9月14日晚間，中國(guó)海防披露重組預(yù)案，公司擬向中船重工集團(tuán)、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集團(tuán)、中船投資、國(guó)風(fēng)投、泰興永志發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買海聲科技100%股權(quán)、遼海裝備100%股權(quán)、杰瑞控股100%股權(quán)、杰瑞電子54.08%股權(quán)、青島杰瑞62.48%股權(quán)、中船永志49%股權(quán)，本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的整體預(yù)估作價(jià)為66.65億元。同時(shí),公司擬募集不超過32.01億元配套資金。本次交易旨在將公司打造成為中船重工集團(tuán)旗下電子信息產(chǎn)業(yè)板塊的平臺(tái)。

據(jù)公告，在重組標(biāo)的資產(chǎn)的整體對(duì)價(jià)中，58.64億元由公司以發(fā)行股份的形式支付，8.01億元以現(xiàn)金形式支付。本次交易的發(fā)行價(jià)格為25.08元/股。據(jù)此計(jì)算，公司本次向重組交易對(duì)方發(fā)行股份數(shù)量預(yù)計(jì)為2.34億股。交易完成后，公司的控股股東仍為中船重工集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的同時(shí)，公司擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集不超過32.01億元配套資金，扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用后，將用于支付現(xiàn)金收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)的對(duì)價(jià)以及8個(gè)標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)。這些項(xiàng)目包括海洋防務(wù)水下警戒探測(cè)裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、水聲偵察裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、工業(yè)智能裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、海洋信息電子及關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、無人智能裝備及智能制造裝備改造升級(jí)項(xiàng)目、通信導(dǎo)航及智能裝備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、水聲對(duì)抗及港口防御裝備軍民融合產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、潛用聲納產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目。

經(jīng)交易各方協(xié)商，本次重組由中船重工集團(tuán)、七一五研究所、七一六研究所、七二六研究所、杰瑞集團(tuán)、中船投資作為重組補(bǔ)償義務(wù)人就采用收益法定價(jià)的標(biāo)的公司或其下屬子公司的股權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)未來盈利進(jìn)行承諾和補(bǔ)償安排。公司已分別與上述重組補(bǔ)償義務(wù)人簽署了附生效條件的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》。

近年來，中船重工集團(tuán)積極推動(dòng)主業(yè)資產(chǎn)注入公司的相關(guān)工作。2017年，中船重工集團(tuán)將長(zhǎng)城電子100%股權(quán)注入公司，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)調(diào)整為水下信息傳輸系統(tǒng)及裝備業(yè)務(wù)；本次重組擬進(jìn)一步將下屬水下信息探測(cè)、水下信息獲取及水下信息對(duì)抗系統(tǒng)及裝備業(yè)務(wù)等電子信息板塊業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)注入公司，有助于完善和豐富公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升公司的業(yè)務(wù)規(guī)模。

公司表示，本次交易旨在將公司打造成為中船重工集團(tuán)旗下電子信息產(chǎn)業(yè)板塊的平臺(tái)，整合中船重工集團(tuán)資源并依托資本市場(chǎng)，充分發(fā)揮公司行業(yè)整合經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)能力，實(shí)現(xiàn)快速、健康的跨越式發(fā)展。本次交易完成后，公司在資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模、產(chǎn)品布局等各方面都處于同行業(yè)領(lǐng)先地位。公司的產(chǎn)品業(yè)務(wù)范圍進(jìn)一步拓展，新增水下信息系統(tǒng)相關(guān)業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)協(xié)同進(jìn)一步加強(qiáng)，行業(yè)地位進(jìn)一步鞏固，整體價(jià)值得到有效提升，有助于增強(qiáng)公司的盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。