滬倫通有望在年底通車之際，國內(nèi)首例GDR發(fā)行及上市迎來了重大進(jìn)展。昨日晚間，華泰證券公告稱，已于11月30日收到證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)公司發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市的批復(fù)，發(fā)行數(shù)量將不超過8251.5萬股。

根據(jù)批復(fù)內(nèi)容，證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)華泰證券發(fā)行GDR不超過8251.5萬份，按照公司確定的轉(zhuǎn)換比例計(jì)算，對(duì)應(yīng)新增A股基礎(chǔ)股票不超過8億2515萬股。若轉(zhuǎn)換比例調(diào)整，GDR發(fā)行數(shù)量可相應(yīng)調(diào)整。

華泰證券表示，完成本次發(fā)行后，公司可到倫敦證券交易所上市。GDR存續(xù)期內(nèi)的數(shù)量上限與本次GDR發(fā)行規(guī)模上限一致，因公司送股、股份分拆或者合并、轉(zhuǎn)換比例調(diào)整等導(dǎo)致GDR增加或者減少的，數(shù)量上限相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行GDR并上市尚需取得英國相關(guān)證券監(jiān)管部門的最終批準(zhǔn)。

今年9月，華泰證券首次公告董事會(huì)同意發(fā)行GDR并申請(qǐng)于倫交所掛牌上市。隨后，在11月22日公告，公司宣布已向倫交所遞交了上市意向函，對(duì)發(fā)行規(guī)模、資金用途、未來展望等信息做了詳細(xì)披露。

根據(jù)此前公告內(nèi)容，華泰證券擬募集資金總額預(yù)計(jì)不低于5億美元。發(fā)行價(jià)格擬不低于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)。發(fā)行方式為以承銷團(tuán)通過簿記建檔后國際發(fā)售的方式進(jìn)行承銷。

募集資金凈額擬定用途包括：支持國際業(yè)務(wù)內(nèi)生與外延式增長，擴(kuò)展海外布局；持續(xù)投資并進(jìn)一步增強(qiáng)公司現(xiàn)有的主營業(yè)務(wù)分部；進(jìn)一步增強(qiáng)公司的營運(yùn)資金和其他一般企業(yè)用途。