記者從招商證券獲悉，日前，由招商證券聯(lián)席主承銷(xiāo)的中國(guó)銀行2018年二級(jí)資本債券（第一期）在境內(nèi)成功發(fā)行定價(jià)，發(fā)行規(guī)模達(dá)400億元。

作為首家“A+H”發(fā)行上市的商業(yè)銀行，中國(guó)銀行此前于2017年在境內(nèi)市場(chǎng)發(fā)行了600億元二級(jí)資本債券。2018年6月，中國(guó)銀行股東大會(huì)決議通過(guò)了800億元二級(jí)資本工具發(fā)行議案，本次債券發(fā)行為其中的第一期，第二期400億元債券計(jì)劃于年內(nèi)完成發(fā)行。

據(jù)了解，該債券為10年期固定利率品種，附第5年末發(fā)行人贖回權(quán)，定價(jià)為5年期國(guó)開(kāi)債收益率公告日前5日均值加90BP，最終票面利率4.86%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)1.8倍。該項(xiàng)目的募集資金將用于提高中國(guó)銀行資本充足率水平，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。

招商證券相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，此次發(fā)行參照國(guó)際債券市場(chǎng)定價(jià)模式，對(duì)基本利差進(jìn)行簿記建檔，公告利差區(qū)間為60BP-120BP，最終定于90BP，合理地體現(xiàn)了信用溢價(jià)、流動(dòng)性溢價(jià)以及資本屬性，頗符合投資者的需求和價(jià)格預(yù)期。本次二級(jí)資本債發(fā)行還伴有后續(xù)流動(dòng)性增強(qiáng)和做市報(bào)價(jià)措施，有利于降低債券流動(dòng)性溢價(jià)，可有效促進(jìn)二級(jí)資本債發(fā)行和流通的良性循環(huán)。

在投資者方面，據(jù)悉，此次債券投資者數(shù)量眾多、類(lèi)型豐富、地域廣泛，共有約100余家機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)，涵蓋政策性銀行、大中小型商業(yè)銀行、證券公司、財(cái)務(wù)公司、基金、信托等銀行間債券市場(chǎng)主流機(jī)構(gòu)，充分體現(xiàn)了各類(lèi)投資者的認(rèn)可和支持。“此次發(fā)行吸引了6家境外機(jī)構(gòu)參與投資，包含境外央行、商業(yè)銀行、基金和資產(chǎn)管理公司等，分別來(lái)自亞太、歐洲等地。”前述相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者。

該人士還介紹，在為金融機(jī)構(gòu)類(lèi)客戶服務(wù)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，招商證券參與主承銷(xiāo)的信貸資產(chǎn)證券化產(chǎn)品規(guī)模超過(guò)6000億元，金融債券規(guī)模超過(guò)4900億元。其中，非政策性銀行二級(jí)資本債規(guī)模超過(guò)2400億元，居市場(chǎng)前列。