原標(biāo)題：前9月房企信托及發(fā)債超萬億元 房企“換馬甲”提前備戰(zhàn)“寒冬”

多家房企在資本市場展開融資行動。10月來,雖然有長假,但假期過后僅2個(gè)工作日,房企宣布的融資計(jì)劃已經(jīng)達(dá)到數(shù)百億元。同時(shí),包括萬科、保利在內(nèi)的12大房企進(jìn)行更名去地產(chǎn)化。

業(yè)內(nèi)人士表示,雖然2018年房地產(chǎn)企業(yè)銷售依然有望刷新歷史紀(jì)錄,但還款期即將集中到來、市場觀望情緒漸濃,考驗(yàn)著房企的“過冬”能力。同時(shí),房企銷售業(yè)績漲幅逐漸放緩,隨著資金壓力加大,融資需求上漲。在規(guī)?；偁幐窬窒?房企對資金的需求更加迫切。

萬億融資“保溫”

中原地產(chǎn)最新數(shù)據(jù)顯示,國慶長假后,僅10月8日、9日兩個(gè)工作日,已有多個(gè)房企發(fā)布融資計(jì)劃,融資總額超過數(shù)百億元。

10月8日晚間,華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱,公司境外子公司向境外專業(yè)投資人增發(fā)1億美元的高級無抵押定息債券,票面利率9%。同日,旭輝控股集團(tuán)發(fā)布公告,公司及附屬公司擔(dān)保人就額外票據(jù)發(fā)行與瑞士信貸、光銀國際及東方證券(香港)訂立購買協(xié)議。額外發(fā)行于2022年到期為3億美元的5.5%優(yōu)先票據(jù)。四川藍(lán)光發(fā)展公告稱,25億元公司債獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批文。

9日,廣州富力地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布公告,證監(jiān)會批復(fù)公開發(fā)行面值總額不超過人民幣130億元的公司債券。世茂房地產(chǎn)發(fā)布公告,其將發(fā)行本金總額2.5億美元于2021年到期的優(yōu)先票據(jù),票面利率為6.375%。

中原地產(chǎn)首席分析師張大偉表示,目前海外融資成本明顯上漲,疊加匯率的波動,房企資金風(fēng)險(xiǎn)壓力可想而知。

截至9月底,今年僅信托、發(fā)債渠道,房企融資額就超過萬億元。具體來看,信托方面,根據(jù)用益信托數(shù)據(jù)顯示,2018年1至9月,68家信托公司共發(fā)行3106只房地產(chǎn)集合信托產(chǎn)品,同比上漲161%,發(fā)行規(guī)模6572.38億元,同比上漲57.9%,較2016年同期的1954.75億元增幅高達(dá)236.2%。

發(fā)債方面,據(jù)Wind最新數(shù)據(jù)顯示,今年以來,截至9月30日,154家房地產(chǎn)企業(yè)共發(fā)行400只房地產(chǎn)信用債,規(guī)模4044.55億元。比去年同期149家發(fā)債房企的260只2661.3億元的發(fā)債規(guī)模,發(fā)行只數(shù)上增加了53.8%,融資規(guī)模上增幅高達(dá)52%。

下半年以來,房企融資呈現(xiàn)加快態(tài)勢。7至9月,房企在國內(nèi)市場分別發(fā)行49只、66只和51只債券,融資規(guī)模分別為470.7億元、708.32億元和558.35億元。國內(nèi)房企三季度通過債券市場共融資1737.4億元,占前三季度總規(guī)模的近43%,相當(dāng)于去年全年的一半多。