1月15日，中信證券收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）《關(guān)于對中信證券股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露的問詢函》（以下簡稱“《問詢函》”）。

根據(jù)《問詢函》，上交所要求中信證券在八個方面進(jìn)行補(bǔ)充說明。

第一，上交所要求說明中信證券和廣州證券在廣東省以及華南地區(qū)的營業(yè)網(wǎng)點分布情況，并具體結(jié)合前述情況，說明籌劃本次交易的原因。

第二，上交所要求說明廣州證券近三年營業(yè)收入大幅變動、凈利潤持續(xù)階梯性下滑的原因，并結(jié)合標(biāo)的資產(chǎn)的虧損情況，說明此次收購廣州證券的必要性、合理性。

第三，廣州證券多次受到自律監(jiān)管措施，上交所要求說明收購廣州證券后，是否會對公司的評級產(chǎn)生負(fù)面影響，以及公司是否有相關(guān)措施保證合規(guī)運(yùn)行。

第四，上交所要求結(jié)合本次交易的目的，補(bǔ)充披露公司后續(xù)擬采取的人員、資產(chǎn)等整合措施，及可能導(dǎo)致的客戶流失、員工勞工糾紛等風(fēng)險。

第五，重組完成后，越秀金控將持有中信證券超過5%的股份，上交所要求補(bǔ)充披露成為證券公司5%以上股東需要履行的審批程序，以及越秀金控成為公司持股5%以上股東以后對上市公司的影響，是否擬派駐董事等。

第六，上交所要求補(bǔ)充披露收購之后，公司的證券業(yè)務(wù)模式是否符合相關(guān)規(guī)定對于證券公司“一參一控”規(guī)定的要求，以及因無法順利剝離導(dǎo)致交易失敗的風(fēng)險，并進(jìn)行重大風(fēng)險提示。

第七，廣州證券2016年、2017年和2018年前十一個月“其他業(yè)務(wù)”收入分別為2.2億元、4.7億元和10.3億元，占比分別為7.51%、26.7%和44.58%，為公司目前第一大收入源，上交所要求補(bǔ)充披露該業(yè)務(wù)的具體分類以及業(yè)務(wù)發(fā)展情況。

第八，金控有限（廣州越秀金融控股集團(tuán)有限公司）將其持有的廣州證券26.18%股份用于質(zhì)押擔(dān)保借款16.50億元，并承諾至遲在并購重組委審核本次交易前解除前述股份質(zhì)押事項，上交所要求公司結(jié)合金控有限的資金狀況，說明近期解決標(biāo)的公司股份質(zhì)押相關(guān)方案的可行性。