夏天是什么?很多人的答案是:空調(diào)wifi西瓜,葛優(yōu)同款沙發(fā)。
宅經(jīng)濟,正在改變?nèi)藗兊纳罘绞?,也將是未來的投資方向。在美股市場上,屢屢出現(xiàn)“宅經(jīng)濟”概念大牛股,比如今年納斯達克的超級牛股烏龜海岸,就是一家高端游戲耳機生產(chǎn)商,其股價今年以來已飆升近18倍。
美國CNBC財經(jīng)名嘴吉姆?克萊默(Jim Cramer)甚至認為,投資者不好好研究“宅經(jīng)濟”,就沒有未來。
投資者要好好研究“宅經(jīng)濟”
吉姆?克萊默近年來在他的王牌節(jié)目《瘋狂的錢》中,屢屢提及“stay at home economy”。是的,其實美國老百姓也崇尚“葛優(yōu)躺”,熱捧“宅經(jīng)濟”。
十年前,那場席卷全美的金融危機在一定程度上成了美國“宅經(jīng)濟”的催化劑。實體經(jīng)濟滑坡,收入預期下降,失業(yè)率攀升,“宅在家里”工作和消費的人增多,“宅生活”相關(guān)產(chǎn)業(yè)開始走俏,“宅經(jīng)濟”逐步成為主流消費者的選擇。
宅是經(jīng)濟,也是科技?!罢?jīng)濟”從根本上說是網(wǎng)絡技術(shù)發(fā)展的結(jié)果,其核心表現(xiàn)就是網(wǎng)上消費。人們減少了出行次數(shù),購物、用餐、逛街、娛樂等消費形式,正在轉(zhuǎn)換為一人一臺電腦或者手機。
網(wǎng)購代替了外出購物,網(wǎng)絡娛樂代替了聚會,外賣代替了外出用餐。依靠現(xiàn)在無所不在的網(wǎng)絡,消費者可以足不出戶搞定自己的一切生活。 “宅經(jīng)濟”具有低成本、高效率等特點,不斷轉(zhuǎn)變著現(xiàn)代社會的消費模式,也改變了消費者的生活方式。
吉姆?克萊默反復強調(diào),對于投資者來說,不好好研究“宅經(jīng)濟”,就沒有未來。
這不是危言聳聽,近年來的美股市場上,與“宅經(jīng)濟”相關(guān)的股票中屢屢出現(xiàn)大牛股,押注“宅”板塊的投資者賺得盆滿缽滿。有跡象表明,越來越多的投資者對“宅經(jīng)濟”這一投資概念青睞有加,基金經(jīng)理的調(diào)倉換股也在有意識地向“宅”板塊傾斜。
互聯(lián)網(wǎng)+版“吃喝玩樂”那些事兒
享受慵懶的“宅生活”同時,中證君(ID:xhszzb)帶你看看華爾街的“宅經(jīng)濟”牛股傳奇吧。反正宅著也是宅著,沒準捎帶手就能抓到幾只未來的大牛股呢。
長盛不衰大牛股——流媒體巨頭奈飛公司
最初以開展電影DVD租賃業(yè)務起家。10年前,隨著寬帶接入的逐步普及,網(wǎng)絡視頻點播橫空出世,奈飛嘗試性推出的流媒體服務,成為了該公司轉(zhuǎn)型的突破口。目前,超過1億的全球用戶可以“宅”在客廳里,觀看奈飛制作的精品劇集等原創(chuàng)內(nèi)容。奈飛的股價10年間大漲70余倍,成為了華爾街長盛不衰的大牛股。
納斯達克今年第一牛股——烏龜海岸(Turtle Beach)
去年以來,一股“大逃殺”熱潮席卷電子游戲界,也極大帶動了游戲硬件周邊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,高端游戲耳機賣家烏龜海岸也創(chuàng)造了股價狂飆的“神話”。烏龜海岸的耳機產(chǎn)品能夠準確聽音辨位,可謂擁有“超人聽覺”。去年年底其股價僅為1.8美元,今年8月一度站上34美元,今年以來股價已累計上漲近18倍。
美國餐飲行業(yè)中的另類——達美樂比薩
達美樂比薩擯棄了傳統(tǒng)等客上門的方式,專注于比薩外送業(yè)務,是美國第一家不需要打電話就能從手機訂餐的餐飲公司。他們在訂餐流程中添加了游戲元素,讓用戶在手機屏幕上自行選擇比薩配料,還開發(fā)了幫助訂餐者追蹤披薩配送進度的披薩追蹤器,現(xiàn)在已經(jīng)開始使用無人機、無人駕駛汽車開展送貨服務。華爾街對達美樂比薩推崇備至,10年間該股股價上漲步伐從未停歇,目前已有超過70倍的漲幅。
