自3月下旬開始停牌的三毛派神今日披露重組預(yù)案,公司擬向間接控股股東甘肅國投發(fā)行股份購買其持有的甘肅工程咨詢集團(tuán)有限公司100%股權(quán),初步交易價為22.19億元。據(jù)悉,此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為不低于11.37元/股。

在本次交易中,交易對方甘肅國投為三毛派神間接控股股東,并直接持有上市公司股份超過5%。據(jù)測算,甘肅國投在交易完成后將成為上市公司直接控股股東。故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司實際控制人仍然為甘肅省國資委。

甘肅工程咨詢集團(tuán)有限公司成立于2018年4月23日,業(yè)務(wù)領(lǐng)域包括建筑、水利工程、市政工程、巖土工程等多個行業(yè)。由于標(biāo)的公司為控股型企業(yè),其所擁有的資產(chǎn)全部為長期股權(quán)投資,尚不具有通過經(jīng)營自有業(yè)務(wù)獨立獲取利潤的能力,故管理層無法提供基于其自有業(yè)務(wù)的未來年度的盈利預(yù)測數(shù)據(jù)。據(jù)交易方案披露,工程咨詢集團(tuán)股東全部權(quán)益賬面值為12.39億元,本次交易增值率為79.07%。

甘肅國投承諾標(biāo)的公司在業(yè)績承諾期內(nèi)的凈利潤數(shù)分別為,2018年度實現(xiàn)凈利潤不低于2.01億元,2018年度與2019年度累計實現(xiàn)的合計凈利潤不低于4.24億元,2018年度、2019年度與2020年度累計實現(xiàn)的合計凈利潤不低于6.67億元。交易雙方約定,若出現(xiàn)需要業(yè)績補償?shù)那闆r,甘肅國投將以本次交易所獲得的上市公司股份對上市公司進(jìn)行補償。

三毛派神成立于1997年,此次交易前,公司主要從事毛精紡呢絨產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。交易后,上市公司將整合甘肅省內(nèi)工程咨詢行業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),形成工程咨詢服務(wù)業(yè)、紡織業(yè)雙主業(yè)發(fā)展的格局。