8月6日晚,三毛派神披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案稱,公司擬向甘肅國(guó)投發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的甘肅工程咨詢集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“工程咨詢集團(tuán)”)100%股權(quán),初步交易對(duì)價(jià)22.19億元,擬定發(fā)行價(jià)格11.37元/股。交易完成后,上市公司控股股東將由三毛集團(tuán)變更為甘肅國(guó)投,實(shí)控人仍然為甘肅省國(guó)資委,公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將在毛紡織業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上新增工程咨詢服務(wù),形成雙主業(yè)發(fā)展的格局。

并購(gòu)后實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

三毛派神總經(jīng)理單小東在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,工程咨詢服務(wù)業(yè)為智力密集型、人才密集型行業(yè),本次并購(gòu)能夠?qū)崿F(xiàn)上市公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型,公司發(fā)展跨入新領(lǐng)域。交易完成后,上市公司的總資產(chǎn)規(guī)模、歸屬于母公司股東權(quán)益規(guī)模、收入規(guī)模、歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)水平也將得到大幅度提升,有利于進(jìn)一步提升上市公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力,增強(qiáng)上市公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展的能力,增加股東回報(bào),促進(jìn)上市公司更好發(fā)展。

三毛派神主營(yíng)業(yè)務(wù)為毛精紡呢絨產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工和銷(xiāo)售,受行業(yè)微利運(yùn)營(yíng)模式限制,營(yíng)利能力一直較弱。2003年公司控股股東變更為開(kāi)開(kāi)實(shí)業(yè),受2004年開(kāi)開(kāi)張晨事件拖累,公司一度陷入困境。2007年,公司通過(guò)股權(quán)分置改革的對(duì)價(jià)安排,三毛集團(tuán)持股比例上升,重新成為上市公司控股股東。上市公司和實(shí)際控制人甘肅省國(guó)資委多年來(lái)一直在努力謀求三毛派神在主營(yíng)業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)突破。

工程咨詢集團(tuán)成立于2018年4月23日,是整合了甘肅省工程咨詢領(lǐng)域最主要的八家公司而設(shè)立的大型工程咨詢類(lèi)企業(yè)。其領(lǐng)域包括了建筑、水利工程、市政工程、巖土工程等多個(gè)行業(yè),并形成包含咨詢規(guī)劃、勘察設(shè)計(jì)、技術(shù)服務(wù)、工程施工、工程監(jiān)理等工程咨詢?nèi)^(guò)程的一體化服務(wù)。

以2018年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日,工程咨詢集團(tuán)在評(píng)估基準(zhǔn)日資產(chǎn)總額33.92億元,資產(chǎn)凈額12.39億元。公司2017年度營(yíng)業(yè)收入16.36億元。從各生產(chǎn)業(yè)務(wù)鏈環(huán)節(jié)盈利能力來(lái)看,規(guī)劃咨詢、勘察設(shè)計(jì)、工程檢測(cè)環(huán)節(jié)的毛利率較高,凈利率也維持在較高的水平。規(guī)劃咨詢、勘察設(shè)計(jì)、工程檢測(cè)環(huán)節(jié)的資產(chǎn)負(fù)債率在40%左右,工程監(jiān)理領(lǐng)域的資產(chǎn)負(fù)債率略低,維持在30%左右,招標(biāo)代理環(huán)節(jié)的資產(chǎn)負(fù)債率最低,為26%。各成員單位的流動(dòng)比率范圍在1.5至2.8之間,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率都較高,運(yùn)營(yíng)能力較強(qiáng)。

將受益“一帶一路”倡議

甘肅國(guó)投承諾,標(biāo)的公司2018年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)不低于2.01億元;2018年度與2019年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的合計(jì)凈利潤(rùn)不低于4.24億元;2018年-2020年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)的合計(jì)凈利潤(rùn)不低于6.67億元。

值得注意的是,在西部區(qū)域市場(chǎng)、“一帶一路”市場(chǎng)的雙重疊加下,甘肅工程咨詢集團(tuán)正在不斷迎來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為,一方面,僅在西北區(qū)域市場(chǎng),甘肅工程咨詢集團(tuán)就迎來(lái)了甘肅省棚改、新增公路建設(shè)里程、西部水利建設(shè)等幾大發(fā)展機(jī)遇;另一方面,2017年我國(guó)企業(yè)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家直接投資144億美元,在“一帶一路”沿線國(guó)家新簽承包工程合同額1443億美元。預(yù)計(jì)到2030年,中國(guó)“一帶一路”地區(qū)合同總投資額將達(dá)到1.36萬(wàn)億美元。

與此同時(shí),自“一帶一路”倡議提出以來(lái),依托“中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)”“中國(guó)方案”的中國(guó)工程建設(shè)越來(lái)越多地走出國(guó)門(mén),我國(guó)已有近60家工程造價(jià)咨詢企業(yè)開(kāi)展國(guó)際工程咨詢業(yè)務(wù),涉及74個(gè)國(guó)家,其中“一帶一路”相關(guān)國(guó)家31個(gè)。作為“一帶一路”黃金地段發(fā)展起來(lái)的甘肅本省企業(yè),甘肅工程咨詢集團(tuán)有望走出國(guó)門(mén),在“一帶一路”工程咨詢服務(wù)領(lǐng)域開(kāi)拓更大的市場(chǎng)空間。