針對公募基金行業(yè)逐漸升溫的FOF基金發(fā)行熱,上投摩根組合基金投資部總監(jiān)劉凌云在接受記者采訪時表示,F(xiàn)OF基金的本意是為投資人做好資產(chǎn)配置,通過分散化投資和嚴格的紀律操作來降低投資風險,并通過戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術資產(chǎn)配置相結合,為投資人爭取相對穩(wěn)定的投資回報。因此,過度集中于某一類資產(chǎn)的配置,甚至出現(xiàn)杠桿化操作,并不符合FOF基金的運作本意。正是預見到了新浪潮的來臨,上投摩根首只FOF基金——上投摩根尚睿FOF也正式發(fā)行。
劉凌云告訴記者,上投摩根沿襲摩根資產(chǎn)管理海外的先進經(jīng)驗,自2010年起建立相關團隊,開展對公司內部基金的研究和分析,挖掘優(yōu)秀的基金和基金經(jīng)理并展開推薦。這個部門的主要工作包括:研究和開發(fā)基金的投資流程、數(shù)量化研究基金的特點、梳理基金經(jīng)理的投資風格等。
劉凌云還表示,上投摩根在FOF投資領域有四大優(yōu)勢:第一、業(yè)內最早設立專業(yè)投資組合管理(CPM)團隊,專業(yè)的基金研究讓上投摩根FOF在擇基上擁有較大優(yōu)勢;第二、具有國際化視野的大類配置委員會,海外資產(chǎn)配置上,除了國際投資團隊外,還定期與外方股東摩根資產(chǎn)管理公司多資產(chǎn)MAS團隊進行交流;第三、擁有一套專業(yè)性很強的基金分析工具,從多個角度對基金進行分析,重點考察基金投資流程的穩(wěn)定性,包括基金概況、基金業(yè)績、資產(chǎn)配置、投資風格等;第四、上投摩根全球多元配置基金是一只以FOF投資策略為主的QDII基金,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月30日,上投摩根全球多元配置基金(美元份額)成立以來年化收益達13.1%。
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