四川金頂7月16日晚間披露重組草案,擬以4.68億元的現(xiàn)金收購(gòu)海盈控股持有的海盈科技36.5625%股權(quán),再向海盈科技增資6000萬(wàn)元。增資完成后,四川金頂將持有海盈科技39.403%的股權(quán),成為控股股東。公司股票將暫不復(fù)牌。

資料顯示,海盈科技主要從事新能源鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售,有十多年的新能源鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn),擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán);形成了較強(qiáng)的研發(fā)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、質(zhì)量控制優(yōu)勢(shì),良好的商業(yè)生態(tài)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)和管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì),具有較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

目前,海盈科技是深圳市大疆百旺科技有限公司工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)高功率電池主要供應(yīng)商,并與吉利汽車(chē)、中植客車(chē)等簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系。

在此次交易中,海盈科技整體估值為12.81億元,評(píng)估增值10.27億元,增值率為404.04%。

通過(guò)收購(gòu)海盈科技,四川金頂可較短時(shí)間內(nèi)切入新能源、節(jié)能環(huán)保這一戰(zhàn)略性新興行業(yè),在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,增加新能源鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售這一新業(yè)務(wù),從而增加公司收入和利潤(rùn)來(lái)源,有利于公司可持續(xù)發(fā)展。

交易對(duì)方承諾,海盈科技2018年、2019年、2020年合計(jì)實(shí)現(xiàn)的累積凈利潤(rùn)不低于3.2億元。在此基礎(chǔ)上,如果未能完成承諾業(yè)績(jī),交易對(duì)方將給予補(bǔ)償;如果實(shí)際利潤(rùn)超過(guò)承諾業(yè)績(jī),超額部分的30%將獎(jiǎng)勵(lì)給海盈科技管理團(tuán)隊(duì)。另外,交易各方還將根據(jù)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況,協(xié)商海盈科技后續(xù)股權(quán)交易事項(xiàng)。

此次重組是樸素至純?nèi)胫魉拇ń痦敽?首次籌劃的重大資產(chǎn)重組。