新華社北京11月16日電(記者許晟)記者16日從興業(yè)銀行獲悉,興業(yè)銀行日前成功發(fā)行首支境外綠色金融債券,同期發(fā)行的有美元和歐元兩個(gè)品種。這是興業(yè)銀行首次在境外市場(chǎng)發(fā)行綠色金融債。

其中,6億美元三年期的債券定價(jià)為三月期倫敦同業(yè)拆借利率上浮85BP,3億歐元三年期的債券定價(jià)為三月期歐元銀行同業(yè)拆借利率上浮85BP。

本次債券發(fā)行以興業(yè)銀行香港分行為主體,美元品種在香港上市,歐元品種在盧森堡綠色交易所上市,投資者類型包括主權(quán)基金、保險(xiǎn)、資管、基金以及專業(yè)綠色投資人等,這也是興業(yè)銀行在歐洲市場(chǎng)的首次亮相。

這支境外綠色債券受到國(guó)際投資者的積極認(rèn)購(gòu),在簿記過程中,美元品種峰值訂單獲3.6倍認(rèn)購(gòu),歐元品種峰值訂單獲3.2倍認(rèn)購(gòu)。

根據(jù)發(fā)行框架,本次債券募集資金將全部用于支持境內(nèi)外綠色金融項(xiàng)目投放,項(xiàng)目類型涵蓋可再生能源、低碳及低排放交通、能效提升和可持續(xù)水資源管理等四類符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)綠色項(xiàng)目的融資和再融資。