車險(xiǎn)自主定價(jià)的試點(diǎn)已經(jīng)啟程。繼銀保監(jiān)會(huì)明確在廣西、陜西和青海三地進(jìn)行商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)改革試點(diǎn)之后,5月29日,銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布關(guān)于商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)改革試點(diǎn)地區(qū)費(fèi)率方案報(bào)送的有關(guān)要求。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這表明車險(xiǎn)費(fèi)率完全市場(chǎng)化的改革之路必然繼續(xù)向前推進(jìn),同時(shí)對(duì)改革過(guò)程中的市場(chǎng)亂象也嚴(yán)加防范,重點(diǎn)打擊不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。

從銀保監(jiān)會(huì)的要求來(lái)看,盡管險(xiǎn)企可以自行決定自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)的范圍,但必須向銀保監(jiān)會(huì)報(bào)送多達(dá)幾十項(xiàng)的詳細(xì)指標(biāo),要求非常細(xì)致。

車險(xiǎn)費(fèi)改向終極階段進(jìn)發(fā)

一次、二次、三次,從2015年啟動(dòng)至今,車險(xiǎn)費(fèi)改已經(jīng)走過(guò)了三個(gè)階段,險(xiǎn)企的自主定價(jià)范圍逐漸擴(kuò)大。近期,廣西、陜西和青海三個(gè)地方開始自主定價(jià)的試點(diǎn),意味著車險(xiǎn)費(fèi)改開始向完全市場(chǎng)化的終極階段進(jìn)發(fā)。

截至昨日,《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)銀保監(jiān)信息統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),共有人保財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)、國(guó)任保險(xiǎn)、珠峰保險(xiǎn)、天安財(cái)險(xiǎn)等36家財(cái)險(xiǎn)公司已經(jīng)申報(bào)了第三次車險(xiǎn)費(fèi)改之后的條款和費(fèi)率。但到目前為止,還沒(méi)有險(xiǎn)企申報(bào)自主定價(jià)的車險(xiǎn)產(chǎn)品。

商車費(fèi)改的核心內(nèi)容之一是調(diào)整險(xiǎn)企的自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)范圍,首次費(fèi)改以“雙85”為主要特征(自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)下限可至0.85),第二次費(fèi)改變?yōu)椤皢?5”或者“單75”,第三次費(fèi)改進(jìn)一步下調(diào)下限,區(qū)分不同地區(qū),有的地方調(diào)整為“雙65”。近期,桂、陜、青三地開始試點(diǎn)車險(xiǎn)自主定價(jià)。

“也就是說(shuō),銀保監(jiān)會(huì)不再限制車險(xiǎn)的最低價(jià),險(xiǎn)企完全根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)情況來(lái)確定系數(shù)下限?！焙媳娯?cái)險(xiǎn)車險(xiǎn)事業(yè)部商務(wù)拓展主管劉啟立表示,從三地試點(diǎn)開始,車險(xiǎn)將最終完全實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化目標(biāo)。監(jiān)管部門之所以一步一步放開,主要是希望市場(chǎng)平穩(wěn)過(guò)渡,也是對(duì)險(xiǎn)企的一種保護(hù),防止業(yè)務(wù)出現(xiàn)劇烈變動(dòng)。

那么,費(fèi)改進(jìn)行到現(xiàn)在,車險(xiǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)了怎樣的變化?根據(jù)中國(guó)保信剛剛發(fā)布的2017年全國(guó)商業(yè)車險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)地圖,去年,全國(guó)商業(yè)險(xiǎn)投保率為81.8%,同比提高2.4個(gè)百分點(diǎn);商業(yè)車險(xiǎn)單均保費(fèi)為3553元,同比下降4.0%;商業(yè)車險(xiǎn)主險(xiǎn)單均保額為82萬(wàn)元,同比提高11.4%;商業(yè)車險(xiǎn)平均出險(xiǎn)頻度為28.0%,同比降低2.3個(gè)百分點(diǎn);案均已結(jié)賠款為4892元,比去年提高8.8%。中國(guó)保信表示,這說(shuō)明商車改革使消費(fèi)者受益,同時(shí),NCD(無(wú)賠款優(yōu)待)、違章行為等費(fèi)率浮動(dòng)機(jī)制,對(duì)改善駕駛行為、降低出險(xiǎn)頻度起到積極作用。

責(zé)任到人頭 方案要細(xì)致

當(dāng)然,一個(gè)必須正視的問(wèn)題是,在車險(xiǎn)費(fèi)改過(guò)程中,很多地方費(fèi)用率明顯上升,部分地方存在惡性競(jìng)爭(zhēng)的問(wèn)題。對(duì)此,保險(xiǎn)監(jiān)管部門采取了嚴(yán)厲的整治措施,對(duì)車險(xiǎn)自主定價(jià)試點(diǎn)地區(qū),銀保監(jiān)會(huì)對(duì)車險(xiǎn)費(fèi)率方案報(bào)送提出了十分詳細(xì)的要求。

