已經(jīng)成立30年的老牌券商——聯(lián)訊證券股權轉讓邁出實質進展。

廣州開發(fā)區(qū)金控斥資41.19億元,再度買入13.26億股聯(lián)訊證券股權,收購完成后,占聯(lián)訊證券總股本的47.24%。

值得注意的是,2017年開始,海航開始大舉調整旗下資產(chǎn):從金融類資產(chǎn)股權,到不動產(chǎn)項目,再到飛機設備、航空、礦產(chǎn)公司股權。就在11月中旬,海航旅游將拍賣持有的長安銀行5.92%的股權。

值得注意的是,和此前收購方案相比出現(xiàn)了三大變動:

一是收購比例由22.52%提高到了42.43%,收購完成后,廣州開發(fā)區(qū)金控將成為聯(lián)訊證券的第一大股東、控股股東;

二是交易對手中新增了美蘭機場和渤海金控,這兩家海航旗下子公司均準備轉讓全部股份;

三是原賣方昆山中聯(lián)、北京銀利、北京物華三方降了0.76元/股,總價降了5.35億元。

此外,券商中國記者注意到,新的股權轉讓協(xié)議出現(xiàn)了三個賣方三個成交價,分別是:3.2元、3.5元和2.84元。

重點一:海航旗下倆子公司退出

新的股權轉讓協(xié)議交易對手中新增了美蘭機場和渤海金控,兩家海航旗下子公司均準備轉讓全部股份。

渤海金控公告稱,以總價5.34億元出售所持有聯(lián)訊證券股權,預計獲得投資收益約 2.3 億元(未考慮稅費影響)。出售所得資金將用于償還公司債務及補充運營資金。

渤海金控已經(jīng)授權公司董事長兼首席執(zhí)行官卓逸群簽署《股份轉讓協(xié)議》;美蘭機場相關交易尚需董事會/股東會審議通過。

隨著美蘭機場和渤海金控的退出,海航旗下僅剩大新華航空持有5.07%的聯(lián)訊證券股份。

重點二:收購比例提高至42.43%

新的股權轉讓協(xié)議中,收購比例由22.52%提高到42.43%。

4月初,廣州開發(fā)區(qū)金控擬以支付現(xiàn)金方式購買股東昆山中聯(lián)、北京銀利、北京物華持有的聯(lián)訊證券合計 703,923,545 股股份,占聯(lián)訊證券股權的 22.52%。(詳見報道《聯(lián)訊證券第一大股東再生變!廣州開發(fā)區(qū)金融有望入主》)

加上通過做市轉讓的股票交易方式,買入的4.81%聯(lián)訊證券股份,廣州開發(fā)區(qū)金控將持有聯(lián)訊證券 27.33%的股權,成為聯(lián)訊證券的第一大股東。

重點三:三個賣方三個成交價

10 月16 日,廣州開發(fā)區(qū)金控與交易對方(以下昆山中聯(lián)、北京銀利、北京物華三方合稱“賣方一”、渤海金控稱為“賣方二”、美蘭機場稱為“賣方三”)簽署《股份轉讓協(xié)議》。

收購方廣東開發(fā)區(qū)金控集團給三個賣方開出了三個不同的價格:

賣方一(昆山中聯(lián)、北京銀利、北京物華三方)收購目標股份的對價總額為2,252,555,344 元,每股價格為3.20元;

賣方二(渤海金控)收購目標股份的對價總額為534,107,000元,每股價格為3.5 元;

賣方三(美蘭機場)收購目標股份的對價總額為1,333,574,566元,每股價格為2.8376 元。

重點四:賣方一降價出售

記者注意到,此前協(xié)議中,昆山中聯(lián)、北京銀利、北京物華開出的總價為27.88億元,每股價格3.96元。

新的股權轉讓協(xié)議中,賣方一每股價格為3.2元,降了0.76元/股,總價降了5.35億元。

重點五:不排除繼續(xù)增持可能

資料顯示,聯(lián)訊證券成立于1988年,距今已經(jīng)超過30年,總部位于廣東省惠州市。2014年8月1日在新三板掛牌,截至今年上半年擁有 62 家證券營業(yè)部和 19 家分公司,屬于區(qū)域型中小券商。

此次交易后,新股東廣州開發(fā)區(qū)金控系經(jīng)廣州開發(fā)區(qū)管委會批準設立,經(jīng)營廣州開發(fā)區(qū)管委會授權范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的國有獨資公司。

廣州開發(fā)區(qū)金控表示,本次收購完成后,收購方將根據(jù)實際情況適時決定是否通過二級市場增持、協(xié)議受讓聯(lián)訊證券老股東所持股份及參與聯(lián)訊證券股票發(fā)行等方式提高持股比例。

聯(lián)訊證券半年報顯示,上半年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入 2.26億元,同比下降 31.41%;凈利潤虧損8063.28萬元。

此外,值得注意的是,作為第一家實施股票做市轉讓的證券公司——聯(lián)訊證券今年陸續(xù)有東吳證券、中信建投證券、華融證券、東方證券、招商證券等券商退出公司做市報價;但是,9月13日,中天證券加入做市商。

重點六:海航旗下金融資產(chǎn)正洗牌

2017年開始,海航開始大舉調整旗下資產(chǎn):從金融類資產(chǎn)股權,到不動產(chǎn)項目,再 到飛機設備、航空、礦產(chǎn)公司股權。

根據(jù)海航旗下上市公司公告不完全統(tǒng)計,去年下半年以來,上述公司共披露了近30個資產(chǎn)處置事件,累計涉及金額達逾300余億元。

統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),在海航出售的資產(chǎn)中,涉及旅游項目、地產(chǎn)項目、機場股權、飛機、物流公司股權等,其中主要為海外資產(chǎn)和房地產(chǎn)項目,交易規(guī)模占比在一半以上。

10月10日,銀保監(jiān)會批復了新光海航人壽變更股東及注冊資本的申請,成立了十年的新光海航人壽,正式離開了一手參與其設立的老東家海航集團。

前一天的10月9日,天津渤海租賃(海航旗下)將其所持皖江金租35.86%股權轉讓給安徽交控,第一家登陸新三板的租賃公司易主。

同樣在10月初,海航旅游持有的長安銀行5.92%的股權將正式進入拍賣日程。

此后的消息顯示,陜國投擬分兩步受讓海航旅游集團持有的長安銀行5.92%股權迎來變故。司法拍賣平臺信息顯示,該股權將于11月12日-13日公開拍賣,評估價和起拍價均為767996900元,合每股約2.3元,這一價格相比之前轉讓暫定2.22元/股的價格有所提高。8月3日,陜國投A曾發(fā)布公告稱,鑒于股權正常轉讓存在一定問題,陜國投A選擇司法查封方式解決,并表示將參與拍賣。