12月5日下午,貝因美集團與長城國融投資管理有限公司(以下簡稱“長城國融”)的產融合作簽約儀式在貝因美大廈23樓會議廳舉行。長城國融將結合對民企的紓困政策,與公司在親子食品、親子用品、親子健康、親子服務等領域開展深度精準戰(zhàn)略合作。

業(yè)績穩(wěn)中向好

有望摘帽“*ST”

作為中國嬰幼兒食品行業(yè)的國民品牌,自2018年5月份,創(chuàng)始人謝宏重新出山擔任*ST因美董事長后,公司在戰(zhàn)略、模式上作出調整,重建渠道、重構體系、重造團隊、重塑品牌、重溯文化、重樹商譽的“六重奏”改革計劃正在逐步推進,改革效果也開始顯現。

目前,公司經營業(yè)績穩(wěn)中向好,今年前三季度實現歸母凈利潤約2796.4萬元,較上年同期同比增長107.3%;此外,公司預計2018年凈利潤為2800萬元至7800萬元,實現扭虧為盈。

貝因美集團董事長袁芳向《證券日報》記者表示,隨著*ST因美業(yè)績的逐步提升,公司今年有望將摘掉“*ST”帽子。

在袁芳看來,公司業(yè)績的提升與創(chuàng)始人謝宏的強勢回歸以及核心經營團隊的重新組建有著直接的關系。袁芳對記者表示,“今年以來,公司重新組建了新的經營團隊。包括總裁包秀飛在內,公司從強生、惠氏、美素佳兒等業(yè)內優(yōu)秀企業(yè)引進了近10位總監(jiān)以上高管。目前,公司的經營決策效率更高,運作良好。上市公司業(yè)務主要聚焦于嬰童食品、營養(yǎng)品等領域,貝因美集團主要聚焦生態(tài)圈強關聯(lián)業(yè)務多元化發(fā)展,進一步關注整個嬰幼兒家庭,打開親子家庭消費藍海”。

今年9月12日,貝因美發(fā)布回購預案,公司擬以自有資金或自籌資金,通過集中競價交易方式回購公司股份,回購金額為3000萬元至10000萬元。截至11月30日,貝因美以集中競價方式累計回購股份數量2010.12萬股,占公司目前總股本的比例為1.966%,累計支付總金額為9196.79萬元。袁芳透露,此次回購的股份將全部用于核心經營團隊的股權激勵和員工持股計劃。

引援國資緩解資金缺口

不存在控制權讓渡

資料顯示,長城國融投資管理有限公司系中國長城資產管理股份有限公司(簡稱“長城資產”)的全資子公司和拓展實質性重組業(yè)務的重要平臺。而長城資產則是中國四大國有金融資產管理公司之一,由中華人民共和國財政部、全國社會保障基金理事會和中國人壽保險(集團)公司共同發(fā)起設立。公司前身是國務院1999年批準設立的中國長城資產管理公司。

近年來,長城國融深刻把握金融服務實體經濟的本質內涵,圍繞問題企業(yè)大力拓展實質性重組業(yè)務,成功運作了“中國鐵物”、“ST超日”、“廣譽遠”等經典項目,探索形成具有長城資產特色的不良資產實質性重組業(yè)務模式,促進了企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展,優(yōu)化了社會資源配置,推動了經濟結構調整和產業(yè)轉型升級。在此過程中,長城國融也逐步發(fā)展成為同業(yè)通過投資投行和并購重組手段對問題企業(yè)開展實質性重組業(yè)務的領跑者。

提及此次合作,長城國融總經理許良軍表示,“貝因美作為中國民族奶粉行業(yè)的佼佼者,受內外部多重因素的影響,目前面臨暫時性的經營困難和財務壓力。為響應黨中央、國務院關于紓解民營企業(yè)融資難和股權質押風險的號召,長城國融積極參與到貝因美脫困的工作中來,通過紓解企業(yè)股票質押融資風險,為企業(yè)的健康快速發(fā)展提供流動性支持,并積極推動貝因美業(yè)務結構調整和轉型升級”。

貝因美創(chuàng)始人謝宏則稱,公司和長城國融的牽手貫穿了2018年全年。在此次牽手長城國融之前,公司也曾與很多金融機構接觸過。最終選擇與長城國融簽約,是因為整個過程接觸下來,長城國融的工作作風、敬業(yè)態(tài)度、專業(yè)性,與公司最為契合。

對于市場風傳的*ST因美可能面臨控股股東變更、控股權讓渡等消息,許良軍“予以否認”。

記者了解到,長城國融關聯(lián)方長弘基金將出資人民幣約2.83億元,受讓上市公司5200萬股流通股股份,以解決上市公司短暫性流動現金流缺口;受讓完成后,長弘基金將持有上市公司目前總股本的5.09%,成為第三大股東。貝因美集團第一大股東的地位仍保持不變,上市公司控制權不會發(fā)生變更。后續(xù),長城國融將通過資產重組、產業(yè)并購等方式幫助公司進一步拓展產能及市場,依托長城資產強大的品牌和資源優(yōu)勢,為企業(yè)提供全生命周期的綜合性金融服務。

業(yè)內分析人士表示,此次貝因美集團與長城資產的深度合作是本輪國有資本參與紓困民營企業(yè)的新案例,是落實黨和國家關于紓困民營企業(yè)政策部署的具體行動。貝因美集團通過長城國融實現全面產融戰(zhàn)略升級,將享有更多的資本資源與要素資源支持,為民族品牌不斷攀登新高峰提供支撐點和助推器。長城國融也將與貝因美集團的合作打造成為國資參與紓困民營企業(yè)的新典范,創(chuàng)新產融合作的新模式,探索培育具有全球競爭力的民族品牌的新路徑。