利歐股份今日進(jìn)一步披露了收購(gòu)蘇州夢(mèng)嘉的事項(xiàng),根據(jù)簽署的《框架協(xié)議》,公司擬收購(gòu)蘇州夢(mèng)嘉75%股權(quán),交易金額為23.4億元。

9月11日,公司與寧波妍熙、寧波熙燦、張地雨簽署了《蘇州夢(mèng)嘉傳媒有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》(簡(jiǎn)稱(chēng)“框架協(xié)議”),擬以現(xiàn)金收購(gòu)蘇州夢(mèng)嘉75%股權(quán)。標(biāo)的公司的整體估值預(yù)計(jì)為其2018年承諾凈利潤(rùn)(經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈利潤(rùn),以扣非前后孰低為準(zhǔn))的12倍,即整體估值31.2億元,本次交易對(duì)應(yīng)的金額為23.4億元。此前,公司于7月13日與上述各方簽署了《股權(quán)收購(gòu)意向書(shū)》。

據(jù)公告,蘇州夢(mèng)嘉是一家主營(yíng)微信自媒體的內(nèi)容營(yíng)銷(xiāo)公司,借助微信生態(tài)體系精耕內(nèi)容下沉增量用戶(hù),重點(diǎn)精耕生活、時(shí)尚、母嬰、文學(xué)、搞笑、歌舞等領(lǐng)域,目前已積累約2.8億名訂閱用戶(hù);其核心團(tuán)隊(duì)社會(huì)化營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)豐富,借助公司自研的MRP平臺(tái),將投放、編輯、運(yùn)營(yíng)、廣告撮合交易、財(cái)務(wù)、內(nèi)控等環(huán)節(jié)進(jìn)行整合與自動(dòng)化。同時(shí),通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)容運(yùn)營(yíng)及營(yíng)銷(xiāo)優(yōu)化能力,蘇州夢(mèng)嘉每年為快消、服裝、化妝品、3C、食品、家居、保健品、金融、小說(shuō)、在線(xiàn)娛樂(lè)等行業(yè)約2500名客戶(hù)提供基于社交自媒體平臺(tái)的精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)。

業(yè)績(jī)承諾方面,轉(zhuǎn)讓方確認(rèn)并保證,蘇州夢(mèng)嘉2018年、2019年、2020年的年度審核稅后凈利潤(rùn)分別不少于2.6億元、3.6億元、4.5億元。

公司表示,隨著“微信小程序”等諸多應(yīng)用持續(xù)推出,微信在數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)業(yè)鏈中的平臺(tái)作用將更加突出,構(gòu)建完整的微信營(yíng)銷(xiāo)生態(tài)圈,擴(kuò)充公司的數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)版圖,是公司近幾年業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的重要內(nèi)容之一。本次若能實(shí)現(xiàn)對(duì)蘇州夢(mèng)嘉的投資收購(gòu),在客戶(hù)、技術(shù)、媒體資源等方面,公司與蘇州夢(mèng)嘉都可實(shí)現(xiàn)良好的資源協(xié)同,有助于公司開(kāi)拓新的媒體渠道,進(jìn)一步提高流量變現(xiàn)能力。