偉岸測(cè)器87.9%股權(quán),并同時(shí)向不超5名對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。由于梅安森此前已經(jīng)收購了偉岸測(cè)器12.1%的股權(quán),因此本次重組完后,將全資控股偉岸測(cè)器并將其納入合并報(bào)表。

來看本次交易,梅安森將以發(fā)行股份的方式支付偉岸測(cè)器75.9508%股份,另外部分將以現(xiàn)金支付。經(jīng)雙方協(xié)商,偉岸測(cè)器87.9%股權(quán)的交易價(jià)格暫定為7.03億元,增值率為80.07%。根據(jù)估值,梅安森將以每股7.24元的價(jià)格發(fā)行8392.35萬股,股份支付金額6.07億元。

本次交易的另一部分對(duì)價(jià)將通過定增募資取得。據(jù)披露,梅安森擬向不超5名投資者募資不超2.96億元,除支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)外,其中1.7億元將用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金及償還債務(wù)。根據(jù)業(yè)績(jī)補(bǔ)償安排,交易方承諾偉岸測(cè)器2019年至2021年累計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)不低于2億元。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,偉岸測(cè)器2017年和2018年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3372.14萬元、4497.69萬元,交易完成后,偉岸測(cè)器將成為梅安森全資子公司。

梅安森表示,偉岸測(cè)器主要從事智能計(jì)量?jī)x表業(yè)務(wù),本次收購是公司進(jìn)一步布局智能制造領(lǐng)域的重要戰(zhàn)略舉措。本次交易有利于公司在“物聯(lián)網(wǎng)+安全”業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的核心產(chǎn)品應(yīng)用升級(jí);同時(shí),上市公司將借助偉岸測(cè)器在國(guó)內(nèi)水務(wù)公司、政府部門、供熱公司、工程公司、房地產(chǎn)商等領(lǐng)域的客戶,在環(huán)保、智慧水務(wù)和智慧城市等業(yè)務(wù)領(lǐng)域開辟新市場(chǎng)。