導讀

現(xiàn)在，最引人關注的話題則是，誰會成為最早商用5G的國家。

2018年，5G貢獻了全球通信產(chǎn)業(yè)的所有熱點。

5G NSA標準、SA標準的相繼落地，讓多個國家把5G的商用時間表從最初的2020年提前到2019年；英國、韓國、美國、意大利、西班牙等國家完成了數(shù)百億美元5G頻譜拍賣，揭開了5G巨額投資的序幕。

但是，當5G在商用賽道上沖刺時，幕后的運營商也在陸續(xù)啟動大規(guī)模裁員瘦身，20多家國際運營商計劃在未來三年裁員超過10萬人，為5G的巨額投資儲備現(xiàn)金；處在市場波谷中的通信巨頭愛立信、諾基亞、高通也正在啟動、經(jīng)歷“削減成本”計劃；至于諸多計劃在2019年推出5G手機的廠商，則剛剛經(jīng)歷了智能手機市場連續(xù)4個季度的銷量下滑。

商用前夜，5G的臺前、幕后截然不同。

從技術競爭到產(chǎn)業(yè)競爭

2018年6月，首個5G獨立組網(wǎng)（SA）標準發(fā)布，3GPP首個完整的5G標準Release 15正式落地，而這也成了5G從技術競爭走向產(chǎn)業(yè)競爭的分水嶺。

SA標準落地之前，5G的話題焦點集中在各個國家、企業(yè)的5G技術實力、標準話語權(quán)。而在SA標準落地之后，陸續(xù)曝光的5G商用測試、商用城市、頻譜拍賣、5G終端迅速搶占了話題熱點。

而現(xiàn)在，最引人關注的話題則是，誰會成為最早商用5G的國家。在過去的一年中，中國、美國、日本、韓國、澳大利亞在這一話題中頻繁亮相。從目前來看，美國、韓國已經(jīng)占領了宣傳的制高點。

美國Verizon、AT&T已經(jīng)在十多個城市建設了5G網(wǎng)絡，韓國也在2018年12月1日正式宣布提供5G服務，但由于目前尚無商用5G終端問世，兩個國家的5G網(wǎng)絡都只能通過5G網(wǎng)關提供WiFi、熱點服務。不過，全球首批5G終端很可能在2019年2月的移動通信展期間正式發(fā)布，屆時，美國、韓國的5G移動業(yè)務將正式啟動。

商用時間點的爭奪，其實是5G產(chǎn)業(yè)競爭的開始。在4G的產(chǎn)業(yè)格局中，美國通過在技術標準、核心器件、智能終端等諸多產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)確立了核心競爭力，歐洲通過通信設備產(chǎn)業(yè)的重組維持了此前的競爭力，日本、韓國在電子元器件、顯示科技、存儲芯片領域壟斷了全球大部分市場，而中國則依托龐大的市場基礎實現(xiàn)了電子制造業(yè)、通信設備、智能終端產(chǎn)業(yè)的崛起。除此之外，中國、美國還因4G的高速發(fā)展成為數(shù)字經(jīng)濟最大的受益者。

每一個領域都正在迎接5G變革。在智能終端領域，根據(jù)IDC預測5G手機2020年出貨量將達到2.12億，Strategy Analytics則認為5G時代，全球前三大智能手機的市場份額會下降。而處在下滑通道的通信設備行業(yè)，愛立信剛剛通過壓縮成本恢復增長，諾基亞因收入大幅下滑再次啟動成本削減計劃，兩次出口制裁讓中興在市場、管理等多個領域面臨壓力，而華為也因為部分國家對5G供應商的貿(mào)易政策成為輿論焦點。已是多事之秋的通信設備行業(yè)，在5G時代更是充滿了變數(shù)。除此之外，5G的商業(yè)進程會推動物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造新的萬億市場，這一過程中，會塑造新的巨頭，也很可能會淘汰一批舊玩家。

所有的競爭始于商用時間，率先商用的國家大概率可以維持、擴大現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的競爭力，而落后者，很可能會在短時間內(nèi)失去話語權(quán)。

