乾照光電11月4日晚發(fā)布交易報(bào)告書(草案),擬向徐良等19名交易對(duì)方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買浙江博藍(lán)特100%股權(quán),交易價(jià)格為6.5億元。不過,從10月10日交易預(yù)案發(fā)布到如今發(fā)布交易報(bào)告書(草案),公司董事、副董事長商敬軍、公司創(chuàng)始人股東王維勇均對(duì)該項(xiàng)交易持反對(duì)意見,而公司另一重要股東南燁集團(tuán)則保持緘默。

收購上游資產(chǎn)

根據(jù)交易報(bào)告書(草案),乾照光電擬向徐良等16名交易對(duì)方支付股份對(duì)價(jià),股份支付合計(jì)5.95億元,占本次交易總對(duì)價(jià)的91.46%;擬向乾芯投資、首科燕園、首科東方3名交易對(duì)方支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)5551.43萬元,占本次交易總對(duì)價(jià)的8.54%。交易完成后,浙江博藍(lán)特將成為上市公司的全資子公司。

乾照光電還擬向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過5.82億元,用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)5551.43萬元、支付中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)稅費(fèi)2200萬元、浙江博藍(lán)特項(xiàng)目建設(shè)投資3億元、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金2.04億元。

乾照光電主營業(yè)務(wù)為LED芯片,浙江博藍(lán)特主營業(yè)務(wù)是圖形化藍(lán)寶石襯底的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,浙江博藍(lán)特是乾照光電的上游生產(chǎn)廠商。

公告稱,通過本次交易,乾照光電將向LED產(chǎn)業(yè)鏈的上游繼續(xù)延伸,能夠拓展乾照光電在LED行業(yè)的布局,豐富公司業(yè)務(wù)形態(tài)。乾照光電與浙江博藍(lán)特在業(yè)務(wù)形態(tài)上將互惠互補(bǔ),在客戶資源上整合共享,上市公司可以綜合利用現(xiàn)有客戶渠道和業(yè)務(wù)資源,進(jìn)行客戶滲透,擴(kuò)大整體業(yè)務(wù)規(guī)模,提高盈利水平。

交易對(duì)方承諾浙江博藍(lán)特2018年-2021年實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸母凈利潤分別不低于3000萬元、5000萬元、6200萬元、7400萬元。

根據(jù)公告,2018年1-9月,浙江博藍(lán)特實(shí)現(xiàn)凈利潤2344.33萬元,2016年、2017年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤892.39萬元、2185.93萬元。