吉姆?克萊默認為,消費者期待在舒適的家里得到更好的享受以及娛樂,凡是與此業(yè)務相關(guān)的公司都值得投資者留意。在中證君看來,也就是互聯(lián)網(wǎng)+版“吃喝玩樂”那些事兒。
吉姆?克萊默還特意提醒投資者,相比較物質(zhì)消費方面,“宅經(jīng)濟”消費者愿意在“記憶”、“體驗”、“分享”等精神享受方面花費更多。
未來的“宅經(jīng)濟”投資機會何在
“美國新聞”(US NEWS)財經(jīng)頻道近日評選出了美股市場上“最值得買入”的十大“宅經(jīng)濟”股票。
分別是:奈飛、GrubHub、Take-Two Interactive Software、亞馬遜、達美樂披薩、美國最大家居電商企業(yè)Wayfair、羅技、幫助中小企業(yè)進行網(wǎng)絡電商解決方案的服務商Shopify、在線支付服務商PayPal、流媒體平臺服務商Roku。
剛剛披露的二季度美國基金經(jīng)理持倉數(shù)據(jù)顯示,今年剛上市不久的全球最大音樂流媒體服務供應商Spotify成為了華爾街基金經(jīng)理的“最愛”。Spotify自今年4月上市以來,股價已上漲近50%。市場分析認為,“宅經(jīng)濟”與Spotify所在流媒體音樂市場契合度極高,機構(gòu)持續(xù)建倉該股的趨勢不會改變。
美國財經(jīng)媒體investopedia指出,“宅經(jīng)濟”投資思路可以延伸,為了“宅”得更舒服,消費者可能在家庭裝修方面投入更多,涂料巨頭Sherwin-Williams 以及家居建材用品零售商家得寶值得投資者進一步關(guān)注。
一些華爾街機構(gòu)還預測稱,為美國消費者提供“淘寶式”購物體驗的平價百貨企業(yè)TJX、方便食品公司Conagra也是純正的“宅經(jīng)濟”概念股;而不斷整合資源的媒體巨頭迪士尼未來將大力發(fā)展流媒體內(nèi)容業(yè)務,可能“對標”奈飛成為新的“宅經(jīng)濟”明星。
對于“宅經(jīng)濟”,A股研究機構(gòu)更關(guān)注的是“AI+消費電子”以及信息消費升級帶來的投資機會。
中金公司研究報告指出
2018年上半年中國人每天花在手機上的時間增加到5小時,在過去2年漲幅達66.7%,其中大部分時間由移動社交、短視頻、拍照、游戲占據(jù)。仔細分析身邊的應用場景,突然發(fā)現(xiàn)AI已經(jīng)無處不在。展望未來,認為人工智能是手機廠商和移動應用開發(fā)者爭奪用戶時間、挖掘用戶價值的重要工具??春脠D像技術(shù)的進步推動3D感測、AR應用的發(fā)展,以及語音技術(shù)的發(fā)展推動消費電子新硬件形態(tài)普及。
安信證券研究報告指出
近日,工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會聯(lián)合印發(fā)的《擴大和升級信息消費三年行動計劃(2018—2020年)》提出,到2020年,信息消費規(guī)模達到6萬億元,年均增長11%以上。信息技術(shù)在消費領(lǐng)域的帶動作用顯著增強,拉動相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)出達15萬億元,建議關(guān)注云計算板塊;加快完善信息基礎(chǔ)設(shè)施,明確提出98%行政村實現(xiàn)光纖通達和4G網(wǎng)絡覆蓋,加快補齊發(fā)展短板,釋放網(wǎng)絡提速降費紅利,2020年確保5G商用。建議關(guān)注5G板塊;特別提出加快新型顯示產(chǎn)品發(fā)展,突破新型背板、超高清、柔性面板等量產(chǎn)技術(shù),建議關(guān)注有新型顯示產(chǎn)品的公司。
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