毫米波將成主戰(zhàn)場

進入商用之后，毫米波會逐漸成為5G的主戰(zhàn)場。

為了有效支撐移動寬帶、海量物聯(lián)網(wǎng)、低時延高可靠業(yè)務，5G需要統(tǒng)籌在低頻段、中頻段、高頻段的全頻組網(wǎng)方案。

目前，中頻段3.5GHz已經(jīng)成為全球5G商用的主流頻段。美國、韓國目前已經(jīng)啟動了毫米波拍賣，并完成了高頻5G頻譜的組網(wǎng)，高頻段可以提供更高的速率、更低的時延。事實上，在目前已經(jīng)計劃商用5G的國家中，除了中國、澳大利亞之外，日本、韓國、美國以及歐洲國家，均計劃在3.5GHz、毫米波頻段同時部署5G網(wǎng)絡。

在國內(nèi)，2018年12月初，工信部正式向三大運營商分配了2.6GHz、3.5GHz、4.9GHz的5G中頻段實驗頻譜。2017年中，無線電管理局已經(jīng)發(fā)布了《公開征集在毫米波頻段規(guī)劃第五代國際移動通信系統(tǒng)（5G）使用頻率的意見》，但目前并未有明確的毫米波規(guī)劃出爐。

多位業(yè)內(nèi)人士向21世紀經(jīng)濟報道記者介紹，“中國5G初期會側(cè)重于使用中頻段完成5G網(wǎng)絡的大規(guī)模覆蓋，后期再開始建設毫米波網(wǎng)絡提升網(wǎng)絡容量，這種組網(wǎng)方式更符合中國的商業(yè)環(huán)境?！倍硪粋€考量則是，“目前，中國的高頻產(chǎn)業(yè)幾乎沒有，中頻的器件還算相對成熟，先在中頻商用會有利于國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！?/p>

中高頻器件主要是指工作在3GHz-6GHz以及6GHz頻段以上的濾波器、放大器、天線、射頻等器件，基站、終端設備需要依賴這些器件實現(xiàn)信號的接收、發(fā)射、處理。這一領域的設計、制造、封裝等產(chǎn)業(yè)基本被美國、日本企業(yè)壟斷。

“中高頻器件產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)主要集中在軍工領域，由于存在一些軍民融合障礙，民用產(chǎn)業(yè)一直非常薄弱，而且長期面臨嚴密的技術封鎖?！币晃簧漕l行業(yè)資深人士向21世紀經(jīng)濟報道記者介紹，“國內(nèi)的關鍵技術、制造工藝、產(chǎn)能都比國外落后挺多?！?/p>

“現(xiàn)在，中頻器件國內(nèi)已經(jīng)可以生產(chǎn)一部分，但量產(chǎn)能力、性能穩(wěn)定性都還有很多不足，需要市場磨合。但是，國內(nèi)市場給大家的磨合機會并不多?！痹撊耸扛锌?，“以前，國產(chǎn)器件基本沒有機會進入國產(chǎn)整機設備，本以為‘中興事件’之后這種局面能大幅改觀，但現(xiàn)在來看，國產(chǎn)的支持力度依然不夠?！?/p>

“國內(nèi)5G器件，從2017年開始跟國內(nèi)終端企業(yè)對接，從前期的仿真，到現(xiàn)在不斷地測試、修改，現(xiàn)在兩年過去了，依然還停留在測試、修改階段，流程很漫長。”上述業(yè)內(nèi)人士在近兩年的對接中發(fā)現(xiàn)，“并沒有哪個整機企業(yè)真的想下功夫打造一個能夠應對制裁風險的供應鏈體系。國產(chǎn)器件，還沒有給國產(chǎn)整機當‘備胎’的機會，更不用說是進入供應鏈體系。”

雖然是各國商業(yè)路線最主要的分歧所在，但毫米波終究會成為5G競爭的主戰(zhàn)場，而對中國而言，補齊中高頻尤其是毫米波產(chǎn)業(yè)的短板，也是中國增強5G產(chǎn)業(yè)競爭力的必經(jīng)之路。