今年以來,全球資產波動率和風險事件頻發(fā),依靠單一策略或單一市場投資者獲利越來越難,與此同時明星私募FOF卻一夜走紅。今年上半年,A股賺錢效應并不明顯,但資金對明星私募FOF的追逐熱情不減,由于私募行業(yè)呈現“強者恒強”,業(yè)績穩(wěn)定的大私募更值得信賴,追求長期收益的投資者轉而投向到了明星私募FOF。

為滿足當下財富人群的投資需求,平安期貨擔任產品管理人、平安證券擔任投顧的“星耀1號私募FOF”產品近日發(fā)布。該款FOF產品首次以純“被動投資”的策略,均等投資于六家百億級私募,甄選業(yè)內頂級的基金經理和優(yōu)質的境外市場資產,并通過策略配置和緊密跟蹤的管理方式,為投資者提供投資機會,實現較好的價值。

“全明星”組合實現跨度配置

雖然A股今年賺錢效應并不明顯,但資金對明星私募FOF的追逐熱情不減,2018年以來,券商機構陸續(xù)發(fā)行的明星私募FOF產品累計募集規(guī)模超120億元。業(yè)內人士分析,投資者對私募FOF的偏好,主要原因有三,一是私募市場越來越成熟,有持續(xù)研究能力的私募獲得市場青睞;二是資管新規(guī)打破剛兌,預期收益型產品不再,FOF、MOM的資管方式得到了政策鼓勵;三是波動性加大的宏觀環(huán)境,單一市場、單一策略獲利越來越難。

在此行業(yè)大背景下,星耀1號私募FOF應運而生。上述負責人表示,該產品重點在三方面提升產品價值,為投資者提供收益。首先是尋找稀缺資產,包括甄選行業(yè)內頂級的基金經理以及優(yōu)質的境外市場資產,挖掘境外市場的價值。其次,產品將資金均分給六家管理人,在一定程度上提高了產品的勝率。在資產類別上做“多元配置”,提高產品規(guī)避風險及“平滑收益”的能力。最后,建立囊括 “價值挖掘”能力、順應市場變化能力、風控能力、合法合規(guī)性的管理能力、核心投研隊伍穩(wěn)定性、投資盈利模式的穩(wěn)定性、投資策略容量等嚴格的評分體系,嚴格篩選管理人,以便提高長期獲利的可能性。

基于上述基本理念,基于上述基本理念,星耀1號FOF產品擬選擇具有10年以上管理經驗、具備專一策略并有卓越成績、

星耀1號FOF產品擬選擇具有10年以上管理經驗、具備專一策略并有卓越成績、管理規(guī)模在百億以上并多次獲得“金牛獎”等權威獎項的管理人。篩選之后,組合錨定重陽、從容、惠理、星石等多家私募,并在整體的組合上,實現了分散化風險、跨策略、跨市配置。通過“全明星”陣容搭配,產品的相關系數的均值控制在0.4以下,實現了全天候策略、價值挖掘策略、左側交易策略、逆向交易策略以及海外配置。數據顯示,組合回溯業(yè)績測算夏普比率1.46。

創(chuàng)新“互聯網+金融+扶貧”模式

“星耀1號FOF產品除了較高的投資收益價值,還具有強烈的公益扶貧屬性,通過產品的銷售,幫助貧困地區(qū)村民獲得體檢和農產品銷售的機會,用金融的力量持續(xù)助力貧困地區(qū)脫貧攻堅”,平安證券負責人介紹。

據悉,星耀1號FOF產品對外銷售后,平安證券將把固定投顧收益的10%捐贈給“三村工程”扶貧項目,用于為貧困地區(qū)的村民開展健康體檢。“三村工程”是平安集團在成立30周年之際啟動的扶貧項目,作為“村醫(yī)”工程的一部分,此次捐贈費用將用于組織搭載全數字化醫(yī)療設備和城市名醫(yī)專家的移動檢測車下鄉(xiāng)進行巡診義診,健康體檢包括彩超、心電圖、血細胞分析、肝功能等多個項目,幫助村民了解自身身體狀況,防止其因病致貧、因病返貧。

此外,星耀1號FOF產品銷售后,平安證券還將把一定的投顧費用用于向善品公社購買公益農產品,幫助貧困地區(qū)村民增收。善品公社是中國扶貧基金會成立的電商扶貧項目,旨在通過“互聯網+扶貧”形式,幫助貧困地區(qū)銷售農產品,助力村民增收。此次星耀1號FOF產品將與善品公社深度合作,打造“互聯網+金融+扶貧”的創(chuàng)新模式,拓寬農產品的銷售渠道和網絡,助力貧困地區(qū)脫貧攻堅。