遞交上市材料3個(gè)月后，瀘州市商業(yè)銀行通過(guò)了港交所上市聆訊，并于12月2日披露了聆訊后資料集。

證券時(shí)報(bào)記者獲悉，該行擬全球發(fā)售股份總數(shù)約5.46億股H股（可能視超額配售權(quán)行使情況而更改），發(fā)售價(jià)格在3.15港元至3.4港元。

此外，該行定于12月4日至12月10日進(jìn)行全球招股，并計(jì)劃于12月17日在港交所主板掛牌上市，股票代碼為1983.HK。

三大基石投資者護(hù)航

根據(jù)安排，該行此次公開(kāi)發(fā)行中約90%的股份將進(jìn)行國(guó)際配售，香港公開(kāi)發(fā)售占比10%，折合約0.55億股H股，另外還有15%超額配售權(quán)。

與其余赴港上市銀行一致，瀘州銀行此番IPO也獲得基石投資者“護(hù)航”。其銷(xiāo)售文件顯示，上海與德通訊、Wudaokou Capital Limited、瀘州白酒金三角酒業(yè)發(fā)展公司成為該行赴港上市的三大基石投資者。

具體而言，假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使，三大基石投資者將分別認(rèn)購(gòu)1億股、1億股和7000萬(wàn)股，合計(jì)2.7億股H股，約占該行發(fā)售股份總數(shù)的49.5%。

假設(shè)該行發(fā)售價(jià)為3.28港元（發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù)），預(yù)計(jì)該行全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約16.89億港元（假設(shè)超額配售權(quán)未行使），或約為19.52億港元（假設(shè)超額配售權(quán)悉數(shù)行使）。這也意味著，瀘州銀行將成為赴港上市募資規(guī)模最小的內(nèi)地中小銀行。

瀘州銀行董事長(zhǎng)游江表示，隨著該行登陸國(guó)際資本市場(chǎng)，加上有力國(guó)策的推動(dòng)，銀行的營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)及核心競(jìng)爭(zhēng)力將進(jìn)一步提升。

瀘州老窖為第一大股東

成立于1997年的瀘州銀行，是四川省首批組建的城商行之一。截至目前，該行注冊(cè)資本為16.37億元，前十大股東中有多家瀘州市國(guó)資委下屬企業(yè)。

其中，瀘州老窖通過(guò)集團(tuán)公司和上市公司合計(jì)持股22.09%，是該行第一大股東。興瀘投資集團(tuán)則通過(guò)直接持股以及興瀘居泰房地產(chǎn)、瀘州市基建投資公司、興瀘融資擔(dān)保公司合計(jì)持有瀘州銀行9.69%股權(quán)。招股文件披露，瀘州老窖集團(tuán)與興瀘投資集團(tuán)已簽訂一致行動(dòng)協(xié)議。截至目前，兩家公司對(duì)瀘州銀行合計(jì)持股達(dá)31.78%。

截至今年6月末，瀘州銀行總資產(chǎn)較年初增長(zhǎng)5.2％至745.6億元。而此前三年，該行資產(chǎn)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)49.4％。

收入結(jié)構(gòu)上，該行金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)連續(xù)多年創(chuàng)收貢獻(xiàn)最大，上半年該板塊營(yíng)收占比達(dá)38.4%，公司銀行業(yè)務(wù)、零售業(yè)務(wù)營(yíng)收占比分別為32.6％、28.2％。

瀘州銀行在聆訊后的資料集里稱(chēng)，三季度該行業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，其中受貸款規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大推動(dòng)，總資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張。該行還透露，三季度末資產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)一步提高，主要體現(xiàn)為不良貸款降低及撥備覆蓋率提高。截至6月末，該行不良率為0.91%，較年初下降8個(gè)基點(diǎn)。