國內(nèi)首例GDR項目更近一步。

華泰證券昨晚公告稱，公司已對證監(jiān)會遞交關(guān)于擬發(fā)行全球存托憑證（Global Depository Receipts，GDR”）并在倫敦證券交易所上市的申請材料，已取證監(jiān)會的正式受理。

同時，華泰證券也于昨日（11月22日）在倫敦證券交易所披露上市意向函，對發(fā)行項目、公司狀況、未來展望等信息做了披露。

倫敦證券交易所披露的上市意向函

華泰證券在公告中確認，該次發(fā)行的GDR擬登陸倫交所的滬倫通板塊，同時公司也將向上交所發(fā)出上市申請。新發(fā)行的GDR將在倫交所上市，對應的基礎A股股票也將在上交所完成上市登記，預計二者的上市日期一致。

華泰證券表示，此次發(fā)行將支持國際業(yè)務增長、進一步擴大海外業(yè)務、增強資本實力，從而提高華泰證券的核心競爭力，“我們很高興成為第一個開拓這個巨大潛力和前所未有機遇的新市場的發(fā)行人”。

首例GDR擬將登陸滬倫通

華泰證券22日在倫交所發(fā)布了上市意向函，成為國內(nèi)首例GDR項目的最新進展信息。

根據(jù)上市意向函，本次發(fā)行的 GDR 預計將在英國金融市場行為監(jiān)管局維護的正式清單中的標準板塊上市，并于倫敦證券交易所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易。

與此前披露信息一致，本次發(fā)行 GDR 將全部基于新增A股股票。華泰證券稱，現(xiàn)有股東預計將不會出售任何證券作為本次發(fā)行基礎股票的一部分。

在發(fā)行規(guī)模方面，華泰證券擬發(fā)行不超過8251.5萬份GDR，其中每份GDR代表10股A股股票，新增A股將不超過公司普通股的10%。

華泰證券稱，本次發(fā)行 GDR 擬募集資金總額預計不低于 5 億美元。

不過，本次發(fā)行 GDR 的最終價格將通過簿記建檔確定。同時，本次發(fā)行的 GDR 擬以“離岸交易”方式售予作為“非美國人士”的機構(gòu)投資者。

此外，公告還披露稱，摩根大通證券（J.P. Morgan Securities plc）、華泰金融控股（香港）公司以及摩根士丹利國際公司（Morgan Stanley & Co. International plc）擔任本次發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，瑞士信貸證券（歐洲）公司（Credit Suisse Securities (Europe) Limited）擔任本次發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人。

如本次GDR發(fā)行成功，華泰證券將成為首家“A+H+G”券商，實現(xiàn)內(nèi)地、香港和倫敦三地上市。

華泰海外布局落下戰(zhàn)略一棋

對華泰證券而言，發(fā)行GDR除了是在資本市場“第一個吃螃蟹”，更重要的是為華泰證券的海外業(yè)務布局落下戰(zhàn)略意義的一棋。

較為明顯的是，華泰證券公布的GDR三大募資用途，第一條就是支持國際業(yè)務發(fā)展的內(nèi)生與外延式增長。

具體而言，三大募資用途分別是：

1、支持國際業(yè)務內(nèi)生與外延式增長，擴展海外布局；

2、持續(xù)投資并進一步增強公司現(xiàn)有的主營業(yè)務分部；

3、進一步增強公司的營運資金和其他一般企業(yè)用途。

更值得注意的是，在22日發(fā)布上市意向函中，華泰證券首次公開討論GDR的戰(zhàn)略意義。

華泰證券表示，在過去的27年間，華泰證券進行了一系列戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，以幫助客戶并抓住行業(yè)機遇，且建立一個專注于以客戶為中心、技術(shù)創(chuàng)新、公司治理和全球化的生意，“我們相信，華泰將抓住中國證券業(yè)的長期發(fā)展機會，致力于成為國內(nèi)實力雄厚、國際影響力的一流綜合金融服務集團?！?/p>

滬倫通（Shanghai-London Stock Connect）是中國與歐洲市場之間的第一個直接連接，也是中國資本市場改革的戰(zhàn)略組成部分。這計劃讓我們能夠進入世界上最深、最有影響力的資本市場之一，并在GDR和A股之間提供可替代性。

此次發(fā)行將支持國際業(yè)務增長、進一步擴大海外業(yè)務、增強資本實力，從而提高華泰證券的核心競爭力，“我們很高興成為開拓這個擁有巨大潛力、前所未有機遇新市場的第一個發(fā)行人”。

與之相似，在2018年半年報中，華泰證券就表示，國際業(yè)務肩負著全業(yè)務鏈跨境化縱深拓展的戰(zhàn)略重任，推進國際業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展是公司國際化戰(zhàn)略布局的關(guān)鍵，也是拓展發(fā)展空間和創(chuàng)造新的利潤增長點的關(guān)鍵。

在展望下半年時，華泰證券表示，“將繼續(xù)抓住資本市場雙向開放和客戶全球資產(chǎn)配置需求不斷增長的戰(zhàn)略機遇，全面深化跨境聯(lián)動和業(yè)務協(xié)同，充分發(fā)揮本土資源優(yōu)勢，加快重點領域突破，確立差異化競爭力，打造具有華泰特色的國際業(yè)務發(fā)展新格局?！?/p>

同樣值得關(guān)注的是，華泰證券在上市意向函中提出了企業(yè)未來發(fā)展的四個積極行業(yè)因素：

1、金融服務行業(yè)越來越多地采用先進科技；

2、個人財富的快速積累，對財富管理解決方案的需求日益增長；

3、新興經(jīng)濟部門對金融服務的需求不斷增加；

4、機構(gòu)投資者越來越多地參與資本市場，對專業(yè)機構(gòu)客戶服務的需求不斷增長。