11月14日,中國證券報(bào)記者獲悉,國盛集團(tuán)與海通證券作為上海市國資委旗下的國資運(yùn)營集團(tuán)和大型綜合券商,主動聯(lián)合承擔(dān)100億元規(guī)模上市公司專項(xiàng)紓困基金——上海國盛海通股權(quán)投資基金組建工作,目前已完成基金工商核名,正加緊推進(jìn)基金設(shè)立工作。

據(jù)介紹,國盛集團(tuán)聯(lián)合其他國企與海通證券共同組建的上市公司紓困基金目標(biāo)規(guī)模100億元,目前已落實(shí)出資50億元。其中,國盛集團(tuán)擬出資25億元,海通證券擬出資10億元,上海國企改革發(fā)展股權(quán)投資基金擬出資5億元,上海汽車、上海電氣擬分別出資5億元,其余部分面向合資格投資者募集。該基金將憑借雙方在產(chǎn)業(yè)和資本領(lǐng)域的互補(bǔ)優(yōu)勢,重點(diǎn)紓解優(yōu)質(zhì)民營上市公司流動性困局,進(jìn)一步緩解市場風(fēng)險(xiǎn)、提振市場信心,助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,踐行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)使命擔(dān)當(dāng)。

今年以來我國資本市場經(jīng)歷非理性的深度調(diào)整,民營上市公司大股東股票質(zhì)押問題成為市場關(guān)注的焦點(diǎn),上海地區(qū)民營上市公司大股東也受到較大影響,其中不乏符合上海經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略布局、基本面良好的優(yōu)秀民營企業(yè)。海通證券表示,在當(dāng)前非常時(shí)期雪中送炭,幫助這些企業(yè)度過難關(guān),既是對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的有力支持,也將穩(wěn)定上市公司股價(jià),增強(qiáng)資本市場投資者的信心。事實(shí)上,從全球資產(chǎn)配置來看,中國正在成為最有投資價(jià)值的市場,上市公司質(zhì)量正在改善,估值處于歷史低位,上市公司股權(quán)仍是最優(yōu)質(zhì)的保值資產(chǎn),上市公司控股股東仍是最具價(jià)值增值能力的盈利創(chuàng)造團(tuán)隊(duì)。此次國盛集團(tuán)聯(lián)合海通證券采取市場化手段通過基金運(yùn)作模式支持具備造血功能的可持續(xù)盈利資產(chǎn),可望實(shí)現(xiàn)標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)和基金資產(chǎn)同步保值增值,創(chuàng)造雙贏。

據(jù)了解,該紓困基金將立足上海,輻射和服務(wù)長三角,重點(diǎn)聚焦對符合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級方向、有前景、有市場、有技術(shù)優(yōu)勢的民營企業(yè)進(jìn)行投入,增加區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)龍頭、就業(yè)大戶、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等關(guān)鍵重點(diǎn)民營企業(yè)流動性。利用上海的區(qū)位優(yōu)勢和人才優(yōu)勢,培育科技創(chuàng)新型龍頭企業(yè),推動長三角產(chǎn)業(yè)升級與發(fā)展。

同時(shí),基金以上市公司基本面為重要評判依據(jù),對項(xiàng)目深入盡調(diào),專業(yè)化遴選,規(guī)范化運(yùn)作,運(yùn)用成熟的信用衍生品或信用增進(jìn)工具,采取附加回購、期權(quán)對沖等多種有效風(fēng)險(xiǎn)對沖手段,制定清晰明確的退出安排,確保投資風(fēng)險(xiǎn)可控。