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騰訊音樂“鳴鐘”紐交所 IPO最高募資12.3億美元

2018-12-13 08:04 來源?:?上海證券報?????

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作為騰訊分拆上市的第二家互動娛樂板塊公司,騰訊音樂娛樂集團(以下簡稱“騰訊音樂”)12日晚登陸紐交所,發(fā)行價為每股美國存托股票(“ADS”)13美元,其中騰訊持股為59%,為最大股東。據(jù)分析,本次公開發(fā)行的最高募資額有望達12.3億美元,騰訊音樂市值將超過200億美元。

騰訊音樂CEO 彭迦信在敲鐘前表示,騰訊音樂希望通過紐交所上市,使中國多元的音樂娛樂文化更好地展示給全世界,“我現(xiàn)在的心情非常興奮,登陸紐交所將是企業(yè)發(fā)展一個重要的里程碑。”

今年7月,騰訊音樂確立分拆赴美獨立上市。3個月后,騰訊音樂正式遞交招股書。截至記者發(fā)稿前,騰訊音樂確認發(fā)行價為每股美國存托股票(“ADS”)13美元,處于原定價區(qū)間13美元至15美元的下限,公司擬發(fā)行8200萬股ADS,股票代碼為“TME”。

據(jù)悉,騰訊音樂此次發(fā)行的8200萬股ADS中,約4103萬股為公司發(fā)行的新股,4097萬股來自公司的售股股東。公司已授予承銷商在招股書最終定版日期30天內(nèi)額外購買最多1230萬股ADS的權(quán)利。如果承銷商完全行使其超額配售權(quán),則本次公開發(fā)行的最高募資額將達到12.3億美元。騰訊音樂市值將超過200億美元。

根據(jù)騰訊音樂最新招股書顯示,騰訊音樂2018年前三季度實現(xiàn)收入135.88億元,凈利潤27.07億元,調(diào)整后利潤32.57億元。截至2018年的9月30日,騰訊音樂在線音樂付費用戶2490萬、付費率3.8%,社交娛樂付費用戶990萬、付費率4.4%。騰訊持股為59%,為最大股東,擁有61.5%的投票權(quán)。此外,騰訊音樂和今年4月上市的流媒體音樂平臺Spotify交叉持股,Spotify對騰訊音樂的持股比例為8.9%。

回顧騰訊音樂發(fā)展進程,公司起源于2005年創(chuàng)立的QQ音樂,后經(jīng)過幾輪業(yè)務(wù)及資本整合后成為今天的騰訊音樂。彭迦信認為,聽音樂在歐美是比較個人化的行為,而在中國卻呈現(xiàn)出一種社交化的趨勢?!耙虼嗽隍v訊音樂的產(chǎn)品中,我們除了聽以外,可以讓用戶通過看不同的內(nèi)容、甚至參與演出,與很多其他的用戶互動社交。”他表示,這樣一來,騰訊音樂的在線音樂和社交娛樂兩大板塊可以很好的聯(lián)動,形成正向循環(huán)。

回顧去年11月,騰訊旗下閱文集團分拆上市時曾受到資本一路追捧,首日開盤價一度大漲超過60%,騰訊音樂能否重現(xiàn)當(dāng)年輝煌?

巧合的是,就在騰訊音樂上市同一天,騰訊集團正在舉行一年一度的年會,創(chuàng)始人馬化騰帶領(lǐng)的一眾高管在臺上跳起了由騰訊視頻、騰訊音樂聯(lián)合出品的爆款I(lǐng)P《創(chuàng)造101》的主題曲《Pick Me》。今年9月底,在騰訊最新一輪組織架構(gòu)調(diào)整中,曾孕育分拆出兩家上市公司的互動娛樂事業(yè)群(IEG)被重新解構(gòu),其中騰訊影業(yè)和騰訊動漫從IEG剝離,納入新成立的平臺與內(nèi)容事業(yè)群(PCG),而IEG僅保留游戲和電競業(yè)務(wù)。

可以預(yù)見,無論是從騰訊對閱文集團和騰訊音樂的高比例控股,還是從最新架構(gòu)調(diào)整透露的信息來看,在騰訊泛娛樂戰(zhàn)略中,閱文集團與騰訊音樂未來將獨立發(fā)揮作用。

責(zé)任編輯:梁艷紅
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