京藍(lán)科技今日披露重組草案,公司擬斥資8.76億元購買中科鼎實(shí)56.7152%,同時,上市公司擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過2.27億元,募集配套資金的具體用途包括環(huán)境修復(fù)工程服務(wù)平臺建設(shè)項(xiàng)目,研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及支付本次交易的中介費(fèi)用。本次交易不會導(dǎo)致上市公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變更。

根據(jù)公告,上市公司擬通過發(fā)行股份的方式購買殷曉東等37名中科鼎實(shí)自然人股東合計(jì)持有的中科鼎實(shí)56.7152%股權(quán),本次交易完成后,上市公司將合計(jì)持有中科鼎實(shí)77.7152%的股權(quán)。中科鼎實(shí)56.7152%股權(quán)交易作價為8.76億元,股份發(fā)行價格9.44元/股。

截至評估基準(zhǔn)日2017年12月31日,中科鼎實(shí)全部股東權(quán)益的評估值為15.21億元,中科鼎實(shí)合并口徑歸屬于母公司的凈資產(chǎn)賬面值為1.84億元,本次評估增值13.37億元,評估增值率為728.86%。

根據(jù)業(yè)績承諾,標(biāo)的公司在2018年度、2019年度、2020年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤均不低于9000萬元,三年累計(jì)實(shí)現(xiàn)不低于4億元;此外,標(biāo)的公司在2018年度、2019年度、2020年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表中經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額三年累計(jì)不低于1.5億元,并且經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額每年均為正數(shù)。

資料顯示,標(biāo)的公司主營業(yè)務(wù)為環(huán)境修復(fù)工程服務(wù),目前已經(jīng)形成以污染土壤修復(fù)為核心,以地下水修復(fù)、固體廢物環(huán)境污染治理等新興領(lǐng)域并舉的業(yè)務(wù)格局。公司方面表示,本次交易完成后,中科鼎實(shí)的土壤修復(fù)業(yè)務(wù)將實(shí)現(xiàn)對上市公司“土壤修復(fù)運(yùn)營服務(wù)”業(yè)務(wù)戰(zhàn)略板塊的有效升級。