銀保監(jiān)會(huì)指出,各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司制定費(fèi)率方案時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵循合理、公平、充足的原則,不得存在導(dǎo)致不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的因素。同時(shí),各財(cái)險(xiǎn)公司分管精算的高級(jí)管理人員或總精算師對(duì)費(fèi)率方案的制定負(fù)責(zé),分管車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的高級(jí)管理人員對(duì)費(fèi)率方案執(zhí)行情況的管控負(fù)責(zé),上述高級(jí)管理人員應(yīng)簽署責(zé)任聲明書?？偩銕?或精算責(zé)任人)對(duì)費(fèi)率方案出具精算評(píng)估意見并簽名。

各財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司應(yīng)報(bào)送費(fèi)率折扣系數(shù)的取值范圍和厘定規(guī)則,包括自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)兩項(xiàng),同時(shí)還應(yīng)報(bào)送手續(xù)費(fèi)的取值范圍和使用規(guī)則。

根據(jù)費(fèi)率方案表,《證券日?qǐng)?bào)》記者看到,保險(xiǎn)公司還需要報(bào)送2017年7月1日到2018年3月31日商業(yè)車險(xiǎn)保單的實(shí)際結(jié)果,包括保單年賠付率、保單年費(fèi)用率、固定費(fèi)率用、保單中介機(jī)構(gòu)費(fèi)率用平均值、保單年個(gè)人代理人費(fèi)用率平均以及保單年成本率等,并對(duì)擬報(bào)新費(fèi)率體系下商業(yè)車險(xiǎn)保單的上述指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算。

同時(shí),險(xiǎn)企還需要報(bào)送不同渠道以及不同車種的業(yè)務(wù)情況,包括保費(fèi),含NCD的保費(fèi),自主核保系數(shù)、自主渠道系數(shù)的最高值、最低值以及平均值等一共24項(xiàng)詳細(xì)指標(biāo),并對(duì)擬報(bào)新費(fèi)率體系下保單年度結(jié)果進(jìn)行測(cè)算。

此外,保險(xiǎn)公司還需要上報(bào)2015年到2017年的車險(xiǎn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),包括綜合賠付率、綜合費(fèi)用率和綜合成本率,同時(shí)從今年一季度開始要求每個(gè)季度對(duì)上述指標(biāo)進(jìn)行上報(bào)。

“地板價(jià)”放開 市場(chǎng)不會(huì)大亂

回顧過(guò)往,每次車險(xiǎn)費(fèi)改方案一經(jīng)推出,市場(chǎng)上的聲音一致為“一降到底”、“直接打到地板價(jià)”。保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一步步放開,保險(xiǎn)公司就一步步跟進(jìn),而在車險(xiǎn)自主定價(jià)完全放開之后,市場(chǎng)會(huì)不會(huì)大亂?對(duì)此,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,真正放開之后保險(xiǎn)公司反而要去尋找符合自身情況的真正的底部,初期的陣痛難以避免,但經(jīng)過(guò)一段時(shí)間摸索之后市場(chǎng)會(huì)進(jìn)入到平穩(wěn)狀態(tài)。

四川某保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,去年監(jiān)管部門對(duì)部分險(xiǎn)企的違法違規(guī)行為進(jìn)行重罰之后,市場(chǎng)明顯規(guī)范了許多,誰(shuí)也不敢“往槍口上撞”。他認(rèn)為,即使下一步完全放開自主核保和自主渠道系數(shù),市場(chǎng)也不會(huì)大亂。

劉啟立分析道,車險(xiǎn)費(fèi)用率隨著費(fèi)改的推進(jìn)而節(jié)節(jié)升高,與險(xiǎn)企內(nèi)部考核有關(guān)系,在面對(duì)改革帶來(lái)的不確定性時(shí),提高費(fèi)用率是保住險(xiǎn)企的市場(chǎng)規(guī)模和份額最直接有效的辦法。但當(dāng)改革真正進(jìn)入到最終階段,市場(chǎng)預(yù)期將逐漸穩(wěn)定,保險(xiǎn)公司必須結(jié)合自身情況來(lái)確定適合自己的經(jīng)營(yíng)思路,費(fèi)用率也會(huì)逐漸進(jìn)入到穩(wěn)定期。

此外,根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)開展商業(yè)車險(xiǎn)自主定價(jià)改革試點(diǎn)的通知,此前嚴(yán)格實(shí)施的“三率閾值監(jiān)管”(綜合成本率、綜合費(fèi)用率、未決賠款準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)差率)并未被提及,業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,以后這種監(jiān)管方式可能會(huì)慢慢淡化,最核心的監(jiān)管指標(biāo)是償付能力充足率。