市場份額小、綜合成本率高的難題仍是中小險企車險業(yè)務面臨的困局。據(jù)《證券日報》記者近日獲得的一份業(yè)內數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，共有66家財險公司經(jīng)營車險業(yè)務，總保費收入約3198億元，其中，財險“老三家”（人保財險、平安財險和太保產(chǎn)險）的車險保費占行業(yè)之比為66.02%，有56家險企的車險業(yè)務占比不足1%。

與此同時，中小險企普遍面臨綜合成本率較高的問題，整體數(shù)據(jù)顯示，共有56家險企的車險業(yè)務綜合成本率超過了100%，僅10家低于這一水平。

當前，車險費率市場化改革仍在推進，部分地區(qū)已開始試點完全放開費率管控，險企可自主浮動。業(yè)內人士認為，車險市場化程度必將進一步加深，短期內中小險企還將面臨更大壓力，長期來看，則可能出現(xiàn)分化。有的能闖出特色發(fā)展之路，也還會有新的公司退出市場。

市場集中度還在提升

車險的市場集中度正在進一步提升。

《證券日報》記者根據(jù)車險保費數(shù)據(jù)計算，今年前5個月排名前十的財險公司共取得車險保費2852.2億元，總保費市場占比達89.2%，幾近九成，而其他56家險企車險保費之和僅占10%。

對比數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，隨著車險市場化改革的加深，大型險企的車險保費市場占比進一步提升。去年同期，前十險企的車險保費占比約為87.5%，今年提升了約1.7個百分點。

具體來看，今年前5個月，人保財險取得車險保費1025.3億元，占比為32.06%；平安產(chǎn)險取得車險保費714.4億元，占比為22.34%；太保財險取得車險保費371.6億元，占比為11.62%。

車險保費收入的行業(yè)占比在1%-10%之間的險企還有7家。保費從高到低分別是：國壽財險取得車險保費232.1億元，行業(yè)占比為7.26%；大地財險取得車險保費122.1億元，行業(yè)占比為3.82%；中華聯(lián)合財險取得車險保費108.78億元，行業(yè)占比為3.4%；陽光財險取得車險保費101.4億元，行業(yè)占比為3.17%；太平財險取得車險保費75.89億元，行業(yè)占比為2.37%；天安財險取得車險保費56.57億元，行業(yè)占比為1.77%；華安財險取得車險保費44.1億元，行業(yè)占比為1.38%。去年同期，共有11家險企市場占比超過1%。

從保費收入絕對值分布來看，車險保費超過100億元的險企共有7家，車險保費在10億元到100億元之間的險企共有17家，車險保費在1億元到10億元（不含）之間的險企共有28家。

不正常的費用率和賠付率

如果說保費數(shù)據(jù)只意味著險企的車險業(yè)務規(guī)模大小，而綜合成本率則直接關系著其承保利潤。從前5個月的運營數(shù)據(jù)來看，險企的綜合成本率呈現(xiàn)兩極分化，包括“老三家”在內的10家險企的車險綜合成本率在100%以下，其他56家險企的車險綜合成本率均超100%。

整體來看，前5個月險企車險的平均綜合成本率為99.24%，綜合賠付率為58.78%，綜合費用率為40.46%。整體來看，與去年同期相比，三項指標基本保持平穩(wěn)，僅有小幅變化。不過，從具體的險企來看，綜合成本率則呈兩極分化之勢。

具體來看，人保財險、平安產(chǎn)險和太保產(chǎn)險的綜合成本率分別為96.72%、96.82%和98.21%。車險綜合成本率最低的是鐵路自保公司，為69.97%，其費用率和賠付率分別為24.75%和33.78%，都處在較低水平。車險綜合成本率低于100%的險企還包括：鑫安保險、富邦財險、陽光農業(yè)保險、太平財險，以及大地財險等。

大部分險企的車險綜合成本率都高于100%，其中2家超過了200%，在150%-200%之間的有4家，在120%-150%（不含，下同）之間的有9家，在110%-120%之間的有12家，在100%-110%之間的有29家。

“鐵路自保公司有其特殊性，由于其無需參與市場競爭，因此尤其在費用率控制方面具有先天優(yōu)勢；鑫安保險則很好地發(fā)揮了其股東優(yōu)勢，打通了汽車產(chǎn)業(yè)鏈，成本也控制得較好。但整體來看，車險的綜合成本率往往與其保費規(guī)模呈反向關系。一旦綜合成本率超過100%就意味著承保虧損，險企只能通過投資來彌補缺口。”一位業(yè)內人士對《證券日報》記者分析道。

值得注意的是，車險行業(yè)費用率高企的現(xiàn)象仍在持續(xù)，今年前5個月，有33家險企的車險費用率超過50%，22家車險費用率在40%-50%之間?！氨M管行業(yè)平均費用率為40.46%，但對于絕大多數(shù)中小險企而言，費用率遠遠超過這一水平。”上述業(yè)內人士稱。