停牌近6個(gè)月的紫光學(xué)大近日披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案,公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買錦隆能源等18名交易對(duì)方合計(jì)持有的新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“天山鋁業(yè)”)100%股權(quán)。交易完成后,上市公司的控股股東變更為錦隆能源,其將持有上市公司33.05%股份,上市公司實(shí)際控制人變更為曾超懿、曾超林。

以2017年12月31日為基準(zhǔn)日,采用收益法的預(yù)估方式,本次交易標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值為236億元,增值率為136.22%。紫光學(xué)大擬以25.05元/股的價(jià)格向天山鋁業(yè)全體股東非公開發(fā)行總計(jì)9.39億股,同時(shí)向錦隆能源支付現(xiàn)金7500萬元。

截至目前,本次交易標(biāo)的資產(chǎn)涉及的審計(jì)、評(píng)估工作尚在進(jìn)行中。公司股票自2018年9月17日開市起將繼續(xù)停牌。

根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》,天山鋁業(yè)全體股東承諾2018年度、2019年度和2020年度標(biāo)的公司實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于13.36億元、18.54億元和22.97億元。在本次交易交割完畢后三年內(nèi),如任何一年標(biāo)的公司的實(shí)際凈利潤(rùn)數(shù)低于承諾凈利潤(rùn)數(shù),補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)就差額部分向上市公司進(jìn)行補(bǔ)償。

本次交易前,紫光學(xué)大的主營(yíng)業(yè)務(wù)為教育培訓(xùn)服務(wù)業(yè)務(wù)。本次交易完成后,上市公司將處置學(xué)大教育和學(xué)大信息,待上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)完成置出,上市公司將成為具有完整一體化鋁產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)的綜合性鋁生產(chǎn)、制造和銷售的大型企業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為原鋁、鋁深加工產(chǎn)品及材料、預(yù)焙陽極、高純鋁、氧化鋁的生產(chǎn)和銷售。