昨日晚間,中信證券發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關聯(lián)交易預案的公告,確定了對廣州證券收購的預案。公告顯示,本次交易暫定不超過134.60億元,擬發(fā)行價16.97元/股。本次交易完成后,越秀金控對中信證券持股比例為2.01%,金控有限持股比例為4.13%。根據(jù)中信證券此前披露的信息,中信證券擬將廣州證券資產(chǎn)重組為一家公司旗下的全資子公司,注冊地在廣州市。

中信證券公告顯示,本次交易方案為中信證券擬向越秀金控及其全資子公司金控有限發(fā)行股份購買剝離廣州期貨和金鷹基金股權(quán)后的廣州證券100%股權(quán),其中,向越秀金控發(fā)行股份購買其持有的廣州證券32.765%股權(quán),向金控有限發(fā)行股份購買其持有的廣州證券67.235%股權(quán)。

中信證券發(fā)行股份數(shù)量合計為793,164,407股,其中向越秀金控發(fā)行259,880,188股,向金控有限發(fā)行533,284,219股。

該交易對價包含廣州證券擬剝離廣州期貨99.03%股權(quán)、金鷹基金24.01%股權(quán)所獲得的對價。本次交易完成后,廣州證券將成為上市公司直接或間接控制的全資子公司。